Integração das estimativas e dos dados reais do projecto

Aplica-se a: Operações de Projeto Integradas com ERP

Este artigo fornece informações sobre a integração dual-write do Project Operations para estimativas e resultados reais de projetos.

Estimativas de projetos

Crie e mantenha estimativas de mão-de-obra, despesas e materiais do projeto no Microsoft Dataverse. Estas estimativas sincronizam-se com aplicações de finanças e operações para fins contabilísticos. Não pode criar, atualizar ou eliminar orçamentos através das aplicações de finanças e operações.

Criar orçamentos requer uma configuração contabilística válida para o projecto. Os projetos associados a linhas contratuais devem ter um perfil válido de custos e receitas do projeto, conforme definido nas regras do perfil de custos e receitas do projeto. Para mais informações, consulte Configurar contabilidade para projetos faturáveis.

Estimativas de mão de obra

O gestor de projeto ou gestor de recursos cria estimativas de mão de obra e atribui um recurso genérico ou nomeado à tarefa do projeto. Pode consultar registos de atribuição de recursos no separador Atribuições de Recursos na página de Detalhes do Projeto no Dataverse. Os registos de atribuição de recursos no Dataverse criam registos de previsão de horas em aplicações de finanças e operações, utilizando a entidade de integração Project Operations para estimativas de horas (msdyn_resourceassignments).

A gravação dupla sincroniza registos de atribuição de recursos com a tabela intermediária (ProjCDSEstimateHoursImport) e, em seguida, utiliza a lógica empresarial para criar e atualizar registos de previsão de horas (ProjForecastEmpl).

O contador de projetos revê os registos de previsões de horas criados nas aplicações de finanças e operações indo para Gestão e Contabilidade de Projetos>Todos os projetos>Plano>Previsões de horas.

Estimativas de despesas

O gestor de projeto cria estimativas de despesas na aba Estimativas de Despesas da página Detalhes do Projeto no Dataverse. O Dataverse armazena registos de estimativas de despesas na entidade Estimate Line . Estes registos de estimativas utilizam a classe de transações Despesas e sincronizam-se com registos de previsão de despesas em aplicações de finanças e operações, utilizando a entidade de integração Project Operations para estimativas de despesas (msdyn_estimatelines).

A funcionalidade de dupla escrita sincroniza os registos das estimativas de despesas com a tabela intermédia ProjCDSEstimateExpenseImport. Depois, utiliza lógica de negócio para criar e atualizar registos de previsão de despesas (ProjForecastCost). Estimativa de linhas, estimativa de vendas da loja e registros de estimativa de custos separadamente. A lógica de negócio nas aplicações de finanças e operações preenche um único registo de previsão de despesas utilizando este detalhe na tabela de preparação.

O contabilista de projetos pode rever os registos de previsão de despesas nas aplicações de finanças e operações, consultando Gestão de Projetos e Contabilidade>Todos os projetos>Plano>Previsões de despesas.

Estimativas de materiais

O gestor de projeto cria estimativas de materiais no separador Estimativas de Materiais da página de Detalhes do Projeto no Dataverse. O Dataverse armazena registos de estimativas materiais na entidade Linha de Estimação . Estes registos de estimativas utilizam a classe de transações Material e sincronizam-se com registos de previsão de itens em aplicações de finanças e operações, utilizando a tabela de integração de projetos para estimativas de materiais (msdyn_estimatelines).

A dual-write sincroniza os registos de estimativas de materiais com a tabela de staging ProjForecastSalesImpor. Depois, utiliza lógica de negócio para criar e atualizar registos de previsão de itens (ForecastSales). Estimativa de linhas, estimativa de vendas da loja e registros de estimativa de custos separadamente. A lógica empresarial nas aplicações de finanças e operações preenche um único registo de previsão de um item usando este detalhe na tabela de encenação.

O contabilista do projeto pode rever registos de previsão de itens nas aplicações de finanças e operações indo a Gestão de projetos e contabilidade>Todos os projetos>Planos>Previsões de itens.

Atualidades do projeto

O Dataverse cria dados reais do projeto com base no tempo, despesa, material e atividade de faturação. Esta entidade Dataverse capta todos os atributos operacionais destas transações, incluindo quantidade, preço de custo, preço de venda e projeto. Para obter mais informações, consulte Valores Reais. O mapa de escrita dupla Project Operations integration actuals (msdyn_actuals) sincroniza registos reais com aplicações de finanças e operações para contabilidade subsequente.

O mapa da tabela de integração Project Operations actuals sincroniza todos os registos da entidade Actuals no Dataverse, com o atributo Skip Sync (apenas para uso interno) definido para False. O Dataverse define automaticamente este valor de atributo quando cria o registo. Defina este atributo como Verdadeiro nos seguintes exemplos:

• Custo real do projeto para transações entre empresas. Para obter mais informações, consulte Criar transações entre empresas. O sistema ignora estes registos porque recria o custo real do projeto nas aplicações de finanças e operações quando publica a fatura interempresarial do fornecedor.
• Registros de vendas não faturados negativos criados quando a fatura pró-forma é confirmada. O sistema ignora estes registos porque o sublivro do projeto nas aplicações de finanças e operações não reverte o registo de vendas não faturadas no momento da faturação, mas altera o estado para faturado integralmente.

O mapa de tabela de gravação dupla sincroniza os registros reais com a tabela de preparo, ProjCDSActualsImport. O processo periódico Importar a partir da tabela de staging processa estes registos ao criar linhas de diário de integração do Project Operations e linhas de proposta para fatura de projeto. Para obter mais informações, consulte Diário de integração em operações de projeto.

O Dataverse também capta as ligações entre as transações reais do projeto na entidade Transaction connection. Para obter mais informações, consulte Vincular dados reais a registros originais. O mapa de tabela de escrita dupla, entidade de integração para relações de transação de projetos (msdyn_transactionconnections), sincroniza as ligações entre transações reais e aplicações de finanças e operações. O processo periódico Importação a partir da tabela de preparação utiliza estes registos ao criar linhas de diário de integração das Operações de Projeto e linhas de proposta de fatura do Projeto.

Publicar um diário de integração do Project Operations e uma proposta de fatura do projeto desencadeia uma atualização nos respetivos registos na tabela de staging, ProjCDSActualsImport. O sistema captura e registra os seguintes atributos contábeis para transações reais:

• Montante na moeda contabilística
• Taxa de câmbio
• Número de comprovativo
• Montante do imposto sobre vendas

O mapa da tabela de integração de Operações de Projeto atualiza os respetivos registros reais no Dataverse com essas informações.