Configurar o controle de linha do tempo

A linha do tempo ajuda os usuários do aplicativo a revisar todo o histórico de atividades. O controle Linha do Tempo captura atividades como anotações, compromissos, emails, chamadas telefônicas e tarefas. Ele acompanha as interações de uma tabela relacionada ao longo do tempo. Use a linha do tempo para acompanhar rapidamente todos os detalhes das atividades mais recentes.

O controle de linha do tempo fornece uma maneira fácil de visualizar informações relacionadas a uma tabela, como contas ou contatos. Essa experiência imersiva ajuda a fornecer aos usuários uma melhor compreensão das interações deles com os clientes e os ajuda a oferecer um serviço mais personalizado de maneira eficiente e eficaz.

Os criadores de aplicativos podem configurar as informações que aparecem na linha do tempo. Os usuários podem acessar informações e criar registros de atividade, como emails e tarefas, diretamente da linha do tempo.

Adicionar uma linha do tempo

Um controle de linha do tempo está localizado em um formulário dentro de uma tabela. Qualquer controle de linha do tempo em um formulário pode ser configurado. Por exemplo, uma tabela de contas tem três formulários padrão e cada um desses formulários pode ter uma linha do tempo configurável.

Exibir uma tabela personalizada em uma linha do tempo

Para adicionar tabelas personalizadas como atividades em uma linha do tempo, defina as seguintes configurações ao criar a tabela:

• Defina o Tipo da tabela como Atividade.
• Marque a definição Habilitar anexos se desejar que os usuários do aplicativo possam adicionar anexos e anotações ao registro de atividade personalizado.

Saiba mais em Criar uma tabela personalizada.

Adicionar um componente da linha do tempo a um formulário

1. Faça login no Power Apps.
2. Selecione Tabelas no painel de navegação esquerdo e abra a tabela desejada. Se o item não estiver no painel lateral, selecione …Mais e selecione o item desejado.
3. Selecione a área Formulários e abra o formulário onde deseja adicionar ou configurar uma linha do tempo.
4. No designer de formulários, selecione Componentes na navegação à esquerda e, em seguida, role para baixo até o componente Linha do tempo no lado esquerdo. Arraste e solte-o em uma seção do formulário.
5. Faça as alterações desejadas nas configurações da linha do tempo. Saiba mais em Configurar o componente da linha do tempo.
6. Para visualizar quaisquer alterações de configuração no formulário da tabela, é necessário salvar e publicar suas atualizações no componente da linha do tempo. Selecione Salvar e, em seguida, Publicar para disponibilizar suas alterações de formulário no formulário de tabelas do ambiente.

Observe o seguinte ao trabalhar com o controle de linha do tempo no designer de formulários.

• Você pode adicionar várias linhas do tempo a um formulário.
• Para remover o componente de linha do tempo de um formulário, selecione a área do componente Linha do tempo e, em seguida, pressione a tecla Delete.
• Como o componente de linha do tempo depende exclusivamente de dados relacionados subjacentes, Quase lá é exibido na seção da linha do tempo.
• Como você está em um estado de criação e/ou edição no formulário, não há dados subjacentes; portanto, a seção de linha do tempo está em branco no designer de formulários.

Configurar o componente de linha do tempo

O componente da linha do tempo é rico em recursos e funcionalidades que podem ser configurados e ajustados para oferecer suporte a necessidades específicas de negócios. A linha do tempo é composta de recursos e funcionalidades que você configura no componente da linha do tempo, que é então exibido no formulário de tabela.

Opções de exibição

Essa seção descreve as configurações disponíveis na área Opções de exibição das configurações de controle da linha do tempo.

Nome de componente da linha do tempo

A coluna Nome na guia Propriedades em Opções de exibição é o nome exclusivo do controle de linha do tempo e só é usado pelo criador de app para referência.

Registros mostrados na página

Essa seção permite controlar o número de registros que aparecem antes de exibir Carregar mais na parte inferior da seção.

Exibição da configuração do designer de formulários	Exibição do designer de formulários
A configuração padrão na coluna Registros mostrados na página está definida como 10 registros, mas você pode alterá-la para exibir até 50 registros.	1. De acordo com a configuração padrão mostrada nesse exemplo, o formulário exibe no máximo 10 registros. 2. Quando houver mais de 10 registros, a opção Carregar mais será exibida na parte inferior do formulário.

Tipos de registro a serem exibidos

Existem três tipos de registro principais: atividades, anotações e postagens. Todos os tipos de registros são habilitados por padrão.

• Atividades. Atividades podem ter um grande número de tipos de registro de subatividade personalizáveis para oferecer suporte às necessidades de negócios. Dependendo do que você instalar, o administrador pode criar, adicionar e exibir vários tipos diferentes de registro de subatividade personalizados na seção Atividade do menu suspenso na linha do tempo.
• Anotações. As anotações permitem capturar detalhes relacionados ao registro da tabela. Por exemplo, você pode usar anotações para capturar ideias, resumir informações e fornecer comentários sobre uma ocorrência, e então atualizar os detalhes da ocorrência posteriormente.
• Postagens Há dois tipos de postagens: automáticas e do usuário:
  • Postagens Automáticas são postagens geradas pelo sistema que notificam você sobre as atividades na conta.
  • Postagens do Usuário permitem deixar uma mensagem para outro usuário em um registro.

  Note

  As postagens exigem um aplicativo Dynamics 365, como um aplicativo para Dynamics 365 Customer Service.

