Boekbare middelen instellen

Een boekbare resource in Dynamics 365 Field Service is alles wat moet worden gepland. Meestal zijn dat mensen, apparatuur en faciliteiten.

Elke resource kan eigenschappen hebben die deze onderscheiden van andere hulpbronnen. Bijvoorbeeld kenmerken (vaardigheden of certificeringen), categorieën of locaties.

Vereiste voorwaarden

• Er is aan u een beveiligingsrol Field Service - Beheerder of Systeembeheerder toegewezen.

Eerstelijnsmedewerkers maken

Eerstelijnsmedewerkers zijn mensen in uw organisatie die voornamelijk worden ingepland voor taken op locatie. Ze gebruiken de mobiele Dynamics 365 Field Service-app om de details van hun werkorders te bekijken en bij te werken. Eerstelijnmedewerkers zijn boekbare middelen. U kunt snel eerstelijnsmedewerkers maken vanaf de pagina Aan de slag.

Andere boekbare middelen creëren

1. Ga in Field Service naar het gebied Resources en ga vervolgens naar Resource>Resources en selecteer Nieuw.

2. Het tabblad Algemeen:

   • Kies een Resourcetype. Een classificatie die beschrijft wie of wat de resource is en hoe de resource betrekking heeft op uw organisatie. Afhankelijk van de waarde die u kiest, zijn er andere gerelateerde details die u moet definiëren.

     • Gebruiker: een persoon in uw organisatie die toegang tot het systeem nodig heeft. Zie Eerstelijnsmedewerkers instellen voor meer informatie.
     • Account of Contactpersoon: de resource is niet direct een onderdeel van uw organisatie, maar u wilt deze wel inplannen. Bijvoorbeeld een leverancier die geen toegang heeft tot uw systeem, maar wel namens u services levert.
     • Apparatuur: een stuk apparatuur dat u wilt plannen. Bijvoorbeeld een vrachtwagen of een machine.
     • Ploeg: een groep middelen die samen gepland worden. Bijvoorbeeld twee of meer personen of een individu en een voertuig. Zie Resources groeperen in ploegen voor meer informatie.
     • Faciliteit: een fysieke ruimte die moet worden ingepland, zoals een gebouw of een kamer. Zie Een faciliteit en bijbehorende resources plannen voor meer informatie.
     • Pool: een aantal vergelijkbare resources. Pools worden gepland wanneer u de werkelijke resource in een later stadium wilt kiezen. Bijvoorbeeld een groep auto's. Zie Resource Pools plannen voor meer informatie.

   • Voer de naam van de resource in zoals deze op het planbord wordt weergegeven en stel de tijdzone in.

3. Ga als volgt te werk op het tabblad Planning:

   • Stel de beginlocatie en eindlocatie in om te definiëren waar de resource de werkdag begint en eindigt. Het systeem gebruikt deze waarden voor planning en routering.

     • Locatieagnostisch: de startlocatie van deze resource is niet relevant voor het bedrijfsscenario. De reistijd naar de eerste boeking of vanaf de laatste boeking wordt niet meegerekend en meegenomen.
     • Resourceadres: de resource begint en/of eindigt de werkdag op een unieke locatie. Het systeem ontleent de exacte locatie aan de waarden voor lengte- en breedtegraad van de desbetreffende gebruikers-, account- of contactpersoonrecord..
     • Organisatie-eenheid: de resource begint en/of eindigt de dag in een organisatie-eenheid. Meestal is dat een bedrijfslocatie, zoals een filiaal of een verzamelpunt. De exacte locatie is afgeleid van de waarden voor breedtegraad en lengtegraad voor de geselecteerde organisatie-eenheid. Als de resource van het type Faciliteit is, werkt de organisatie-eenheid als de locatie van de faciliteit.

   • Kies tot welke organisatie-eenheid de resource behoort.

   • Kies of de resource Weergeven op planbord ondersteunt. Zie Het planbord ervaren in Universal Resource Scheduling voor meer informatie over het weergeven van resources op het planbord.

   • Stel Zoeken naar beschikbaarheid inschakelen in om te definiëren of de planningsassistent de resource kan retourneren als deze aan het criterium voldoet.

