Permitir a previsão de prémios

A previsão premium ajuda vendedores e gerentes a melhorar sua precisão de previsão, fornecendo projeções de previsão com base em dados. Para conseguir isso, a previsão premium usa modelos orientados por IA que analisam dados históricos e o pipeline de vendas para prever resultados de receita futuros.

Important

A Previsão Premium requer uma licença específica do Dynamics 365 Sales e não está disponível em todas as regiões.

  • Verifique se a sua licença inclui previsão premium: Dynamics 365 guia de licenciamento
  • Não disponível em: Cloud da Comunidade Governamental (GCC), França e Índia
  • Não tem a certeza se tem a licença correta? Contacte o seu representante da Microsoft ou verifique a sua subscrição no centro de administração do Microsoft 365.

Pré-requisitos para a previsão de prémios

Antes de começar, certifique-se de que tem os seguintes pré-requisitos em vigor:

  • A previsão está ativada. Para obter mais informações: Configure previsões em sua organização.

  • Mais de 10 oportunidades encerradas com Valor Real, Data de Fecho Real, Valor Estimado e Data de Fecho Estimada preenchidas. (Menos oportunidades significam menos dados de treino, o que resulta numa menor precisão de previsão.)

  • Oportunidades abertas com Valor Estimado e Data de Fecho Preenchidas. (Estes são os registos usados para prever receitas futuras.)

  • Dados reais que refletem o uso real — por exemplo, a data de criação da oportunidade deve ser anterior à data de fecho. (Os dados de teste ou dummy distorcem o modelo de previsão.)

  • Um maior volume de oportunidades fechadas com valores completos do campo resulta em previsões mais precisas. A IA seleciona o melhor modelo com base nos dados disponíveis.

  • Filtros adicionais aplicados à previsão não afetam negativamente o modelo de previsão.

  • Para melhores resultados, considere ativar a pontuação preditiva de oportunidades, que melhora a qualidade do modelo subjacente. Veja Pontuação preditiva de oportunidades.

Como ativar a previsão de prémios

Quando os seus dados cumprirem os pré-requisitos acima, pode ativar a previsão premium:

  1. Vá ao Centro>de Vendas Alterar área>Definições da aplicação.

  2. Em Gestão de desempenho, selecione Configuração de previsão.

  3. Selecione a sua previsão e vá ao passo Layout .

  4. Adicione uma coluna de Previsão ao layout. Esta coluna só está disponível quando se possui uma licença para a previsão premium.

    Observação

    • A coluna Predição está agora disponível para todas as hierarquias com a entidade de rollup como Oportunidade.
    • Todas as oportunidades subjacentes devem ter os usuários do sistema como seus proprietários para que a previsão preditiva os considere ao gerar os valores.

  5. Guarda e ativa a previsão. Após a ativação, a coluna Previsão apresenta os dados em aproximadamente duas horas.

  6. Ative os fatores de Previsão na etapa Avançada para ver os principais fatores que influenciam a previsão de cada linha de previsão. Isto ajuda os vendedores a perceber porque é que uma determinada receita está a ser prevista e a agir para a melhorar. Saiba mais em Ver fatores de previsão.

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

  • Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
  • Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.

Utilizadores de sistemas e de aplicações que podem emitir dados para o Dataverse
Instalar e configurar recursos premium do Sales Insights
Blog: Previsão preditiva de vendas em Dynamics 365 Sales

  • Last updated on