Tilgang til salgsagent

Bruk denne artikkelen til raskt å finne ut hvor salgsagenten skal åpnes i Outlook og Teams.

Hvis du ikke ser Salg i Outlook eller Teams, kan du be systemansvarlig om å installere og distribuere salgsagenten.

Bruk alternativet som samsvarer med scenarioet:

• Tilgang til salgsagent i Outlook
• Få tilgang til salgsagent i Teams

Tilgang til salgsagent i Outlook

Som selger kommuniserer du med mange potensielle kunder via e-post. Salgsagenten hjelper deg med å forberede forhandlinger. Den samler inn informasjon fra CRM-systemet og Microsoft Office og beriker det med handlingsrettet innsikt, slik at du kan være mer effektiv akkurat der du tilbringer mesteparten av dagen.

Bruk alternativet som samsvarer med scenarioet:

• Skrivebordsversjonen av Outlook
• Nytt Skrivebord i Outlook og Outlook på nettet
• E-postbannere i Outlook
• Feste salgsagenten i Outlook

Outlook-skrivebord

• Når du oppretter et utkast til en e-post eller oppretter et møte

  • Gjør én av følgende handlinger på klassisk bånd:

    • Velg Salg på båndet.
    • Velg Alle apper>Salg. Velg Salg i hurtigmenyen. Hvis du vil legge til en CRM-enhet som et rikt adaptivt kort i e-postmeldingen, velger du Søk i salg , og deretter finner og velger du CRM-enheten.

    

  • Velg Flere kommandoer (...), og velg deretter Salg (på forenklet bånd)

  • Velg Vis kontakt eller Legg til kontakt i bannermeldingen (for e-poster)

  • Velg Vis detaljer i bannermeldingen (for møter)

• Når du leser en e-post eller åpner et møte

  • På klassisk bånd: Velg Salg på båndet eller Salg for alle apper>.

    

  • Velg Flere kommandoer (...) på forenklet bånd, og velg deretter Salg. Alternativt kan du også velge Alle>.

Nytt Outlook skrivebord og Outlook på nettet

• Under skriving av en e-post

  • Velg Salg på båndet. Du kan også velgeApper-salg>. Velg Salg i hurtigmenyen. Hvis du vil legge til en CRM-enhet som et rikt adaptivt kort i e-postmeldingen, velger du Søk i salg , og deretter finner og velger du CRM-enheten.

    

  Obs!

  Hvis salgsagenten distribueres av en administrator, festes appen automatisk til verktøylinjen.

  • Velg Vis kontakt eller Legg til kontakt i bannermeldingen (for e-poster)
  • Velg Vis sammendrag i bannermeldingen (for møter)

• Når du leser en e-post

  • Velg Salg på handlingslinjen for e-post. Hvis salgsagenten ikke er synlig, velger du Flere apper>Salg.

    

  Obs!

  Hvis salgsagenten distribueres av en administrator, festes appen automatisk til handlingslinjen i e-postprogrammet.

• Når du oppretter eller åpner et møte, velger duApper-salg> på båndet.

E-postbannere i Outlook

• Når du lager utkast til en e-postmelding, oppretter et møte eller svarer på en e-postmelding eller en møteinvitasjon fra en ekstern kontakt, vises en bannermelding øverst i e-postmeldingen eller møteinvitasjonen med en av følgende handlinger:

  • Se salgsinnsikt: Denne handlingen vises hvis eksterne kontakter i e-posten er lagret i CRM. Velg for å åpne Salg-ruten .
  • Legg til kontakter: Denne handlingen vises hvis minst én kontakt i e-posten ikke er lagret i CRM-systemet. Mer informasjon: Legg til nye kontakter via CRM-hurtighandlinger i e-postbannere

  Obs!

  Bannermeldingen i dette scenarioet vises for hver e-postmelding eller hvert møte som inneholder eksterne kontakter.

• Når du leser en e-postmelding fra eksterne kontakter, vises en bannermelding øverst i e-postmeldingen med to av følgende kontekstavhengige handlinger:

  • Legg til kontakter: Denne handlingen vises hvis minst én kontakt i e-posttråden ikke er lagret i CRM. Mer informasjon: Legg til nye kontakter via CRM-hurtighandlinger i e-postbannere
  • Lagre denne e-posten: Denne handlingen vises hvis du ikke lagret e-posten i CRM. Mer informasjon: Lagre e-postmeldinger i CRM via CRM-hurtighandlinger i e-postbannere
  • Se salgsinnsikt: Velg for å åpne Salg-ruten .

  Obs!

  Bannermeldingen i dette scenarioet vises for opptil to eksterne e-postmeldinger per bruker per dag. Hvis du ikke vil at disse bannerne skal vises, kan du be systemansvarlig om å deaktivere dem.

Fest salgsagenten som fast element i Outlook

Hvis du vil holde salgsagenten synlig når du navigerer gjennom e-postmeldinger og møter, kan du feste appen slik at appruten forblir åpen.

• Du fester appen ved å velge stiftenikonet: .
• Du løsner appen ved å velge stiftenikonet på nytt: .

Du kan bare feste appen i den klassiske Outlook eller i den nye Outlook når Microsoft 365 Copilot ikke er installert. Når Microsoft 365 Copilot er installert, integreres appen med sideruten Microsoft 365 Copilot.

Få tilgang til salgsagent i Teams

Salgsagenten i Teams er støttet av KUNSTIG INTELLIGENS, og gir anbefalinger og informasjon for å hjelpe deg med å holde kontakten med kundene dine, minimere dataregistrering og tilpasse engasjementene dine for å avslutte avtaler raskere med høyere vinningsrater. Få en dypere forståelse av kundenes behov fra transkriberte samtalesammendrag med samtaleintelligens, og iverksett de riktige tiltakene til rett tid med automatisk genererte oppfølginger.

Hvis du vil vite hvordan anropsopptak brukes, kan du se Finn ut mer – samtale- eller møteopptak.

Du kan få tilgang til salgsagenten i Teams på følgende måter:

• Bruk meldingsutvidelser til å dele CRM-oppføringer i chat- eller kanalsamtaler.
• Bruk appen under et møte til å vise og redigere den tilkoblede CRM-posten.
• Få tilgang til mobilappen for å bruke den personlige appen og meldingsutvidelsene.

Meldingsutvidelser

Velg Meldingsutvidelser (...), søk etter salgsagenten i en Teams-chat eller -kanal, og velg den. På denne måten kan du dele CRM-oppføringer med teammedlemmene.

Under et møte

Bruk salgsagenten under et møte.