Konfigurere tilgangsinnstillinger for funksjoner i salgsagenten

Som administrator kan du aktivere eller deaktivere funksjoner i salgsagenten. Du kan også kontrollere hvem som har tilgang til disse funksjonene ved å angi sikkerhetsgrupper.

Møteinnsikter

Du kan kontrollere om møteinnsikter lagres i Dataverse. Funksjonen er aktivert som standard, slik at innsikter etter møtet, inkludert ai-genererte notater, spørsmål og gjøremål fra alle innspilte salgsmøter, lagres i Dataverse. Du kan velge å lagre møteinnsikt for alle brukere eller for bestemte sikkerhetsgrupper.

Notat

Hvis et møte er merket som privat, lagres ikke møteinnsiktene i Dataverse, uavhengig av innstillingene du velger. Dette sikrer at sensitiv informasjon forblir konfidensiell og ikke er tilgjengelig for andre i organisasjonen.

Forutsetninger

Copilot AI-funksjoner må være aktivert for organisasjonen eller miljøet.

Konfigurere tilgangsinnstillinger for møteinnsikt

  1. Åpne administratorinnstillingene for salgsagenten.

  2. Velg Access-innstillinger under Miljø.

  3. Velg Tillat møteinnsikt.

  4. Aktiver eller deaktiver veksleknappen i ruten Tillat møteinnsikt .

  5. Hvis du aktiverer veksleknappen, kan du velge å lagre møteinnsikt for alle brukere eller bare for bestemte sikkerhetsgrupper. Velg ett av følgende alternativer under Hvem har tilgang til denne funksjonen?

    • Ingen begrensninger: Alle brukernes møteinnsikt lagres.
    • Angi tilgangsbegrensninger: Bruk sikkerhetsgrupper til å bestemme hvilke brukeres møteinnsikt som skal lagres. Du må legge til sikkerhetsgrupper i en av inndelingene for å lagre endringene.
      • Tillat tilgang: Søk og legg til sikkerhetsgrupper som har tilgang til funksjonen.
      • Begrens tilgang: Søk og legg til sikkerhetsgrupper som ikke får tilgang til funksjonen.

  6. Velg Lagre.

    Skjermbilde som viser tilgangsinnstillinger for møteinnsikt.

Du kan konfigurere innstillinger for møteinnsikt, for eksempel automatisk registrering av salgsmøter og varslingskonfigurasjoner før og etter møtet på siden innstillinger for møteinnsikt .

Hvis du vil deaktivere lagring av møteinnsikt, følger du de samme trinnene for å få tilgang til ruten Tillat møteinnsikt og deaktiverer veksleknappen. Hvis du deaktiverer denne innstillingen, vil brukere ikke lenger motta møteinnsikter, og relaterte funksjoner vil bli skjult.

Leadforskning og oppsøkende virksomhet (forhåndsversjon)

[Denne delen er forhåndsutgavedokumentasjon og kan bli endret.]

Viktig!

  • Dette er en forhåndsvisningsfunksjon.
  • Evalueringsfunksjonalitet er ikke ment for produksjonsbruk og kan ha begrenset funksjonalitet. Disse funksjonene er underlagt tilleggsvilkår for bruk og er tilgjengelige før en offisielle utgivelse, slik at kunder kan få tidlig tilgang og gi tilbakemeldinger.

Lead Research og Outreach gjør det mulig for selgere å automatisere ledeforskning og få innsikt om kundeemnene sine. Det hjelper selgere med å forberede seg på møter ved å gi relevant informasjon om kundeemnet, for eksempel firmadetaljer og nylige nyheter.

Som standard er Kundeemneundersøkelse og Oppsøkende virksomhet deaktivert. Når du aktiverer den, kan du kontrollere om Kundeemneundersøkelse og Oppsøkende virksomhet er tilgjengelig for alle selgere eller bare for bestemte sikkerhetsgrupper.

