Integração de estimativas e resultados reais do projeto

Aplica-se a: Operações de projeto integradas ao ERP

Este artigo fornece informações sobre a integração de escrita dupla do Project Operations para estimativas de projetos e valores reais.

Estimativas do projeto

Crie e mantenha estimativas de trabalho, despesas e materiais do projeto no Microsoft Dataverse. Essas estimativas são sincronizadas com aplicativos de finanças e operações para fins de contabilidade. Você não pode criar, atualizar ou excluir estimativas por meio dos aplicativos de finanças e operações.

A criação de estimativas requer uma configuração contábil válida para o project. Os projetos associados a linhas de contrato devem ter um perfil de custo e receita do projeto válido definido nas regras de perfil de custo e receita do projeto. Para obter mais informações, consulte Configurar contabilidade para projetos faturáveis.

Estimativas de mão de obra

O gerenciador de projetos ou gerenciador de recursos cria estimativas de trabalho e atribui um recurso genérico ou nomeado à tarefa do projeto. Você pode examinar os registros de atribuição de recursos na guia Atribuições de Recursos na página Detalhes do Projeto no Dataverse. Registros de atribuição de recursos no Dataverse criam registros de previsão de hora em aplicativos de finanças e operações, usando a entidade de integração para estimativas de hora do Project Operations (msdyn_resourceassignments).

A gravação dupla sincroniza registros de atribuição de recursos com a tabela de preparo (ProjCDSEstimateHoursImport) e, depois, usa a lógica de negócios para criar e atualizar registros de previsão de horas (ProjForecastEmpl).

O contador de projetos revisa os registros de previsão de horas criados em aplicativos de finanças e operações acessando Gerenciamento de projetos e contabilidade>Todos os projetos>Planejar>Previsões de horas.

Estimativas de despesas

O gerente de projeto cria estimativas de despesas na guia Estimativas de Despesas da página Detalhes do Projeto no Dataverse. O Dataverse armazena registros de estimativa de despesas na entidade Linha de Estimativa . Esses registros de estimativa usam a classe de transação Expense e sincronizam com os registros de previsão de despesas em aplicativos de finanças e operações usando a entidade de integração Project Operations para estimativas de despesas (msdyn_estimatelines).

O processo de gravação dupla sincroniza os registros de estimativa de despesas com a tabela de estágio ProjCDSEstimateExpenseImport. Em seguida, ele usa a lógica de negócios para criar e atualizar registros de previsão de despesas (ProjForecastCost). As linhas de estimativa armazenam a estimativa de vendas e os registros de estimativa de custo separadamente. A lógica de negócios em aplicativos financeiros e de operações preenche um único registro de previsão de despesa usando este detalhe na tabela de estágio.

O contador do projeto pode examinar os registros de previsão de despesas em aplicativos de finanças e operações acessando Gerenciamento e Contabilidade de Projetos>Todos os projetos>Plano>Previsões de despesas.

Estimativas de material

O gerenciador de projetos cria estimativas materiais na guia Estimativas de Materiais da página Detalhes do Projeto no Dataverse. O Dataverse armazena registros de estimativa de material na entidade Estimate Line. Esses registros de estimativa usam a classe de transação Material e sincronizam com os registros de previsão de itens em aplicativos de finanças e operações, usando a tabela de integração do Project para estimativas de material (msdyn_estimatelines).

A gravação dupla sincroniza os registros de estimativa de material na tabela de preparo ProjForecastSalesImpor. Em seguida, ele usa a lógica de negócios para criar e atualizar registros de previsão de item (ForecastSales). As linhas de estimativa armazenam a estimativa de vendas e os registros de estimativa de custo separadamente. A lógica de negócios em aplicativos de finanças e operações preenche um único registro de previsão de item usando esse detalhe na tabela de estágio.

O contador do projeto pode examinar os registros de previsão de itens em aplicativos de finanças e operações acessando Gerenciamento de projetos e contabilidade>Todos os projetos>Plano>Previsões de itens.

Dados reais do projeto

O Dataverse cria os valores reais do projeto com base em tempo, despesa, material e atividade de faturamento. Essa entidade Dataverse captura todos os atributos operacionais dessas transações, incluindo Quantidade, Preço de Custo, Preço de Venda e Projeto. Para obter mais informações, consulte Dados reais. O mapa de tabela de gravação dupla Project Operations integration actuals (msdyn_actuals) sincroniza registros reais com aplicativos de finanças e operações para contabilidade a jusante.

O mapa da tabela de integração de registros reais do Project Operations sincroniza todos os registros da entidade Actuals no Dataverse, com seu atributo Skip Sync (somente uso interno) configurado como Falso. O Dataverse define automaticamente esse valor de atributo quando você cria o registro. Defina esse atributo como True nos seguintes exemplos:

• Custos reais do projeto para transações entre empresas. Para obter mais informações, consulte Criar transações de intercompany. O sistema ignora esses registros porque recria o custo real do projeto em aplicativos de finanças e operações quando você registra a fatura do fornecedor entre empresas.
• Registros negativos de vendas não cobradas criados quando a fatura pro forma é confirmada. O sistema ignora esses registros porque o subledger do projeto nos aplicativos de finanças e operações não reverte o registro de vendas não faturadas na fatura, mas altera o status para totalmente faturado.

O mapa da tabela de gravação dupla sincroniza os registros de dados reais com a tabela de preparo, ProjCDSActualsImport. O processo periódico Importação da tabela de estágio processa esses registros ao criar linhas de diário de integração do Project Operations e linhas de proposta de fatura do projeto. Para obter mais informações, consulte Integration journal in Project Operations.

O Dataverse também captura as conexões entre as transações reais do projeto na entidade Conexão de Transações. Para obter mais informações, consulte Vincule dados reais a registros originais. O mapa de tabela de gravação dupla, Entidade de Integração para relações de transação de projeto (msdyn_transactionconnections), sincroniza links entre transações reais e aplicativos de finanças e operações. O processo periódico Importação da tabela intermediária usa esses registros ao criar linhas de diários de integração do Project Operations e linhas de propostas de fatura do projeto.

O lançamento de um diário de integração do Project Operations e de uma proposta de fatura do projeto aciona uma atualização nos respectivos registros na tabela de preparo, ProjCDSActualsImport. O sistema captura e registra os seguintes atributos de contabilidade para transações de dados reais:

• Valor em moeda contábil
• Taxa de câmbio
• Número do comprovante
• Valor do imposto

A tabela projeções reais de integração do Project Operations atualiza os respectivos registros reais no Dataverse com essas informações.