Permitir que esses tipos de registro sejam exibidos na linha do tempo

Exibição da configuração do designer de formulários	Exibição do designer de formulários
Para habilitar Tipos de registro mostrados para Atividades, Observações e Postagens em um formulário, marque a caixa ao lado do tipo de registro.	1. Para confirmar que o tipo de registro está sendo exibido no formulário, selecione Criar um registro da linha do tempo na barra de navegação no canto superior direito da linha do tempo, e será exibido um menu suspenso que mostra a lista de tipos de registro habilitados. 2. Quando Atividades estiverem habilitadas, o sistema exibe os tipos de registro de Atividade para compromissos, emails, telefonemas e tarefas. 3. Quando Observações estiverem habilitadas, o sistema exibe os tipos de registro de observação no formulário. 4. Quando as Postagens estiverem habilitadas, os tipos de registro de postagem são exibidos no formulário.

Atividade, anotações, ícones de postagens e a exibição de data/hora em linhas do tempo

A linha do tempo mostra um ícone simples antes da atividade, anotação, postagem e tabela personalizada, facilitando a identificação do tipo de registro.

Datas e timestamps sempre aparecem em cada registro no canto inferior direito da visualização e estão sempre visíveis.

Avançado

Essa seção descreve as configurações disponíveis na área Avançadas das configurações de controle da linha do tempo. As configurações Avançadas se aplicam a todos os tipos de registro.

Ao habilitar e desabilitar recursos avançados , você não poderá exibir atualizações (mesmo que possa parecer que há atividade ocorrendo no componente da linha do tempo) até salvar e publicar as atualizações de configuração e atualizar o formulário de tabela.

O recurso Avançado abrange configurações comuns que incluem uma atividade, anotação ou postagem, que são os três tipos de registro principais que aparecem na seção da linha do tempo.

Tipo de registro de entrada rápida e padrão da ordem de classificação

A seguir, uma visão geral detalhada das opções de configuração Avançadas, começando com a seleção do Tipo de registro de entrada rápida:

Exibição da configuração do designer de formulários	Exibição do designer de formulários
1. Selecione Avançado para expandir essa área no modo de exibição de configuração. O tipo Registro de entrada rápida fornece acesso rápido para criar uma Observação ou uma Postagem. A configuração padrão para essa configuração é definida como Anotações. 2. A configuração ordem de classificação padrão controla como todos os dados são classificados na linha do tempo. A configuração padrão para essa configuração é definida como Decrescente.	1. Ao selecionar Observações, ele será exibido na barra Pesquisa na linha do tempo. Além disso, o sistema exibe o ícone de clipe de papel que permite anexar arquivos. Você só pode anexar arquivos a anotações. 2. Se você selecionar Postagens, elas também serão exibidas sob a barra de pesquisa no cronograma.

Habilitar painel de filtro

Os filtros fornecem uma opção para classificar e procurar dados específicos rapidamente.

Exibição da configuração do designer de formulários	Exibição do designer de formulários
A configuração Painel de filtro permite que você habilite ou desabilite a funcionalidade de filtro na linha do tempo. Isso é habilitado por padrão.	Habilite o Painel de filtro marcando a caixa ao lado da configuração. Essa configuração permite que o ícone de filtro seja exibido na linha do tempo. Para desativar o Painel de filtro, desmarque a caixa ao lado da configuração, e o ícone do filtro não será mais exibido na linha do tempo.

Filtrar registros na linha do tempo

Os filtros são valiosos para classificar dados. É possível filtrar rapidamente atividades, anotações e postagens com várias opções para exibir o que é importante para você. O filtro está disponível para as atividades, anotações, postagens e tabelas personalizadas que estão presentes na linha do tempo. A linha do tempo filtra e exibe os registros e a contagem que estão presentes na linha do tempo.

Quando você seleciona filtros com base no status da atividade, essas atividades, observações e postagens são exibidas na sua linha do tempo. Você pode personalizar os dados usando filtros de dados e optar por mantê-los ou limpá-los quando terminar.

• Quando o ícone Filtro é transparente no formulário de tabela, significa que nenhum item foi selecionado, portanto, o painel de filtro está vazio.
  

• Quando o ícone Filtro está escuro , significa que os filtros foram definidos. Para exibir quais filtros estão definidos, selecione o ícone Filtro. O painel de filtro exibe os filtros selecionados.

• Escolha como deseja filtrar os dados selecionando a caixa ao lado do filtro.
  

• Você pode limpar filtros usando o ícone Limpar todos os filtros no painel do filtro.

As seguintes opções de categoria e subcategoria estão disponíveis no menu do arquivador:

¹ requer um aplicativo Dynamics 365

Expandir painel de filtro

A configuração Expandir painel de filtro fornece acesso rápido às opções de classificação dentro da linha do tempo. Isso é habilitado por padrão.

Exibição da configuração do designer de formulários	Exibição do designer de formulários
O painel Expandir filtro por padrão exibe um painel de filtro expandido na parte superior do formulário sempre que o formulário é aberto ou atualizado. Ela é desativada por padrão.	Habilite Expandir painel de filtro marcando a caixa ao lado da configuração. Essa configuração permite que o painel de filtragem seja exibido na parte superior do formulário sempre que ele for aberto e atualizado. Para desativar Expandir painel de filtro, desmarque a caixa ao lado da configuração e o painel de filtro não será exibido na linha do tempo.

Habilitar barra de pesquisa

Você pode procurar os registros na linha do tempo. Quando você pesquisa uma frase na cronologia, ela é procurada no título do registro, no corpo ou na coluna de descrição do registro, e em seguida o registro é exibido para você.

Exibição da configuração do designer de formulários	Exibição do designer de formulários
Selecione Habilitar barra de pesquisa para habilitar a funcionalidade da barra Pesquisar linha do tempo. Isso é habilitado por padrão.	Habilite a configuração da barra de pesquisa para exibir uma barra de pesquisa no topo da linha do tempo. Desative a barra de pesquisa desmarcando a caixa ao lado da configuração, e a barra de pesquisa não será exibida na linha do tempo.

Expandir todos os registros da linha do tempo

Expandir todos os registros por padrão mostra todas as atividades em uma exibição expandida na linha do tempo.

