Merk
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
Salgsagent integrerer Microsoft 365 Copilot i Outlook med CRM-systemet for å hjelpe deg med å bygge kunderelasjoner og avslutte avtaler raskere. Microsoft 365 Copilot oppsummerer e-postene dine og hjelper deg med å raskt forstå viktige detaljer. Salgsagenten beriker disse sammendragene med salgsinformasjon fra Dynamics 365 eller Salesforce CRM. Du kan kopiere sammendragene til CRM eller dele dem i andre programmer.
Sammendrag for e-post er tilgjengelig når:
- E-postinnholdet er på mer enn 1000 tegn, eller omtrent 150–200 ord på engelsk. Hvis e-posten er for kort, har Copilot ikke nok informasjon til å generere et sammendrag.
- E-postmeldingen er på ett av språkene som støttes.
- E-posten er ikke kryptert.
Notat
Basert på lisensen du har, kan du se e-postsammendraget enten i Outlook eller i Salg-ruten i Outlook.
Forutsetninger
- KI-funksjoner i Copilot må være aktivert i miljøet
- Du må være aktivert for å bruke Copilot i Microsoft 365
- Salgsagenten må installeres av administratoren.
- Du må bruke nye Outlook for Windows eller Outlook på nettet for å bruke den kombinerte opplevelsen.
Notat
- Hvis du bruker Classic Outlook for Windows, ser du e-postsammendraget i Salg-ruten i Outlook i Nøkkel-e-postinformasjon kortet.
- Funksjonene for å lagre e-postsammendraget i CRM og dele det med Teams er ikke tilgjengelige når du viser sammendraget i boksen Sammendrag med Copilot i den nye Outlook for Windows eller Outlook på nettet. De er bare tilgjengelige i e-postinformasjonen Key i Salgruten i Classic Outlook for Windows.
Vise et e-postsammendrag
Åpne en e-post i leseruten eller i et eget vindu i Outlook.
Velg boksen Sammendrag av Copilot øverst i e-posten.
Microsoft 365 Copilot skanner e-postinnholdet, oppsummerer nøkkelpunktene og viser sammendraget øverst i e-posttråden.
Hvis salgsagenten oppdager at e-postmeldingen er fra en kontakt utenfor firmaet og finner relaterte oppføringer i CRM, inneholder sammendraget informasjonen fra CRM og Salgsagent-logoen vises øverst til venstre i Sammendrag etter Copilot-boksen . Ellers genererer Microsoft 365 Copilot sammendraget uten salgsinformasjon fra CRM-et, og Microsoft 365 Copilot-logoen vises øverst til venstre.
Hvis e-postsammendraget ikke inneholder CRM-informasjon, velger du Copilot-ikonet i boksen Sammendrag etter Copilot øverst til venstre, og deretter velger du Legg til Sales insights.
Salgsagenten søker i CRM og oppdaterer sammendraget med informasjon fra relaterte kontakt-, konto- og salgsmulighetsoppføringer.
Hvis du vil åpne Salg-ruten , velger du Gå til Salg.
Notat
- Hvis møteinnsikt eller e-postinnsikt er aktivert i organisasjonen, kan salgsmulighetsinnsikten eller kundekommunikasjonskortet vises i salgsruten hvis e-postmeldingen eller møtet er koblet til en mulighet. Hvis både møteinnsikt og e-postinnsikt er deaktivert, vises imidlertid nøkkelinformasjonskortet for salg i salgsruten .