Habilitar a previsão premium

A previsão premium ajuda vendedores e gerentes a melhorar a precisão da previsão, fornecendo projeções de previsão com base em dados. Para isso, a previsão premium usa modelos orientados por IA que examinam dados históricos e o pipeline de vendas para prever resultados de receita futura.

Importante

Previsão premium requer uma licença específica do Dynamics 365 Sales e não está disponível em todas as regiões.

  • Verifique se sua licença inclui previsão premium: Dynamics 365 guia de licenciamento
  • Não disponível em: Government Community Cloud (GCC), França e Índia
  • Não tem certeza se você tem a licença certa? Entre em contato com seu representante do Microsoft ou verifique sua assinatura no Centro de administração do Microsoft 365.

Pré-requisitos para a previsão de nível premium

Antes de começar, verifique se você atendeu aos seguintes pré-requisitos no local:

  • A previsão está habilitada. Mais informações: Configurar previsões em sua organização.

  • Mais de 10 oportunidades fechadas com Valor Real, Data de Fechamento Real, Valor Estimado e Data de Fechamento Estimada preenchidas. (Menos oportunidades significa menos dados de treinamento, o que resulta em menor precisão de previsão.)

  • Abra oportunidades com Valor Estimado e Data de Fechamento Estimada preenchidas. (Estes são os registros usados para prever receitas futuras.)

  • Dados reais que refletem o uso real , por exemplo, a data de criação da oportunidade deve ser antes da data de fechamento. (Dados fictícios ou de teste distorcem o modelo de previsão.)

  • Um volume maior de oportunidades fechadas com valores de campo completos resulta em previsões mais precisas. A IA seleciona o melhor modelo com base nos dados disponíveis.

  • Filtros adicionais aplicados à previsão não afetam negativamente o modelo de previsão.

  • Para obter melhores resultados, considere habilitar a pontuação de oportunidade preditiva, o que melhora a qualidade do modelo subjacente. Veja avaliação de oportunidade preditiva.

Como habilitar a previsão premium

Depois que os dados atenderem aos pré-requisitos acima, você poderá habilitar a previsão premium:

  1. Vá para Hub de Vendas>Alterar área>Configurações do Aplicativo.

  2. Em Gerenciamento de desempenho, selecione Configuração de previsão.

  3. Selecione sua previsão e vá para a etapa Layout .

  4. Adicione uma coluna de previsão ao layout. Esta coluna somente estará disponível quando o forecasting premium tiver licença.

    Note

    • A coluna Previsão já está disponível para todas as hierarquias com a entidade de agregação como Oportunidade.
    • Todas as oportunidades subjacentes devem ter usuários do sistema como proprietários para que a previsão preditiva considere ao gerar os valores.

  5. Salve e ative a previsão. Após a ativação, a coluna Previsão exibe dados em aproximadamente duas horas.

  6. Ative os fatores de previsão na etapa Avançado para ver os principais fatores que influenciam a previsão para cada linha de previsão. Isso ajuda os vendedores a entender por que uma determinada receita está sendo prevista e tomar medidas para melhorá-la. Saiba mais em Exibir fatores de previsão.

Não consegue encontrar o recurso em seu aplicativo?

Há algumas possibilidades:

  • Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
  • Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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