Exibição da configuração do designer de formulários	Exibição do designer de formulários
Selecione Expandir todos os registros para definir a exibição padrão de mostrar todos os registros no formato de exibição expandida no formulário sempre que a linha do tempo for aberta. Expandir todos os registros é desabilitado por padrão.	1. Quando habilitado, o ícone Expandir todos os registros será exibido no canto superior direito da navegação da linha do tempo. 2. Os registros podem ser expandidos ou recolhidos usando o ícone Expandir todos os registros. Quando expandido, todos os registros são exibidos no modo de exibição expandido sempre que o formulário é aberto. Quando você desmarca Expandir todos os registros, as atividades não são mais mostradas em uma exibição expandida. Quando a opção é desativada, o ícone Expandir todos os registros não é exibido no painel de navegação superior direito da linha do tempo. Os registros sempre serão mostrados em uma exibição recolhida.

Editar painel de filtros

Você pode configurar os filtros padrão que são aplicados quando um formulário é carregado ou atualizado usando Editar painel de filtro. Remova grupos de filtros usando a configuração Desativado. Os usuários podem remover os filtros padrão para exibir todos os registros, a menos que Habilitar painel de filtro esteja desabilitado.

Configurar comandos de email para linha do tempo

Você pode configurar opções de email para a linha do tempo para que os usuários possam responder, responder a todos e encaminhar mensagens. Você pode selecionar a ordem em que as opções são exibidas para os usuários e excluí-las se não forem necessárias. Responder a todos é a configuração de ordem padrão.

1. Selecione o formulário para o qual deseja aplicar as configurações de email e em Propriedades em Guias de conversação, selecione o tipo de atividade Email. A página de propriedades Email é exibida.

2. Em Selecionar e solicitar comandos, marque as caixas dos comandos de email que deseja configurar para os usuários. Você pode arrastar e soltar as opções para escolher a ordem em que deseja que cada opção seja exibida.

   

3. Selecione Concluído e salve e publique suas alterações.

Expandir registros com imagens na linha do tempo

Você pode enviar e receber registros com imagens, mas eles não serão exibidos quando o registro for recolhido. Para exibir as imagens, é necessário expandir os registros.

1. Quando recolhidos, os registros fornecem um resumo visual. Para expandir um registro individual, selecione qualquer lugar no registro da linha do tempo para expandir e recolher uma exibição do registro. No canto inferior direito do registro, há um sinal de interpolação:

   • Quando o sinal de interpolação estiver voltado para baixo (˅), o registro será recolhido.
   • Quando o sinal de interpolação estiver voltado para cima (^), o registro será expandido.

2. Os registros com imagens podem exibir o seguinte aviso:
   Este email foi bloqueado devido ao conteúdo potencialmente prejudicial. Exibir conteúdo completo do email.

3. Ao selecionar a mensagem, o aviso desaparece e a imagem é exibida.

Habilitar o resumo "O que você perdeu"

O resumo O que você perdeu ajuda você a manter-se atualizado com as atualizações e alterações feitas nos registros, mostrando as atualizações no topo da linha do tempo quando você acessa um registro.

Exibição da configuração do designer de formulários	Exibição do designer de formulários
A configuração O que você perdeu exibe novos registros disponíveis para revisão. Isso é habilitado por padrão. Para desativá-la, desmarque a caixa ao lado da configuração.	Quando habilitado, ao visualizar um registro de conta, as atividades mais recentes aparecerão no topo da lista.

Configurações de registro

Essa seção descreve as configurações disponíveis na área Configurações de registros das configurações de controle da linha do tempo. A configuração Tipos de registro a serem exibidos determina os tipos de registro que são afetados pelas Configurações de registro descritas aqui.

As Configurações de registro permitem que você gerencie as configurações dentro dos tipos de registro.

• O tipo de registro Atividades está associado a Atividades nas configurações de registro.
• O tipo de registro Observações está associado a Observações nas configurações de registro.
• O tipo de registro Postagens está associado a Postagens nas configurações de registro.

Para habilitar ou desabilitar um tipo de registro, marque ou desmarque a caixa de seleção. Então, esse tipo de registro será exibido ou não na seção Configurações de registro.

1. Quando postagens estão selecionadas nos tipos de registro para exibir, elas aparecem na seção Configurações de registro.
2. Quando Postagens é desmarcado na seção Tipos de registro para mostrar, ele não é mais exibido na seção Configurações de registro.

Configurar tipos de registro de atividade

Quando você expande as Configurações de registro de atividades na seção do componente da linha do tempo, é exibida uma lista de todos os tipos de atividade que podem ser habilitados ou desabilitados no formulário da tabela.

Exibição da configuração do designer de formulários	Exibição do designer de formulários
1. Expanda e exiba Atividades na seção Configurações de registros usando o circunflexo (^). 2. Uma lista de Tipos de atividades será mostrada na exibição expandida. 3. Você pode habilitar ou desabilitar uma atividade selecionando um tipo de atividade. Por exemplo, habilite Email. Para habilitar um Tipo de atividade, marque a caixa ao lado de Habilitar e selecione Concluído. Para desativar um Tipo de atividade, desmarque a caixa ao lado de Habilitar e, em seguida, selecione Concluído. Essa ação desativa todos os outros itens na caixa e impede que o tipo de atividade seja exibido na linha do tempo. Essa ação também desabilita a criação e a exibição do tipo de atividade na linha do tempo.	1. Quando habilitado um Tipo de atividade aparece em Criar um registro da linha do tempo. 2. O tipo de atividade é exibido como uma opção que o usuário pode escolher no menu suspenso. 3. Além disso, o registro Tipo de atividade será exibido no corpo da linha do tempo.

