Encomende materiais e serviços para um projeto utilizando ordens de compra do projeto

Aplica-se a: implementações integradas do Project Operations

O departamento de aprovisionamento da sua organização pode utilizar notas de encomenda para monitorizar bens e ordens de serviços. Pode atribuir ordens de compra para categorias de aquisição ou materiais a um projeto. Ao faturar estas notas de encomenda, o utilizador regista o custo no projeto.

Pré-requisitos

Complete os passos seguintes para ativar a funcionalidade de ordens de compra do projeto.

1. Em Dynamics 365 Finance, vai ao espaço de trabalho Gestão de Funcionalidades.
2. Na lista de funcionalidades, encontre e selecione a funcionalidade Habilitar ordens de compra de projeto no Project Operations para cenários baseados em recursos/não estocados. Selecione Ativar.
3. Na lista de funcionalidades, encontre e selecione a funcionalidade Ativar o uso de produtos em stock para operações de projeto em implementações integradas. Esta funcionalidade é necessária para utilizar produtos em stock em implementações integradas de Project Operations. Selecione Ativar.
4. Configure materiais não estocados e faturas de fornecedor pendentes conforme descrito em Configurar materiais não estocados e faturas de fornecedor pendentes.
5. Configure categorias de aprovisionamento conforme descrito em Utilizar categorias de aprovisionamento com notas de encomenda de projeto e faturas de fornecedor pendentes.

Crie uma ordem de compra de projeto a partir da lista de ordens de compra do projeto

1. Em Finanças, vai a Gestão de projeto e contabilidade>Projetos>Todos os projetos e seleciona um projeto.

2. No Painel de Ação, na guia Gerir, no grupo Novo, selecione Tarefa do item>Ordem de compra.

3. Em Criar ordem de compra, selecione o fornecedor com quem quer fazer a encomenda, introduza outras informações conforme apropriado e depois selecione OK.

4. Na Ordem de compra, na grelha de linhas de encomendas, selecione Adicionar linha.

5. Insira um número de item ou categoria de aquisição, quantidade, unidade, preço unitário e outras informações, conforme apropriado.

   Observação

   Aprenda a usar produtos em stock em implementações integradas em Produtos em stock geridos para implementações integradas do Project Operations.

6. Continue a adicionar itens ou categorias de compras conforme necessário e confirme a ordem de compra.

   Pode registar recibos de bens e serviços criando e publicando um recibo de produto.

   Observação

   Os recibos de produtos não são registados nos valores reais do projeto no Microsoft Dataverse e não afetam o sub-razão do projeto.

   Depois que um fornecedor envia a fatura de itens e serviços na ordem de compra, o departamento de compras pode gerar uma fatura para a ordem de compra indo para Fatura>Gerar>Fatura no Painel de Ação. Para obter mais informações sobre faturas de fornecedor pendentes, consulte Comprar materiais não estocados usando uma fatura de fornecedor pendente.