Configurar materiais não estocados e faturas de fornecedor pendentes

Aplica-se a: Operações de Projeto Integradas com ERP

Requisito de versão mínima

O uso de materiais não armazenados e faturas pendentes de fornecedores para cenários não abastecidos/baseados em recursos do Dynamics 365 Project Operations requer as seguintes versões:

Soluções Dynamics 365 Dataverse:

• Project Operations – 4.9.0.221 ou superior
• Solução de orquestração de aplicações de gravação dupla - 2.2.2.23 ou posterior

Dynamics 365 Finanças:

• 10.0.18 (10.0.793.52) ou superior. Verifique se o ambiente financeiro está atualizado e se todas as atualizações de qualidade são aplicadas para atender aos requisitos mínimos de versão.

Execute mapa de escrita dupla para materiais não armazenados e integração de faturas de fornecedores

Esta seção fornece informações sobre os mapas específicos necessários para materiais não estocados e faturas de fornecedores. Verifique se os mapas de pré-requisitos listados no artigo Provisionar um novo ambiente estão em execução no seu ambiente.

1. Aceda aos Serviços do Ciclo de Vida, navegue até ao seu projeto de Serviços do Ciclo de Vida e aceda à página de detalhes do Ambiente.

2. Na seção Common Data Service Environment Information , selecione Vincular ao CDS para Aplicativos. Depois de selecionar o link, você será redirecionado para a lista de entidades nos mapeamentos.

3. Certifique-se de que os seguintes mapas estão em execução. Se não estiverem em execução, inicie-os e certifique-se de incluir todos os mapas de tabela relacionados.

   • CDS lançou produtos distintos (produtos)
   • Fornecedores v2 (msdyn_vendors)
   • Operações do Projeto, tabela para estimativas de materiais (msdyn_estimatelines)
   • Project Operations Projeto de Integração Entidade de Exportação de Faturas do Fornecedor (msdyn_projectvendorinvoices)
   • Project Operations Entidade de Exportação de Linhas de Faturação do Fornecedor do Projeto de Integração (msdyn_projectvendorinvoicelines)
   • Project Operations (operações do projeto) métricas de integração (msdyn_actuals). Certifique-se de que está a executar a versão do mapa 1.0.0.14 ou superior. Você pode ver a versão ativa do mapa na coluna Versão na página Dual Write . Você pode ativar uma nova versão do mapa selecionando Versão do mapa da tabela e, em seguida, salvando a versão selecionada.

Se você estiver usando dados de demonstração padrão, também pode ser necessário parar e reiniciar os seguintes mapas de entidade com a sincronização inicial:

• Dias de pagamento CDS V2 (msdyn_paymentdays)
• Calendário de pagamento (msdyn_paymentschedules)
• Condições de pagamento (msdyn_paymentterms)
• Grupos de fornecedores (msdyn_vendorgroups)
• Unidades (uom)

Configurar pré-requisitos no Dataverse

Ativar fluxo de trabalho para criar contas com base na entidade do fornecedor

A solução Dual Write Orchestration fornece integração principal de fornecedores. Como pré-requisito para esse recurso, os dados do fornecedor devem ser criados na entidade Contas . Ative um processo de fluxo de trabalho de modelo para criar fornecedores na tabela Contas, conforme descrito em Alternar entre modelos de fornecedor.

Definir produtos a serem criados como ativos

Os materiais não estocados devem ser configurados como produtos liberados no Finance. A solução Dual Write Orchestration fornece uma integração pré-configurada de produtos disponibilizados no catálogo de produtos do Dataverse. Por padrão, os produtos do Finance são sincronizados com o Dataverse em estado de rascunho. Para sincronizar o produto com um estado ativo para que ele possa ser usado diretamente em documentos de uso de material ou faturas de fornecedor pendentes, vá paraAdministração> do Sistema> Administraçãodo Sistema> Configuraçõesdo sistema e, na guia Vendas, defina Criar produtos em estado ativo como Sim.