Exibir marcas de status em tipos de registro de atividade

As marcas de status correspondem aos filtros de status exibidos na linha do tempo para ajudar você a examinar rapidamente se o estado de um registro de atividade é Ativo, Vencido ou Fechado, como em uma tarefa, compromisso ou email. Os fabricantes podem habilitar ou desabilitar as tags de status para qualquer Tipo de atividade na configuração padrão do formulário. As tags de status estão habilitadas por padrão.

Exibição da configuração do designer de formulários	Exibição do designer de formulários
Para exibir tags de status de email, selecione Formulário padrão (ícone de lápis) >Mostrar na lista suspensa Opção de exibição em TAG DE STATUS.	Quando habilitadas, as tags de status, como Ativo, Atrasado ou Encerrado, são exibidas na linha do tempo ao lado desse registro de atividade.

Habilitar a capacidade de criar diretamente na linha do tempo

Os criadores de app têm a capacidade de habilitar tipos de atividades para que possam ser criados diretamente na linha do tempo. Ter a capacidade de selecionar e criar rapidamente uma atividade, como email, tarefas e compromissos, ajuda a otimizar a produtividade.

Exibição da configuração do designer de formulários	Exibição do designer de formulários
Para permitir que os usuários criem tipos de atividade diretamente na linha do tempo, marque a caixa ao lado de Criar diretamente da linha do tempo.	Quando habilitado, o tipo de atividade aparecerá em uma caixa suspensa no ícone Criar um registro da linha do tempo na navegação superior direita da linha do tempo.

Definir tipos de formulários para criar e abrir atividades

Defina Criar atividades usando e Abrir atividades usando individualmente para um tipo de atividade ou para todos os tipos de atividade para definir o tipo de formulário que os usuários usam com base em suas necessidades de negócios. Você pode definir esses campos da seguinte forma:

• Selecione um tipo de atividade em Atividades e especifique os valores.
• Especifique o valor para esses campos no painel Atividades.

Se você definir o seguinte tipo de formulário para uma atividade específica, o aplicativo considerará as seguintes configurações:

• Padrão: o tipo de formulário em Criar atividades usando ou Abrir atividades usando em Atividades.
• Formulário de criação rápida, Formulário principal ou Caixa de diálogo do formulário principal: a configuração específica da atividade, independentemente do tipo de formulário definido em Criar atividades usando ou Abrir atividades usando em Atividades.

Quando um usuário cria ou abre uma atividade da linha do tempo, ele usa o tipo de formulário selecionado.

Habilitar ações de comando em tipos de registro de atividade (versão preliminar)

As ações de comando permitem que os usuários atribuam, fechem, excluam, abram um registro ou adicionem um registro a uma fila para atividades da linha do tempo. Você pode habilitar ou desabilitar as ações de comando para um tipo de atividade específico.

Com base no tipo de atividade, você também pode habilitar outras ações de comando. Por exemplo, para um email, você também pode habilitar ações como Responder, Responder a todos e Encaminhar.

Exibição da configuração do designer de formulários	Exibição do designer de formulários
Para permitir que os usuários habilitem ações de comando para uma atividade diretamente na linha do tempo, marque a caixa ao lado da ação de comando em Selecionar e ordenar comandos. Você só pode habilitar cinco ações de comando para uma atividade.
Você também pode mover a posição das ações de comando para alterar a ordem em que são exibidas na linha do tempo.	Quando habilitada, a ação de comando aparecerá no registro da atividade na linha do tempo.

Exibir registros relacionados na linha do tempo

Contas, contatos, casos e oportunidades vinculados a uma atividade são exibidos no registro da linha do tempo. O administrador pode habilitar ou desabilitar os registros em Registros referentes.

Exibição da configuração do designer de formulários	Exibição do designer de formulários
1. Expanda e exiba as atividades na seção Configurações de registro usando o sinal de interpolação (^). 2. Uma lista de registros é exibida em Registros de referência. 3. Para habilitar registros, selecione a caixa ao lado de Habilitar e selecione Concluído.	Quando a caixa de seleção está habilitada, os usuários podem exibir registros vinculados a uma atividade. O registro vinculado à atividade é exibido na linha do tempo. A vinculação do registro não é manual e ocorre devido à agregação do registro. Saiba mais em Definir o tipo de valor acumulado de atividade na linha do tempo.

Criar e usar formulários de cartão na linha do tempo

Os registros são exibidos usando a configuração padrão de cada tipo de atividade. Para exibir informações de registro para um compromisso ou email, edite o formulário de cartão existente, selecione um formulário de cartão diferente nas configurações de registro ou personalize um novo formulário de cartão.

Exibição da configuração do designer de formulários	Exibição do designer de formulários
Você pode alterar as configurações de cartão padrão para um formulário de cartão diferente se existir.	Se criar um novo formulário de cartão, você precisará ir até a tabela pai e adicionar o novo formulário de tipo de cartão para que ele seja exibido na lista da linha do tempo de configuração. Se Padrão for exibido, significa que você não está usando o formulário de cartão. Não é possível usar o Formulário de cartão de email em uma linha do tempo, a menos que selecione-o e publique-o primeiro.

Personalize um cartão dentro da linha do tempo

Todos os formulários de cartão são separados nas seguintes quatro seções:

Legenda

1. ColorStrip: essa seção não aparece no registro da linha do tempo. A Faixa Colorida está localizada à esquerda do formulário de cartão.
2. Cabeçalho: essa seção é exibida no registro da linha do tempo; no entanto, apenas as duas primeiras colunas são exibidas no registro da linha do tempo. Para este exemplo, apenas as colunas Assunto e Modificação em são visíveis.
3. Detalhes: essa seção é exibida no registro da linha do tempo; no entanto, apenas as três primeiras colunas são exibidas no registro da linha do tempo. Para esse exemplo, apenas as colunas Para, CC e Descrição são visíveis no registro da linha do tempo.
4. Rodapé: essa seção não é exibida no registro da linha do tempo.
5. Colunas da tabela: você pode selecionar quais colunas deseja adicionar ao seu formulário de cartão nas opções de coluna listadas. Você pode personalizar seu formulário de cartão ao arrastar e soltar as colunas que deseja usar nas seções onde deseja que a coluna apareça no registro temporal.