Slik aktiverer du leadgenerering og oppfølging:

  1. Åpne administratorinnstillingene for salgsagenten.

  2. Velg Access-innstillinger under Miljø.

  3. Velg salgsagent.

  4. Aktiver veksleknappen i Salgsagent-ruten .

  5. Under Hvem har tilgang til denne funksjonen?, velger du å gi tilgang til alle selgere eller bare til bestemte sikkerhetsgrupper. Hvis du vil gjøre dette, velger du ett av følgende alternativer:

    • Ingen begrensninger: Alle selgere i miljøet kan bruke funksjonen.
    • Angi tilgangsbegrensninger: Bruk sikkerhetsgrupper til å bestemme hvilke selgere som kan bruke funksjonen. Du må legge til sikkerhetsgrupper i en av inndelingene for å lagre endringene.
      • Tillat tilgang: Søk og legg til sikkerhetsgrupper som har tilgang til funksjonen.
      • Begrens tilgang: Søk og legg til sikkerhetsgrupper som ikke får tilgang til funksjonen.

  6. Velg Lagre.

    Skjermbilde som viser innstillinger for kundeemneundersøkelse og oppsøkende tilgang.

Når du har aktivert Kundeemneundersøkelser og Oppsøkende arbeid, kan du konfigurere og aktivere funksjonen Kundeemneundersøkelse og Oppsøkende arbeid fra siden for innstillinger for kundeemneundersøkelser og oppsøkende arbeid.

Hvis du vil deaktivere Kundeemneundersøkelse og Oppsøkende arbeid, følger du de samme trinnene for å få tilgang til Salgsagent-ruten og deaktiverer veksleknappen. Hvis du deaktiverer denne innstillingen, vil selgere ikke lenger se funksjonen Kundeemneundersøkelse og Oppsøkende arbeid i salgsagenten. Slå av agenten vil stoppe agenten fra å undersøke kundeemner.

Salgsagent i Microsoft 365 Copilot (forhåndsversjon)

[Denne delen er forhåndsutgavedokumentasjon og kan bli endret.]

Viktig!

  • Dette er en forhåndsvisningsfunksjon.
  • Evalueringsfunksjonalitet er ikke ment for produksjonsbruk og kan ha begrenset funksjonalitet. Disse funksjonene er underlagt tilleggsvilkår for bruk og er tilgjengelige før en offisielle utgivelse, slik at kunder kan få tidlig tilgang og gi tilbakemeldinger.

Salgsagent er et AI-drevet chat-grensesnitt som gjør det mulig for selgere å samhandle med salgsdataene sine ved hjelp av naturlig språk. Selgere kan stille spørsmål og få innsikt fra CRM-dataene og tidligere kundesamtaler. Salgsagent er aktivert som standard for alle brukere. Du kan velge å begrense tilgangen til bestemte sikkerhetsgrupper eller deaktivere funksjonen helt.

Slik konfigurerer du tilgangsinnstillinger for salgsagenter:

  1. Åpne administratorinnstillingene for salgsagenten.

  2. Velg Access-innstillinger under Miljø.

  3. Velg Tillat tilgang til salgschat.

  4. Aktiver eller deaktiver veksleknappen i ruten Tillat tilgang til salgschat .

  5. Hvis du aktiverer veksleknappen, kan du velge å tillate tilgang for alle brukere eller bare for bestemte sikkerhetsgrupper. Velg ett av følgende alternativer under Hvem har tilgang til denne funksjonen?

    • Ingen begrensninger: Alle brukere kan bruke funksjonen.
    • Angi tilgangsbegrensninger: Bruk sikkerhetsgrupper til å bestemme hvilke brukere som kan bruke funksjonen. Du må legge til sikkerhetsgrupper i en av inndelingene for å lagre endringene.
      • Tillat tilgang: Søk og legg til sikkerhetsgrupper som har tilgang til funksjonen.
      • Begrens tilgang: Søk og legg til sikkerhetsgrupper som ikke får tilgang til funksjonen.

