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As organizações de serviço frequentemente gerem a execução operacional e os processos financeiros em sistemas e modelos separados. As equipas de campo concentram-se na conclusão de reparações, instalações, inspeções e manutenção, enquanto as equipas de projeto e finanças exigem uma interpretação consistente da mão-de-obra, materiais e utilização para cálculo de custos, faturação e acompanhamento de desempenho. Quando estas atividades são interpretadas através de modelos financeiros desconectados, as organizações enfrentam complexidade adicional, reconciliação manual e uma visibilidade limitada de ponta a ponta.
A ligação entre o Dynamics 365 Field Service e o Project Operations resolve este problema ao utilizar um modelo partilhado para compreender e processar o trabalho de serviço. A mão de obra, materiais e execução de serviço captada no Serviço de Campo passam agora a passar por um único motor financeiro para custos e faturação consistentes. Esta abordagem unificada reduz o esforço de reconciliação, reforça a visibilidade em trabalhos orientados por serviços e projetos, e permite resultados financeiros e operacionais mais previsíveis.
Esta integração foi concebida para organizações que utilizam:
Field Service, Project Operations, Finance e Supply Chain Management, que oferecem serviço completo, projeto e orquestração financeira de ponta a ponta.
Serviço de Campo, Finanças e Supply Chain Management, sem utilizar a aplicação Project Operations. Esta abordagem utiliza um conjunto mínimo de formulários de configuração Project Operations incorporados no Field Service.
Serviço de Campo, Finanças e Supply Chain Management, sem utilizar a aplicação Project Operations. O Field Service e o Project Operations mantêm-se integrados, mas os utilizadores não precisam de abrir a aplicação Project Operations porque todos os fluxos de trabalho essenciais estão disponíveis diretamente no Field Service. Um conjunto mínimo de formulários de configuração Project Operations está incorporado no Field Service, permitindo aos clientes completar a configuração necessária para Project Operations and Finance e Supply Chain Management sem mudar de aplicação.
Como funciona: o fluxo de integração
Este diagrama mostra como as atividades de Serviço de Campo, Project Operations e Finanças se ligam num processo contínuo.
Serviço de Campo
Os trabalhadores da linha da frente criam ordens de trabalho para a prestação de serviços, cada uma ligada a um projeto em Project Operations, que serve como recipiente financeiro. Esta ordem de trabalho e a associação ao projeto fornecem o contexto para interpretar custos, receitas e faturação.
Quando um trabalhador da linha da frente define uma quantidade estimada ou duração estimada para o produto ou serviço da ordem de trabalho, o sistema cria linhas de estimativa de materiais no Project Operations. A estimativa deve ser maior que zero. Se a integração com o Dynamics 365 Finance estiver ativada, o sistema cria linhas de previsão em Finanças.
Quando o trabalho no terreno está concluído e o estado do produto ou da linha de serviço da ordem de trabalho está definido como utilizado, o sistema calcula os preços e custos aplicáveis para serviços e produtos com base nos dados operacionais recolhidos na ordem de trabalho. Os dados de utilização são capturados como Registos de Utilização de Materiais (MULs).
Project Operations
Os Registos de Utilização de Materiais (MULs) representam o consumo bruto de materiais e serviços. São convertidos em linhas do diário de projeto (custo e receita), que são revistas e aprovadas para garantir a precisão financeira.
Uma vez aprovadas, as linhas do diário geram valores reais do projeto, os registos financeiros autoritativos associados ao projeto e ao item de contrato.
Estes valores reais geram projetos de fatura proforma para revisão e ajuste. Os rascunhos de faturas são então confirmados para faturação.
Finance
Se a integração do Dynamics 365 Finance estiver ativada, o sistema gera linhas de diário de integração do Project Operations para transferir os dados financeiros aprovados de Project Operations para o Finance.
O Finance converte estas linhas do diário em registos do sub-razão, aplicam uma lógica contabilística, realizam o reconhecimento de receitas e lançam as faturas dos clientes no razão geral.
O resultado é um pipeline financeiro contínuo: desde a ordem de intervenção até ao projeto e ao item de contrato, passando pela fatura pró-forma até à fatura lançada no Finance.