Cada formulário de cartão individual precisa ser personalizado para cada registro de atividade, como email, tarefas, postagens e assim por diante.

Seção de Cabeçalho

O cartão Cabeçalho exibe o título/assunto no formulário de email da linha do tempo. Você pode ter até seis colunas na seção Cabeçalho, mas apenas as duas primeiras colunas serão exibidas no registro da linha do tempo. O formulário ignora as colunas vazias em todas as seções.

Exibição da configuração do designer de formulários	Exibição do designer de formulários
Coluna 1 1. Independentemente da coluna que você escolher para essa seção, ela aparecerá como um cabeçalho em negrito no topo do seu registro da linha do tempo. Para esse exemplo, selecionamos Assunto para essa coluna. Coluna 2 2. Novamente, independentemente da coluna que você escolher para essa seção, ela sempre aparece no canto inferior direito do registro da linha do tempo. Para esse exemplo, selecionamos Data da Modificação para essa coluna.	Coluna 1 1. A coluna 1 do cabeçalho do cartão é sempre exibida nesta seção do registro cronológico. Coluna 2 2. A coluna 2 do cabeçalho do cartão está sempre visível nesta seção do registro cronológico.

Seção Detalhes

A seção Detalhes do cartão é exibida no corpo do registro de email da sua linha do tempo. Você pode ter até quatro colunas na seção Detalhes, mas apenas as três primeiras colunas podem ser visualizadas no registro da linha do tempo.

Exibição da configuração do designer de formulários	Exibição do designer de formulários
Os detalhes do cartão sempre serão exibidos abaixo do cabeçalho, independentemente da coluna que você escolher. Coluna 1 1. Nos detalhes do cartão, a Coluna 1 atua como um subcabeçalho no registro da linha do tempo. Para esse exemplo, selecionamos Para para essa coluna. Coluna 2 2. Essa coluna exibe apenas uma linha de texto em uma exibição resumida no registro da linha do tempo. Quando você expande o registro da linha do tempo, o conteúdo dessa coluna é totalmente exibido e formatado. Para esse exemplo, selecionamos CC para essa coluna. Coluna 3 3. Esta coluna segue o conteúdo da Coluna 2 e faz parte do corpo principal do registro da linha do tempo que só pode ser exibido quando você expande o registro. Para esse exemplo, selecionamos Descrição para essa coluna.	Coluna 1 1. Esta coluna sempre é exibida nesta seção e atua como um sub-título no registro do cronograma. Coluna 2 2. Essa coluna sempre é exibida nessa seção e exibe apenas uma linha de texto na exibição resumida; mas, quando é expandida, o conteúdo é totalmente exibido. Coluna 3 3. Esta coluna sempre é exibida nesta seção e só pode ser vista quando o registro é expandido.

Seção do Rodapé
Essa seção não é visível no registro da linha do tempo.

Exibição da configuração do designer de formulários	Exibição do designer de formulários
Coluna 1 1. Para esse exemplo, selecionamos Proprietário para essa coluna. Coluna 2 2. Para esse exemplo, selecionamos Referente a para essa coluna. Coluna 3 3. Para esse exemplo, selecionamos Prioridade para essa coluna.	Essas colunas não são visíveis no registro da linha do tempo

Definir a data a ser usada ao classificar as atividades na linha do tempo

A maneira como os usuários exibem os dados é importante, e a configuração de uma exibição padrão dos dados varia de acordo com as necessidades do seu negócio. Os criadores de app podem escolher como os dados são classificados e criar uma configuração padrão para Tipos de atividade nas Configurações de registro. Última Atualização aparece em todas as atividades. É a configuração padrão em ordem crescente.

Legenda

1. A configuração Classificar atividade por nas Configurações de registro de atividades permite que você controle como os dados são classificados na linha do tempo.
2. A coluna Classificar atividades por exibe uma lista quando selecionada. Nessa lista, é possível selecionar como deseja que os dados sejam classificados e exibidos na linha do tempo no formulário.
   
   

Data de ordenação

Algumas datas só podem existir em tipos específicos de atividades. Por exemplo, Data de envio ou Data da última tentativa de entrega aplicam-se apenas ao email. Se você classificar por essas datas, as atividades que não são de email acabam agrupadas sem qualquer ordem. Não é possível criar uma coluna de data personalizada; mas, se precisar de mais flexibilidade, você poderá usar Classificar data. O campo é vazio por padrão e requer que você o preencha para cada registro de atividade com a data que deseja usar para classificação. Algumas das maneiras de preencher a data são usando Microsoft Power Automate, regras de negócios ou JavaScript.

Ao usar a data de ordenação, lembre-se dos seguintes detalhes:

• Se você definir um valor em Data de classificação, poderá usá-lo para uma classificação mais personalizada. Mas lembre-se de que é necessário preenchê-lo para cada registro de atividade ou não funcionará. A data de classificação deve ser configurada para cada instância da linha do tempo e precisa ser configurada para os três formulários principais na tabela de contas.
• Se a coluna DateTime estiver no mesmo dia do calendário, a data não será exibida se DateTime foi no início do dia em comparação com a hora atual.
• A data de classificação não é baseada em um período de 24 horas. Ela compara o valor da coluna DateTime com a data e hora atuais (com base no fuso horário de preferência do usuário). Se o valor inserido ocorreu no início do dia, a data não será exibida.