4. Op het tabblad Field Service:

   • Stel een uurtarief in om de kosten van de resource te definiëren. Dit wordt gebruikt om de uitbetaling voor gewerkte tijd te berekenen.

   • Kies een magazijn om een standaard in te stellen waar de resource zijn onderdelen vandaan haalt.

   • Kies voor Goedkeuring van verlof vereist of iemand het verlof voor een resource wel of niet moet goedkeuren. Een verlofaanvraag blokkeert de geconfigureerde tijdsbestek en u kunt de resource gedurende die tijd niet boeken.

5. De record Opslaan.

Werkuren toevoegen

U kunt voor elke resource werkuren definiëren. Als u deze niet wijzigt, worden de standaardwerkuren gebruikt. Op het rooster worden werkuren en niet-werkuren met kleuren onderscheiden. De planningsassistent retourneert alleen resources die capaciteit hebben in de toegewezen werkuren.

1. Open een resourcerecord en selecteer het tabblad Werkuren. Selecteer Nieuw>Werkuren.

2. Stel de begin- en eindtijd van de werkuren van de resource in en kies een herhalingspatroon. Gebruik het herhalingspatroon Aangepast voor terugkerende werkuren, waarbij resources op verschillende dagen van de week verschillende werkuren kunnen hebben.

   

3. Schakel Capaciteit in om het aantal keren te definiëren dat de resource kan worden geboekt tijdens de werkuren. Als u de capaciteit bijvoorbeeld op 5 instelt, wordt de bij het boeken van een resource via de planningsassistent de resource als beschikbaar weergegeven en kan deze worden overgeboekt tot de capaciteitslimiet wordt bereikt (in dit geval vijf keer). 1 is standaard ingesteld. Als u de waarde wijzigt in 0, wordt de resource niet langer weergegeven als beschikbaar bij het zoeken naar resources.

   Als u elke werkurenboeking gelijkmatig in twee werkurenboekingen wilt opsplitsen, zodat elke gesplitste boeking een andere capaciteit kan hebben, selecteert u het verticale weglatingsteken ⋮ >Splitsing toevoegen. De optie Splitsing toevoegen wordt alleen weergegeven als u Capaciteit inschakelt.

4. Als u een onderbreking wilt toevoegen, selecteert u het verticale weglatingsteken ⋮ >Pauze toevoegen. Er wordt een pauze van 30 minuten toegevoegd. Om de pauzetijd te wijzigen, past u de begin- of eindtijd van een van de werkuren aan.

5. Stel de tijdzone in voor de werkuren van de resource.

6. Sla de werkuren op om de werkurenkalender bij te werken.

Als u werkurenkalenders met code wilt bewerken, gaat u naar Werkurenkalenders bewerken met behulp van API's.

Kenmerken, rayons en categorieën toevoegen

De meestgebruikte kenmerken die resources van elkaar onderscheiden, zijn kenmerken, rayons en categorieën.

Kenmerken toevoegen

Kenmerken zijn bijvoorbeeld de vaardigheden en certificaten van een resource. Bijvoorbeeld een specifieke vaardigheid, zoals een ehbo-certificaat; meer algemeen, zoals ervaring met financiële administratie of webontwikkeling; of zo eenvoudig als een veiligheidsmachtiging voor een specifiek gebouw.

Een resource kan meerdere kenmerken hebben. Maak het kenmerk, wijs deze toe aan een resource en geef een bekwaamheidsmodel op.

1. Open een resourcerecord en selecteer Gerelateerd>Resourcekenmerken.

2. Selecteer Nieuwe boekbare resourcekenmerken.

3. Selecteer een Kenmerk uit de zoekopdracht.

4. (Optioneel) Selecteer een beoordelingswaarde voor de kenmerkclassificatie. Afhankelijk van het vaardigheidsmodel van het kenmerk kan dit een beoordeling van 1 tot 10 zijn, of zelfs de score op een certificeringsexamen weergeven.

5. Kies Opslaan en sluiten.

Categorieën toevoegen

Resourcecategorieën zijn groepen resources waarmee u ze kunt onderscheiden. Bijvoorbeeld de rol of functietitel van een resource.

Een resource kan in meerdere categorieën vallen. Maak een broncategorie en wijs deze toe aan een bron.

