Integração de faturas de projeto

Este artigo fornece informações sobre a integração de escrita dupla do Project Operations para faturamento para cliente.

Em Project Operations, o gerente de projeto gerencia o backlog de faturamento do projeto e cria uma fatura proforma para o cliente no Microsoft Dataverse. Com base nessa fatura proforma, o contador de contas a receber ou o contador de projetos cria uma fatura voltada para o cliente. A integração de gravação dupla garante a sincronização dos detalhes da fatura proforma com os aplicativos de finanças e operações. Depois que a fatura direcionada ao cliente é postada, o sistema atualiza os valores reais do projeto relevantes no Dataverse com os detalhes contábeis. O gráfico a seguir fornece uma visão geral conceitual de alto nível dessa integração.

Depois que o gerente de projeto confirma a fatura proforma no Dataverse, as informações do cabeçalho da fatura proforma são sincronizadas com os aplicativos de finanças e operações por meio do mapa de tabela de gravação dupla, Project invoice proposal V2 (invoices). Essa é uma integração unidirecional do Dataverse aos aplicativos de finanças e operações. Não há suporte para a criação ou exclusão de propostas de fatura de projeto diretamente nos aplicativos de finanças e operações.

A confirmação da fatura no Dataverse também dispara a lógica de negócios para criar registros relacionados à cobrança na entidade Actuals . Esses registros são sincronizados para finanças e operações usando o mapa de tabela de gravação dupla, Project Operations integration actuals (msdyn_actuals). Para obter mais informações, consulte Project estimates and actuals.

As linhas de proposta da fatura do projeto são criadas pelo processo periódico, preparação de formulário de importação. Esse processo é baseado nos detalhes de vendas faturadas efetivas na tabela de preparação de efetivos. Para obter mais informações, consulte Gerenciar propostas de fatura do projeto.