Definir o tipo de acúmulo de atividades na linha do tempo

O tipo de valor acumulado de atividades pode ser configurado para linhas do tempo em formulários para as tabelas de conta e contato. Os tipos de rollups disponíveis são Estendido, Relacionado e Nenhum. O valor acumulado de atividades afeta apenas contas e contatos em aplicativos do Dynamics 365, como os aplicativos Dynamics 365 Customer Service. Para mostrar apenas as atividades que estão diretamente relacionadas à tabela na linha do tempo, selecione Nenhum.

Saiba mais em RollupType EnumType.

Desempenho do timeline

Se você selecionar mais de 10 tipos de atividade, uma mensagem de aviso será exibida para indicar que o número de tipos de atividade selecionados afeta o desempenho da linha do tempo. Limite os tipos de atividade a 10 ou menos para melhorar o desempenho.

Notas sobre a linha do tempo

Exibição da configuração do designer de formulários	Exibição do designer de formulários
A seção Anotações é expandida quando habilitada e permite que você: 1. Classificar notas por data de criação ou data de modificação. A Data da Modificação é a configuração padrão. 2. Adicione um caminho de recurso web relativo na coluna URL de configuração do editor de texto rico para capacidade de anotação personalizada. Saiba mais em Adicionar o controle do editor de rich text a um aplicativo baseado em modelo.	1. Quando habilitadas, as Observações podem ser acessadas por meio do ícone Criar um registro da linha do tempo. 2. Uma lista suspensa é exibida onde você pode acessar Anotações. 3. Use Anotações a fim de criar uma anotação para adicionar a um registro usando a edição de rich text. Você pode definir a fonte e o tamanho das anotações na linha do tempo, sem precisar definir várias vezes.

Configurar o formulário para anotações

Na área Anotações, em Configurar formulário, selecione Formulário padrão para configurar como as informações são exibidas nas anotações, como usuários e datas relevantes, e se deve ou não incluir rótulos. Essa configuração permite aumentar ou reduzir o número de registros da linha do tempo que são exibidos.

• Cabeçalho
  • Opção de rótulo: ocultar, mostrar ou mostrar ao passar o mouse no rótulo "Criado por" ou "Modificado por".
  • Rótulo: selecione o rótulo da caixa de seleção Usar rótulo padrão para exibir a etiqueta "Anotação modificada por". Desmarque a caixa de seleção para exibir a etiqueta "Modificado por".
  • Coluna de dados: selecione para mostrar o usuário que criou a anotação ou o usuário que a modificou. O rótulo muda para corresponder à coluna de dados que você selecionou.
  • Opção de exibição: sempre mostrar, mostrar ao expandir ou ocultar este cabeçalho que contém o usuário que criou ou modificou a anotação.
• Body1
  • Opção de rótulo: mostrar ou ocultar o rótulo da anotação.
  • Opção de exibição: sempre mostrar, mostrar ao expandir ou ocultar o corpo do texto.
• Body2
  • Opção de rótulo: mostrar ou ocultar o rótulo da anotação.
  • Opção de exibição: sempre mostrar, mostrar ao expandir ou ocultar o corpo do texto.
• Rodapé
  • Opção de rótulo: mostrar ou ocultar o rótulo "Criado em", "Modificado em" ou "Substituído em".
  • Coluna de dados: selecione para mostrar a data de criação, modificação ou substituição.
  • Opção de exibição: sempre mostrar, mostrar ao expandir este cabeçalho que contém a data de criação, modificação ou substituição.

Definir o tipo de valor acumulado de anotações na linha do tempo

O tipo de valor acumulado pode ser configurado para linhas do tempo em formulários de anotações. Os tipos de rollups disponíveis são Estendido, Relacionado e Nenhum. Para mostrar somente aqueles registros que estão diretamente relacionados às anotações na linha do tempo, selecione Nenhum.

Saiba mais em RollupType EnumType.

Permitir que os usuários salvem anotações rapidamente na linha do tempo

Você pode habilitar o Salvamento rápido, que permite aos usuários salvar suas anotações usando Ctrl+S enquanto digitam uma anotação na linha do tempo. O salvamento rápido ajuda a melhorar a eficiência do usuário, pois não exige que os usuários naveguem até Salvar ou Salvar e fechar na barra de comandos. Quando os usuários salvam uma anotação usando Ctrl+S, uma mensagem de confirmação Salva com êxito é exibida na anotação na linha do tempo.

Para habilitar Quick save, em Power Apps, vá para as configurações da linha do tempo e, em seguida, selecione a caixa de seleção Enable Quick save.

Postagens na linha do tempo

Para habilitar postagens de rich text na linha do tempo, entre em contato com Suporte da Microsoft.

Exibição da configuração do designer de formulários	Exibição do designer de formulários
A seção Postagens se expande quando habilitada e permite: - Selecione Habilitar postagens de usuários permitindo que os usuários deixem uma mensagem no registro. Note: você não pode habilitar postagens de usuário no aplicativo móvel Dynamics 365 Field Service. - Classificar postagens por data de criação ou data de modificação. A configuração padrão é a data Criado em. - A seção Selecionar e ordenar comandos (versão preliminar) permite que os usuários exibam as ações de comando que podem ser executadas nas postagens exibidas na linha do tempo. Você também pode mover a posição dos comandos para alterar a ordem em que são exibidos na linha do tempo.	1. Quando habilitadas, as postagens podem ser acessadas por meio do ícone Criar um registro da linha do tempo. 2. Um menu suspenso é exibido e você pode acessar Postagens. 3. Use Postagens a fim de criar uma postagem para adicionar a um registro. Quando a data Criado em é usada para classificar postagens na linha do tempo, a localização na linha do tempo permanece constante mesmo quando há respostas para essa postagem. Quando a Data de Modificação é usada para classificar postagens na linha do tempo, a localização na linha do tempo ajusta para a parte superior quando há respostas para essa postagem. OBSERVAÇÃO: a linha do tempo não é atualizada automaticamente quando as respostas da postagem são adicionadas.
A seção Habilitar postagens automáticas simples (versão preliminar) permite que postagens automáticas sejam exibidas no formato de cartão existente ou como uma postagem simples. Desmarque a caixa de seleção para exibir as postagens no formato de cartão existente. A caixa de seleção é selecionada por padrão.
	Quando a caixa de seleção Habilitar postagens automáticas simples (versão preliminar) estiver habilitada, as postagens não serão exibidas no formulário de cartão. Ações de comando não podem ser executadas em postagens automáticas na linha do tempo.

