Integração de faturas de projeto

Este artigo fornece informações sobre a integração de escrita dupla da Project Operations para faturação de clientes.

Em Project Operations, o gestor de projetos gere o atraso na faturação do projeto e cria uma fatura proforma para o cliente no Microsoft Dataverse. Com base nesta fatura proforma, o escrivão de contas a receber ou contabilista do Project cria uma fatura voltada para o cliente. A integração dual-write garante que os detalhes das faturas proforma fiquem sincronizados com as aplicações de finanças e operações. Depois de a fatura dirigida ao cliente ser publicada, o sistema atualiza os dados relevantes do projeto no Dataverse com os detalhes contabilísticos. O gráfico a seguir proporciona uma visão conceptual de alto nível desta integração.

Após o gestor de projeto confirmar a fatura proforma no Dataverse, a informação do cabeçalho da fatura proforma sincroniza-se com as aplicações de finanças e operações, usando o mapa de tabela de escrita dupla, Proposta de Fatura do Projeto V2 (faturas). Esta é uma integração unidirecional do Dataverse para aplicações de finanças e operações. Criar ou eliminar propostas de fatura do Project diretamente nas aplicações de Finance and Operations não são suportadas.

A confirmação da fatura no Dataverse também desencadeia a lógica de negócio para criar registos relacionados com a faturação na entidade Valores reais. Estes registos são sincronizados para finanças e operações usando o mapa de tabelas de escrita dupla, integração de valores reais do Project Operations (msdyn_actuals). Para mais informações, consulte Estimativas e valores reais do projeto.

Linhas de propostas de fatura do projeto são criadas através do processo periódico Import form staging. Este processo baseia-se nos detalhes de valores reais das vendas faturadas na tabela de Teste de valores reais. Para mais informações, consulte Gerir propostas de faturas de projeto.