Configurar integração do Field Service com Project Operations

Configure a integração entre Field Service e Project Operations para ligar a prestação de serviços à gestão de projetos.

Para descarregar e instalar o pacote de integração Dynamics 365 Field Service e Project Operations, o utilizador que instala deve possuir pelo menos uma licença Project Operations. Para informações adicionais sobre licenciamento, consulte o guia de licenciamento.

Pré-requisitos

• Tem um papel de administrador de Serviço de Campo ou de administrador de sistema.
• Tem a versão mínima do Field Service 8.8.142.0.
• Tens a versão mínima do Project Operations 4.162.0.0.
• Se tiveres a integração do Field Service com aplicações de finanças e operações (legacy),desinstala-a .

Configurar a integração de escrita dupla

Se pretender integrar com o Dynamics 365 Finance and Operations, configure a integração de escrita dupla. Caso contrário, ignore esta etapa.

1. Instalar versões do mapa de escrita dupla do Project Operations.

2. Ativar a gestão de produtos em stock.

Ativar entidades virtuais do Microsoft Dataverse

Se quiser integrar com Dynamics 365 finanças e operações, ativa a entidade virtual Microsoft DataverseProjInventOnHandEntity. Caso contrário, ignore esta etapa.

Instalar o pacote de integração

Descarregue e instale o pacote de dados Field Service e Project Operations e depois ative-o.

1. Inicie sessão no Centro de administração do Power Platform.

2. Selecione Gerir>Dynamics 365 Apps>Integração do Dynamics 365 Field Service e Project Operations.

3. Selecione Instalar e siga as indicações.

Ativar a integração

1. No Field Service, aceda à área Definições.

2. No separador Features, ativa a alternância de Integração de Serviço de Campo com Operações de Projeto.

3. Selecione o separador Outros. Escolha a sua opção para Aprovação Automática de Aprovação de Projetos.

   • Sim , se a sua organização quiser aprovar automaticamente os itens nos registos de utilização de materiais que vêm do Serviço de Campo e gerar dados reais sem revisão. Esta opção não se aplica a MULs que vêm do Project Operations.
   • Não , se a sua organização quiser rever os itens nos registos de utilização de materiais. Só após aprovação manual é que o sistema gera dados reais.

4. Selecione Guardar e Fechar.

Definir preços e controlo de custos

Determine se a sua organização quer que o Serviço de Campo ou as Project Operations definam o controlo de preços e custos. A configuração padrão é o Field Service, que é automaticamente definido e não precisa de ser alterado.

• Calcular o Preço no Serviço de Campo = Sim (padrão) para que o preço provenha da Lista de Preços associada aos produtos e serviços da ordem de trabalho.

• Calcular o Custo no Field Service = Sim (por predefinição) para que o custo provenha dos produtos e serviços da ordem de intervenção.

Se quiser que o Project Operations defina a lógica de preços e custos em vez do Field Service, faça o seguinte:

1. Na área de Definições de Serviço de Campo, selecione o separador Ordem de Trabalho / Marcação .

2. Muda as definições para Nº.

   • Calcular o Preço no Serviço de Campo = Para que o preço provenha da Lista de Preços de Vendas do contrato de projeto.

   • Calcular Custo no Field Service = Então, esse custo provém da Lista de Preços de Custo da unidade de contratação.

3. Selecione Guardar e Fechar.

Configurar a aplicação móvel Field Service

Certifique-se de que a aplicação móvel Field Service e o perfil móvel offline estão configurados.

Quaisquer perfis móveis offline que a integração instale estão ativos independentemente de a Field Service Integration com Project Operations toggle estar ativada ou não. Estes perfis sobrepõem-se aos perfis prontos a usar.