Configurar o formulário para postagens

Você pode configurar como as informações são exibidas nas postagens, como usuários e datas relevantes, e se deseja incluir rótulos. Essa funcionalidade permite que você aumente ou reduza o número de registros da linha do tempo que aparecem na tela.

Vá para a configuração da sua linha do tempo em make.powerapps.com, role para baixo até a seção Postagens contendo a coluna Configurar formulário e edite a seguinte coluna no formulário padrão:

• Cabeçalho
  • Opção de rótulo: ocultar, mostrar ou mostrar ao passar o mouse no rótulo "Criado por" ou "Modificado por".
  • Rótulo: selecione o rótulo da caixa de seleção Usar rótulo padrão para exibir o rótulo.
  • Coluna de dados: selecione para mostrar o usuário que criou a postagem. O rótulo muda para corresponder à coluna de dados que você selecionou.
  • Opção de exibição: sempre mostrar, mostrar ao expandir ou ocultar este cabeçalho que contém o usuário que criou a postagem.
• Body2
  • Opção de rótulo: mostrar ou ocultar o rótulo da postagem.
  • Opção de exibição: sempre mostrar, mostrar ao expandir ou ocultar o corpo do texto.
• Rodapé
  • Opção de rótulo: mostrar ou ocultar o rótulo "Criado em", "Modificado em" ou "Substituído em".
  • Coluna de dados: selecione para mostrar a data de criação ou modificação.
  • Opção de exibição: sempre mostrar, mostrar ao expandir, este cabeçalho que contém a data de criação ou de modificação.

Configurar @mentions em anotações e postagens na linha do tempo

Para habilitar @mentions em anotações e postagens, siga as instruções fornecidas neste artigo: Use @mention for collaborating with your team using notes

Configurar cronogramas do dashboard

As linhas do tempo podem ser configuradas e colocadas em um painel. No entanto, a configuração disponível para a linha do tempo aplicada a um painel é limitada à funcionalidade fornecida pela experiência do designer herdado. A nova experiência do designer de formulários nos dashboards não está disponível.

Esta imagem a seguir mostra a guia Geral, na qual você pode modificar as propriedades de controle da linha do tempo:

A imagem a seguir mostra a guia Atividades, na qual você pode modificar as propriedades do Controle da Linha do Tempo:

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Configurar mensagens de postagem automática para exibição na linha do tempo

Você pode configurar quais mensagens de postagem automática aparecerão na linha do tempo quando ocorrer um evento do sistema. A configuração de postagem automática substitui a Configuração e as Regras de Configuração do Feed de Atividades Herdadas.

Para configurar as mensagens de postagem automática que devem ser exibidas:

1. No Hub do SAC, vá para Gerenciamento de Serviços e, em Configurações da linha do tempo, selecione Regras de postagem automática.
2. Selecione quais regras de postagem automática ativar usando a grade e os botões Ativar e Desativar na parte superior.

Quando ocorre um evento do sistema correspondente a uma regra ativa, uma mensagem de postagem automática é exibida na linha do tempo.

Se você estiver usando um aplicativo Dynamics 365 que não seja o Hub de Atendimento ao Cliente ou o workspace do Atendimento ao Cliente, será necessário adicionar seu próprio sitemap. Para adicionar seu próprio mapa do site no aplicativo:

1. Abra seu aplicativo no designer de aplicativos em Power Apps: make.powerapps.com
2. Na barra de comando do designer de aplicativo, selecione Adicionar página, Formulário e exibição baseados em tabela e, em seguida, selecione Próximo.
3. Na lista Tabela, selecione Configuração de regra de postagem e, em seguida, Adicionar.

   Note

   Se você não tiver a tabela "Post Rule Configuration", seu ambiente não possui o aplicativo Dynamics 365 necessário instalado.

4. Selecione Salvar e depois Publicar.

Permitir que os usuários fixem e desafixem atividades na parte superior da linha do tempo

Você pode configurar a possibilidade de os usuários fixarem ou desafixarem atividades, como anotações, na parte superior da linha do tempo para que elas sejam facilmente acessíveis. Fixar atividades ajuda os usuários a economizar tempo, pois não exige que eles rolem uma linha do tempo inteira para encontrar as informações de que precisam.

Por padrão, as anotações estão habilitadas para fixação. Quando você seleciona um tipo de atividade, como uma tarefa, um compromisso e assim por diante, a opção fixar ou desafixar é exibida na lista de comandos. Marque a caixa de seleção Fixar/Desafixar para cada atividade que você deseja que os usuários possam fixar ou desafixar.

Habilitar a experiência moderna de controle da Linha do Tempo

A experiência de controle da Linha do Tempo moderna fornece uma interface atualizada e visualmente consistente para atividades e postagens em aplicativos controlados por modelos. Ele melhora a legibilidade e alinha-se com os padrões de design de Power Apps mais recentes, preservando a funcionalidade da linha do tempo existente.

Esse recurso é desabilitado por padrão e não substitui automaticamente a experiência clássica da linha do tempo.

Pré-requisitos

Antes de habilitar a experiência moderna de controle da Linha do Tempo, verifique se:

• Você tem a função de segurança: Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema.
• Seu ambiente usa aplicativos controlados por modelos.

