Analise o resultado da receita usando a previsão preditiva

A previsão preditiva usa a IA para estimar a quantidade de receita que você realmente fechará, com base no desempenho histórico e no pipeline atual. Ao contrário de sua previsão manual (Confirmada, Melhor Caso), a previsão preditiva leva em conta taxas de fechamento históricas e a trajetória do pipeline, ajudando você a identificar riscos, como negociações adiadas para o próximo período, ou oportunidades provenientes de novos negócios que de outra forma você poderia perder.

Pré-requisitos

Para usar a previsão preditiva, você precisa do seguinte:

Observação

Se não houver dados suficientes disponíveis para previsão preditiva, uma mensagem de erro será exibida e a coluna Previsão ficará vazia.

Exibir a receita prevista

A coluna Previsão na grade de previsão mostra a receita prevista para cada vendedor ou gerente — separada das colunas de previsão manual (Confirmada, Melhor Caso). As previsões são baseadas em taxas de fechamento históricas e na trajetória atual do pipeline e são recalculadas automaticamente a cada sete dias.

Abra uma previsão e exiba a coluna Previsão .

A tela a seguir mostra um exemplo da coluna Previsão.

Captura de tela da coluna Previsão na grade de previsão.

Quando você passa o mouse sobre o ícone de informações no cabeçalho da coluna Previsão , a última data de recálculo da previsão é mostrada. As previsões são recalculadas a cada sete dias; você não pode acionar um recálculo manual.

Detalhes da previsão

Selecione um valor na coluna Previsão para exibir o painel detalhes da Previsão .

Observação

Para exibir fatores de previsão, o administrador deve habilitar fatores de previsão.

Captura de tela do painel Detalhes da Previsão.

O gráfico no painel Detalhes da previsão consiste nos seguintes valores:

  • Fechado como ganho: Receita total efetiva de oportunidades que foram fechadas como ganhos durante o período de previsão atual.

  • Previsão feita com ofertas em aberto: receita total estimada de oportunidades abertas que estão previstas para fechar durante o período de previsão atual e estão contribuindo para a previsão.

  • Previsto a partir de novas: receita total estimada de oportunidades novas que estão previstas para fechar durante o período de previsão corrente e que contribuem para a previsão.

  • Previsão total: Valor total previsto para o período de previsão atual.

Os cinco principais fatores que influenciam a previsão são exibidos abaixo do grafo. A imagem a seguir mostra um exemplo de uma seção Principais fatores que influenciam a previsão.

Captura de tela dos principais fatores que influenciam a seção de previsão.

Ícone Fator de influência O que fazer
Ícone verde O principal fator de influência positiva é que US$ 247,22 mil fluirão de novos negócios nos 59 dias restantes do período e US$ 124,91 mil (51%) deles fluirão nos últimos 17 dias. Proteja esses negócios. Atribua recursos para garantir que eles fechem a tempo.
Ícone vermelho O fator de influência negativa é que 22% das oportunidades tendem a ser adiadas para o próximo período. Priorize esses acordos. Considere adicionar suporte executivo ou acelerar o plano de fechamento.
Ícone cinza O fator de influência neutro é que se espera que 3.614 oportunidades no pipeline sejam fechadas nesse período de previsão. Use como contexto de referência. Nenhuma ação imediata é necessária.

Não consegue encontrar o recurso em seu aplicativo?

Há algumas possibilidades:

  • Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
  • Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Sobre previsão premium
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