Merk
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
[Denne artikkelen er forhåndsutgitt dokumentasjon og kan endres.]
Kundekommunikasjonskortet viser en kronologisk visning av samhandlingen din med en kunde, inkludert møter. Dette kortet hjelper deg med å fange opp og få innsikt i alle aktivitetene som skjedde for en gitt mulighet. Du kan se alle møter relatert til salgsmuligheten. For hvert møte gir salgsagenten kunstig intelligens, for eksempel sammendrag, sentiment, innvendinger og neste trinn.
Viktig!
- Dette er en forhåndsvisningsfunksjon.
- Evalueringsfunksjonalitet er ikke ment for produksjonsbruk og kan ha begrenset funksjonalitet. Disse funksjonene er underlagt tilleggsvilkår for bruk og er tilgjengelige før en offisielle utgivelse, slik at kunder kan få tidlig tilgang og gi tilbakemeldinger.
Når du arbeider med muligheter, administrerer du ofte mange aktiviteter, for eksempel møter, noe som gjør det vanskelig å holde oversikt over hver samhandling og diskusjon. Kundekommunikasjonskortet konsoliderer alle disse hendelsene og gir innsikt for hver av dem direkte i Outlook. Hvis du har tilgang til en mulighet i CRM, kan du vise innsikt fra relaterte møter, selv om du ikke deltok på møtet. Dette hjelper deg med å holde deg oppdatert og informert uten å forlate arbeidsflyten.
Her kan du se kundekommunikasjonskortet
Du kan se kundekommunikasjonskortet på følgende steder:
- Salgsruten i Outlook når du åpner en e-postmelding eller et møte.
- Detaljert møteforberedelsesvisning i Salgsagent i Microsoft 365 Copilot.
Notat
- Når du viser en e-postmelding, vises kundekommunikasjonskortet bare når e-postmeldingen er koblet til en mulighet. Når salgsmuligheten er koblet til, viser kundekommunikasjonskortet møteaktivitetene som er relatert til dette.
- Når du viser et møte i Outlook-kalenderen, vises kundekommunikasjonskortet bare når møtet er koblet til en salgsmulighet.
Forutsetninger
- Møteinnsikt må være aktivert i Access-innstillinger.
- Hvis du er en Salesforce-bruker, må server-til-server-tilkobling være konfigurert.
Få tilgang til kundekommunikasjonskortet i Outlook
Åpne en e-postmelding eller et møte i Outlook.
Gå til kundekommunikasjonskortet .
Hvis du vil vise innsikt for et møte, velger du Vis møteinnsikt.
Få tilgang til kundekommunikasjonskortet i salgsagenten i Microsoft 365 Copilot
- Få tilgang til salgsagent i Microsoft 365 Copilot.
- Velg Klargjør med innsikt i forberedelseskortet for møtet, og gå deretter til delen Kundekommunikasjon.