Ajustar valores numa previsão

Um ajuste proporciona aos gestores de vendas ou aos seus vendedores a capacidade de estimar a quantia final esperada para as oportunidades de uma previsão no fecho do período de previsão. Os gerentes de vendas têm a capacidade de ajustar sua própria previsão ou a de um relatório direto. Por exemplo, se o gerente de vendas acha que uma das melhores oportunidades de seu subordinado direto pode ter mais valor do que o valor proposto, ele pode aumentar o valor na previsão. Ao guardar o ajuste, as alterações serão acumuladas no registo principal e na hierarquia.

Por que você deve ajustar os valores?

Quando ajustar: A sua previsão recolhe automaticamente dados das suas oportunidades. No entanto, pode ter conhecimento do fluxo de vendas que ainda não está registado no sistema — por exemplo, um compromisso verbal de um cliente, um negócio que foi interrompido e se espera que regresse, ou um risco conhecido numa oportunidade de alto valor. Os ajustes permitem-lhe ter em conta estes fatores sem esperar que os dados de oportunidade sejam atualizados.

Quando NÃO ajustar: Se as oportunidades subjacentes estiverem desatualizadas, atualize-as diretamente em vez de mascarar o problema com um ajuste. Se um negócio falhou, feche a oportunidade como Perdida — não ajuste o seu valor a zero.

Ajustar um valor em uma previsão

Para fazer ajustes, uma coluna de previsão deve ser definida como editável. Ao configurar uma previsão, o proprietário da previsão deve identificar e definir as colunas editáveis através da opção Permitir ajustes na secção Layout da configuração da previsão. Para saber mais, consulte Configurar colunas.

Os seguintes tipos de ajustes podem ser feitos a um valor de previsão:

• Ajuste Direto: Alteraste diretamente um valor específico da célula (por exemplo, aumentaste o Pipeline de $10K para $15K). Esta alteração soma aos totais do teu gestor. Um ajuste direto pode ser revertido.

• Ajuste indireto: Alguém na hierarquia fez um ajuste que se propagou para a sua linha. Por exemplo, o seu gestor ajustou o seu próprio total, e essa alteração reflete-se nos seus valores. Visível no separador Histórico de ajustes.

• Valor calculado: O valor calculado pelo sistema quando não foram feitos ajustes diretos ou indiretos.

Para ajustar um valor em uma previsão

1. No mapa do site do Sales Hub, selecione Previsões e depois abra uma previsão.

2. Passe o rato sobre a célula que deseja ajustar.
   Aparece um ícone de lápis — selecione-o para abrir o diálogo de ajustes. O ícone do lápis aparece apenas nas colunas que o seu administrador define como ajustáveis na configuração de previsão. Saiba mais em configurar colunas numa previsão.

   

3. Na guia Ajuste , insira o valor e adicione uma nota para o ajuste. Por exemplo, a coluna Pipeline está configurada como ajustável e sabe-se que Nicolas Frizzell tem uma receita de pipeline de $20.000 em vez do valor existente, $11.752,16. Insira o valor como 20000. Você pode ver que o valor real calculado pelo sistema para a previsão, com base nos dados existentes, é de US$ 10.000.

4. Selecione Ajustar.
   O novo valor é exibido na coluna Pipeline para Nicolas Frizzell. O valor ajustado também é acumulado para o topo da hierarquia a partir do gestor de Nicolas.

5. Você pode reverter o valor se achar que ele foi ajustado inadequadamente a partir do valor calculado pelo sistema. Abra a caixa de diálogo de ajuste e selecione Redefinir.

6. Na caixa de diálogo exibida, especifique o motivo da redefinição do valor e selecione Redefinir.

   A nota é adicionada ao histórico de ajustes para referência para outros usuários e o valor é revertido para o valor calculado pelo sistema. Os valores de ajuste indireto que são adicionados ao topo da hierarquia também são revertidos.

7. Para visualizar o histórico da previsão ajustável, abra a caixa de diálogo de ajuste e selecione a guia Histórico .

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
  • Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
• O administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Consulte o administrador para obter os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.

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