Habilitar a experiência de controle da Linha do Tempo moderna

1. Em Power Apps, selecione Apps.
2. Localize seu aplicativo controlado por modelos na lista.
3. Selecione ... (Mais comandos) ao lado do aplicativo e selecione Editar.
4. Na barra de comandos do designer de aplicativo, selecione Configurações.
5. No painel Configurações do aplicativo, selecione Próximo.
6. Defina a alternância como Sim para Habilitar uma experiência de controle da Linha do Tempo moderna.
7. Selecione Salvar e publicar.

Depois de habilitar a experiência de controle da Linha do Tempo moderna, a experiência atualizada será exibida na próxima vez que os usuários abrirem ou atualizarem um formulário que inclua um controle Timeline.

Limitações

• Disponível somente em aplicativos controlados por modelos.
• Algumas personalizações herdadas podem não aparecer ou se comportar exatamente da mesma forma que na experiência clássica da linha do tempo.

Crie e adicione atividades personalizadas à linha do tempo

Você pode criar tabelas personalizadas que são exibidas em uma linha do tempo. Saiba mais em Exibir uma tabela personalizada em uma linha do tempo.

Configurar tipos de arquivos de anexos bloqueados

Os administradores do Power Platform podem configurar os tipos de arquivo que estão bloqueados para não serem adicionados como anexos de arquivo a registros, incluindo registros em uma linha do tempo.

1. Encontre a configuração do sistema Definir extensões de arquivo bloqueadas para anexos. Saiba mais na Abrir a aba Geral da caixa de diálogo Configurações do Sistema.
2. Na caixa de texto de anexos de arquivo bloqueados, digite o tipo de extensão de arquivo que deseja bloquear para anexos (por exemplo, ".pdf"). Separe os tipos de arquivo com ponto e vírgula.
3. Selecione OK.

Definir limites de tamanho de arquivos para anexos

Os administradores do Power platform podem restringir o tamanho do arquivo de anexos que os usuários podem carregar no editor de rich text.

1. Vá para Configurações Avançadas, e no menu Configurações, selecione Sistema > Administração.
2. Na página Administração, selecione Configurações do Sistema.
3. No diálogo Configurações do Sistema, selecione a guia Email e, em seguida, role para baixo para encontrar o valor Definir limite de tamanho de arquivo para anexos.
4. Informe o limite de tamanho desejado para os anexos e, em seguida, selecione Salvar. 131.072 KB é o valor máximo permitido.

Habilitar e configurar destaques da linha do tempo

Habilite o widget de destaques da linha do tempo para ajudar os usuários a se atualizarem rapidamente com as atividades mais importantes de um registro. O widget usa Copilot para gerar uma lista de atividades significativas em um registro, resumidas de anotações, emails, tarefas, compromissos, chamadas telefônicas e conversas.

Pré-requisitos

Copilot deve ser ativado nas configurações do aplicativo baseado em modelo.

Habilitar destaques da linha do tempo

Você pode habilitar os destaques da linha do tempo no nível do aplicativo ou do formulário, dependendo se deseja habilitá-lo para todas as entidades/tabelas em um aplicativo ou apenas para um formulário específico.

Para habilitar os realces da linha do tempo no nível do aplicativo, execute as seguintes etapas:

1. Vá para Power Apps.
2. Selecione Aplicativos e, em seguida, selecione o aplicativo para o qual você deseja habilitar o recurso. Por exemplo, o aplicativo Hub de Vendas.
3. Selecione Configurações na barra de comandos e escolha Próximas.
4. Ative o recurso Habilitar Destaques da Linha do Tempo.
5. Salve e publique as alterações.

Habilitar os destaques da linha do tempo no nível do formulário

1. Vá para Power Apps.
2. Selecione Tabelas e selecione a tabela na qual o formulário se baseia. Por exemplo, selecione Contas para habilitar destaques da linha do tempo para o formulário de conta.
3. Selecione Formulários e, em seguida, selecione o formulário para o qual você deseja habilitar o recurso.
   
4. Selecione Habilitar destaques da linha do tempo com tecnologia de IA generativa.
5. Salve e publique as alterações.

Problemas conhecidos

As postagens duplicadas são mostradas ao classificar os registros do mais antigo para o mais recente

A API que a linha do tempo usa para buscar postagens não oferece suporte à classificação das postagens mais antigas para as mais recentes. Ao classificar dessa forma, a linha do tempo recebe as postagens erradas para exibir. Ao classificar a linha do tempo do mais antigo para o mais recente, use anotações.

As anotações só podem ter um anexo adicionado pelo do botão de anexo

Essa funcionalidade funciona como planejado, com planos para permitir mais anexos em breve. Vários anexos podem ser adicionados em linha arrastando-os e soltando-os na anotação.

Falha ao carregar o cronograma com erro code:"0x8004430d","message":"Number of link entity: <number> exceed limit 15

Há um limite de 15 tabelas diferentes que podem ser associadas a uma linha do tempo. Desative algumas das atividades associadas à linha do tempo ou siga uma das soluções alternativas descritas neste artigo: A linha do tempo não é renderizada e mostra "Não foi possível carregar os registros"

Quando você cria uma nota em uma linha do tempo, a cadeia de caracteres "$&" é convertida para "{3}amp;"

Esse problema é um problema de configuração com o controle do editor de rich text. Para resolver esse problema, adicione "removePlugins": "stickystyles" ao arquivo de configuração do editor de rich text. Saiba mais nas propriedades do editor de texto rico.

As imagens no formato WebP não são exibidas na linha do tempo

As imagens no formato WebP não são exibidas nos registros da linha do tempo. Use um formato de imagem com suporte, como JPEG ou PNG.

Registros na linha do tempo que contêm formatos de imagem sem suporte podem não exibir imagens em linha.

Informações relacionadas

Perguntas frequentes sobre o controle da linha do tempo

Usar o controle da linha do tempo