  6. Velg Lagre.

    Skjermbilde som viser tilgangsinnstillinger for salgsagent.

Når du har aktivert salgsagenten, kan du konfigurere og konfigurere salgsagenten fra siden innstillinger for salgschat.

Hvis du vil slå av salgsagenten, følger du de samme trinnene for å få tilgang til ruten "Tillat tilgang til Salgschat" og deaktiver bryteren. Hvis du deaktiverer denne innstillingen, vil brukere som har sales agent installert, fortsatt se Salg som en agent i Microsoft 365 Copilot. De kan fortsatt stille spørsmål og få svar, men svarene inkluderer ikke salgsdata.

E-postinnsikter (forhåndsvisning)

[Denne delen er forhåndsutgavedokumentasjon og kan bli endret.]

Viktig!

  • Dette er en forhåndsvisningsfunksjon.
  • Evalueringsfunksjonalitet er ikke ment for produksjonsbruk og kan ha begrenset funksjonalitet. Disse funksjonene er underlagt tilleggsvilkår for bruk og er tilgjengelige før en offisielle utgivelse, slik at kunder kan få tidlig tilgang og gi tilbakemeldinger.

Du kan kontrollere om e-postinnsikter genereres og lagres i Dataverse. Denne funksjonen deaktivert som standard. Når du slår den på, genererer salgsagenten og lagrer KUNSTIG-basert innsikt for salgs-e-postmeldinger som har minst én CRM-kontakt. Denne innsikten kan inneholde et sammendrag, en følelse, innvendinger og de neste trinnene. Du kan aktivere e-postinnsikt for alle brukere eller begrense tilgangen til bestemte sikkerhetsgrupper. Du kan også velge om e-postmeldinger med bestemte følsomhetsetiketter inkluderes når du genererer innsikt.

Forutsetninger

Aktivere e-postinnsikt

  1. Åpne administratorinnstillingene for salgsagenten.

  2. Velg Access-innstillinger under Miljø.

  3. Velg e-postinnsikt (forhåndsvisning).

  4. Aktiver veksleknappen i ruten E-postinnsikter (forhåndsvisning ).

  5. Under Hvem har tilgang til denne funksjonen?, velger du å gi tilgang til alle selgere eller bare til bestemte sikkerhetsgrupper. Hvis du vil gjøre dette, velger du ett av følgende alternativer:

    • Ingen begrensninger: Generer og lagre e-postinnsikt for alle brukere i miljøet.
    • Angi tilgangsbegrensninger: Bruk sikkerhetsgrupper til å bestemme hvilke brukeres e-postinnsikt som genereres og lagres. Du må legge til sikkerhetsgrupper i en av inndelingene for å lagre endringene.
      • Tillat tilgang: Søk og legg til sikkerhetsgrupper som har tilgang til funksjonen.
      • Begrens tilgang: Søk og legg til sikkerhetsgrupper som ikke får tilgang til funksjonen.

  6. Velg Lagre.

    Skjermbilde som viser tilgangsinnstillingene for e-postinnsikt (forhåndsversjon).

  7. Velg følsomhetsetikettene for e-postmeldingene du vil inkludere når du genererer e-postinnsikt, i vinduet Inkluder e-postmeldinger basert på følsomhetsetiketter , og velg deretter Lagre. Hvis du ikke vil inkludere e-postmeldinger med følsomhetsetiketter, lar du alle etikettene være umerkede og velger Fortsett uten etiketter.

Du kan konfigurere flere innstillinger for e-postinnsikt, for eksempel deling av e-postinnsikt og inkludert e-postmeldinger med følsomhetsetiketter.

Hvis du vil deaktivere generering og lagring av e-postinnsikter, følger du de samme trinnene for å få tilgang til ruten for e-postinnsikt (forhåndsvisning) og deaktivere veksleknappen. Hvis du deaktiverer denne innstillingen, vil ikke brukere lenger motta e-postinnsikt.

  • Last updated on