予測により、販売組織はデータ主導の意思決定を行い、収益目標を一貫して達成することができます。 売上パイプラインに基づいて予測を構成することで、収益予測を可視化し、早期にリスクを特定し、チームが手遅れになるまでに是正措置を講じることができます。 たとえば、予測でチームが目標の四半期半ばを下回る 15% を追跡している場合、マネージャーはパイプラインのギャップについて販売者を指導したり、取引を加速してギャップを埋めたりして、ミスの可能性を勝利に変えることができます。
重要
- 予測機能は、営業マネージャーまたはスーパーバイザーがチームのパフォーマンスを向上させることを目的としています。
- この予測機能は、補償、報酬、年功、その他の権利や資格など、従業員や従業員グループの雇用に影響を与える決定を行うために使用することは意図していません。
- この機能は、Dynamics 365、および関連するすべての機能またはサービスの使用については、すべての適用法令 (個々の従業員の分析へのアクセス、ユーザーとの通信の監視、記録、および保存に関する法令を含む) に準拠したお客様の責任となります。
- 顧客は、営業担当とのやり取りが監視、記録、または保存される可能性があることをユーザーに適切に通知すること、および (適用される法律で要求されているように) この機能を使用する前にユーザーから同意を得ることも含まれています。
- 顧客はまた、ユーザーとの通信が監視、記録、または保存される可能性があることを営業担当に通知するためのメカニズムを用意することを推奨します。
ヒント
Dynamics 365 Sales を無料で試すには、30 日間試用版にサインアップしてください。
予測は組織にどのように役立ちますか?
予測を使用すると、次のことが可能になり、組織に役立ちます。
- 営業担当者は、目標に対するパフォーマンスを追跡し、目標達成を妨げる可能性のあるパイプラインのリスクを特定できます。
- 管理者は、売上予算に対する個々の営業成績を追跡して、積極的にコーチングを提供できます。
- ディレクターは、予測トレンドを使用して部門の売上予測をし、必要に応じてリソースを再割り当てできます。
- 組織のリーダーは、予測された見積もりを使用して、製品戦略を変更したり、投資家に最新の予測を提供したりすることができます。
予測は、Government Community Cloud (GCC) またはモバイル デバイスではサポートされていません。
予測の設定
売上または数量に基づいて予測を構成するには、予測の種類、階層、アクセス許可、グリッド列を定義します。 アクティブ化されると、営業チームは収益、数量、パイプライン予測を表示できます。 予測を構成しない場合、販売者には、カスタマイズ、削除、または非アクティブ化できない、現在の月の既定の（標準設定の）予測 が表示されます。
サンプル予測構成を始める
すぐに公開できるサンプル予測構成を使用できます。 サンプル予測を使用して実験し、予測がどのように機能するかを確認します。 組織のニーズに合わせてパラメーターとフィルターを調整する方法について説明します。
サンプル予測構成を表示してアクティブにするには
アプリ設定>パフォーマンス管理>予測の構成にアクセスします。
列、フィルター、アクセス許可など、構成の詳細を表示するには、[ サンプル予測 ] を選択します。
[プレビュー] セクションの [全般] ステップで、予測にアクセスできるユーザーを確認します。 既定では、表示されるユーザーはアクティブ化後に予測を表示するアクセス権を持つことになります。
予測へのアクセスを制限するには、サンプル予測の [アクセス許可] セクションに移動し、適切なセキュリティ ロールを選択します。
[ アクティブ化とクォータの追加 ] セクションで、[ 予測のアクティブ化 ] を選択し、既定の構成でサンプル予測をアクティブ化します。
状態が [アクティブ] になると、階層内のユーザーが予測を使用できるようになり、 予測を表示できます。
予測をアクティブ化した後の次の手順は次のとおりです。
- 提供されたExcel テンプレートを使用してクォータ データをアップロードします。
- 予測を表示 する - パイプラインの正常性とクォータの達成を確認する
- チームと共有 する - 同僚に表示または調整へのアクセス権を付与する
- 予測値を調整 する - 営業案件にまだ含まれていない分析情報を考慮する
ゼロから予測を構成する
営業ハブ アプリで、左下にあるエリア変更アイコン
を選択し、アプリの設定を選択します。パフォーマンス管理配下で、予測の構成を選択します。
手順に従って予測を最初から構成するか、サンプル予測構成 を使用してすぐに開始します。
カスタム アプリに予測グリッドと構成オプション サイト マップ エントリを追加する
カスタム モデル駆動型アプリを作成する場合、既定のソリューションを選択してアプリのサイトマップを作成できます。 ただし、このリストにはエンティティ フォームのみに基づいたソリューションが含まれます。 予測オプションは URL カスタム コントロール フォームに基づいており、ソリューション リストには表示されません。 これらのオプションをサイトマップに手動で追加する必要があります。 これらのオプションを追加すると、組織内のユーザーはアプリのサイトマップでそれらのオプションを表示できます。
次の URL を使用して予測サイト マップをカスタム アプリに追加し、カスタム アプリにサイト マップ エントリを追加の手順を実行します。
| 機能名 | URL |
|---|---|
| 予測グリッド | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
| 予測設定 | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |
アプリの機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成または設定するには、管理およびカスタマイズのロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。
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