Configurar pré-requisitos no módulo Finance

Habilitar a chave de funcionalidade para faturas pendentes de fornecedores

Conclua as etapas a seguir para habilitar a funcionalidade para adicionar detalhes do projeto em linhas de fatura de fornecedor pendentes.

1. Em Finanças, vá para o espaço de trabalho Gestão de Funcionalidades.
2. Na lista de funcionalidades, encontre Ativar faturas pendentes de fornecedores no Project Operations para cenários baseados em recursos/não abastecidos e selecione Ativar.

Definir grupos de categorias e categorias de projeto para itens

Configure pelo menos um grupo de categorias para o tipo de transação Item e pelo menos uma categoria de projeto usando esse grupo. Para mais informações, consulte Configurar categorias do projeto.

Analise os perfis de custo e receita do projeto e configure a configuração do lançamento contábil para transações de itens. Para mais informações, consulte Configurar contabilidade para projetos faturáveis.

Configurar um produto personalizado

No módulo Project Operations, pode registar estimativas e utilização de materiais para produtos configurados no catálogo de produtos lançados e para produtos introduzidos manualmente. A utilização de produtos "write-in" requer um único produto já lançado e configurado no sistema Finance para esse propósito. Complete os seguintes passos para configurar um produto personalizável. Repita estes passos em cada entidade legal que utilize cenários Project Operations Integrated with ERP.

1. Em Finanças, vá para Product Information Management>Products>Released products e selecione New.
2. No campo Tipo de produto , selecione Item e, no campo Subtipo de produto , selecione Produto.
3. Insira o número do produto (WRITEIN) e o nome do produto (Write-in Product).
4. Selecione o grupo de modelos de itens. Verifique se o grupo de modelos de item selecionado tem o campo Política de estoque Produto estocado definido como Falso.
5. Selecione valores nos campos Grupo de itens, Grupo de dimensões de armazenamento e Grupo de dimensões de controle . Utilize dimensão Armazenamento somente para Site e, no campo dimensões de rastreamento, selecione nenhuma.
6. Selecione valores no campo Unidade de inventário, Unidade de compra e Unidade de vendas e salve as alterações.
7. Na guia Plano , defina as configurações de ordem padrão e, na guia Inventário , defina o local e o depósito padrão.
8. Vai a Gestão de projetos e contabilidade>Setup>Gestão de projetos e parâmetros contabilísticos e abre Project Operations no Dynamics 365 Dataverse.
9. Na guia Materiais , no campo Produto gravado , selecione o produto que você criou.
10. No seu ambiente Dataverse, no mapa do site, abra a entidade Produtos e localize o registo de produto inserido.
11. Abra os detalhes do registro e defina o estado do produto como Desativado. Esse estado do produto impede que qualquer pessoa use acidentalmente esse registro diretamente em estimativas de material e documentos de uso.

Configurar uma conta de integração de compras

A conta de integração de compras é utilizada como conta de compensação ao registar uma fatura pendente de fornecedor com linhas atribuídas a um projeto.

Quando o sistema lança uma fatura de fornecedor pendente, essa conta é usada para o valor do custo do projeto. Os detalhes da fatura do fornecedor são processados no Dataverse, e um projeto correspondente real é criado. A informação do projeto real é adicionada ao diário Project Operations Integration. Quando você lança o diário de integração, o valor é limpo da conta de integração de compras e registrado no custo do projeto.

1. Para configurar a conta de integração de compras, vá a Gestão de projetos e contabilidade>Setup>Parâmetros de gestão de projetos e contabilidade, e abra Project Operations no Dynamics 365 Dataverse.
2. Selecione a guia Materiais e selecione um valor no campo Conta de integração de compras .

Configurar padrões de categoria de projeto para um item

1. Em Finanças, vai a Gestão de projetos e contabilidade>Setup>Gestão de projetos e parâmetros contabilísticos, e abre Project Operations no Dynamics 365 Dataverse.
2. Na guia Padrões da categoria do projeto , no campo Item , selecione um valor. Esta categoria de projeto é utilizada para transações de materiais se a categoria de projeto não foi definida no registo de execução real do projeto.