1. Open een resourcerecord en selecteer Gerelateerd>Koppelingen van resourcecategorieën.

2. Selecteer Nieuwe koppeling voor resourcecategorie.

3. Selecteer een resourcecategorie uit de zoekfunctie.

4. Kies Opslaan en sluiten.

Rayons toevoegen

Rayons vertegenwoordigen geografische regio's. Veelgebruikte voorbeelden zijn een plaats, provincie of een algemene regio.

Een resource kan bij meerdere rayons horen, maar vereisten worden aan een enkele rayon toegewezen. Maak gebieden en wijs deze toe aan een resource.

1. Open een bronnenrecord en selecteer Gerelateerd>Brongebieden.

2. Selecteer Nieuw hulpbrongebied.

3. Selecteer een Territorium uit de zoeklijst.

4. Kies Opslaan en sluiten.

Recourcelocatie definiëren

Om functies zoals doorsturen, reisschattingen of de kaartweergave van het planbord mogelijk te maken, moet het systeem de locatie van een resource kennen. De locatie van een resource is de werklocatie of de locatie van het mobiele apparaat. Als er geen andere waarde beschikbaar is, gebruikt het systeem de begin- en eindlocatie die in de resourcerecord is gedefinieerd.

1. Open een resourcerecord en selecteer Planning.

2. Stel de beginlocatie en eindlocatie voor de resource in. Kies Resourceadres of Organisatie-eenheidadres, afhankelijk van waar ze hun werkdag beginnen of eindigen.

3. Open de bijbehorende resourcerecord (gebruiker, account, contactpersoon) en selecteer Geocode om te controleren of deze een geocodeerd adres en geldige breedtegraad-/lengtegraadwaarden heeft. Het systeem gebruikt de begin- en eindlocatie van een resource als pauzelocatie van de resource als bij het instellen van de werkuren voor deze resource een pauze is geconfigureerd.

   Voor een boekbare resource is het resourcetype bijvoorbeeld ingesteld op Contactpersoon; de gerelateerde contactpersoonrecord moet geldige waarden voor de breedte- en lengtegraad hebben.

   

4. Controleer of geocodering werkt. Open het Planbord en controleer of de resource op de kaart verschijnt. Selecteer een resource om de locatie op de kaart te markeren.

Beschikbaarheid en levenscyclus van resources beheren

Na verloop van tijd verlaten medewerkers de organisatie, veranderen van rol of eindigen hun contracten. Gebruik de volgende besturingselementen om te voorkomen dat verlopen of inactieve resources worden weergegeven op het planningsbord of worden geboekt.

Een resource verwijderen uit het planningsbord

Als u wilt voorkomen dat een resource wordt weergegeven op het planningsbord zonder de record te deactiveren:

1. Open de resourcerecord en selecteer het tabblad Planning .
2. Stel Display On Schedule Board in op Nee.
3. Stel Enable for Availability Search in op Nee om de resource ook uit te sluiten van de resultaten van de planningassistent.
4. De record Opslaan.

De resourcerecord blijft actief en behoudt de reserveringsgeschiedenis, maar dispatchers zien deze niet meer bij het plannen van nieuw werk.

Een resource deactiveren

Als u een boekbare resourcerecord deactiveert, wordt deze volledig verwijderd uit de planningsbordweergaven en de resultaten van de planningassistent.

1. Open de resource-record.
2. Selecteer Deactiveren op de opdrachtbalk.
3. Bevestig de deactivering.

Werkuren bijwerken voor tijdelijke wijzigingen

Als een resource tijdelijk niet beschikbaar is (bijvoorbeeld tijdens een afwezigheidsverlof), werkt u de werkuren bij in plaats van de record te deactiveren:

1. Open de resourcerecord en selecteer het tabblad Werkuren .
2. Voeg een verlofvermelding toe voor de periode dat de resource niet beschikbaar is.
3. Tijdens die periode worden op het planningsbord de tijdvakken van de resource grijs gemaakt en sluit de planningsassistent deze uit.

Zie Aanvragen voor verlof indienen en goedkeuren voor meer informatie.

Verwante gegevens

• Afspraken weergeven op het planningsbord
• Verlofaanvragen indienen en goedkeuren