調整によって、営業マネージャーや販売者は、予測期間が終了した時点で、予測される商機から得られる最終的な金額を見積もることが可能になります。 営業マネージャーは、自分または直属のレポートの予測を調整できます。 たとえば、営業マネージャーが、直属のレポートの最適な営業案件の 1 つが、提案された値よりも多くの値を持つ可能性があると考える場合、予測の値を増やすことができます。 調整を保存すると、変更が親レコードにロールアップされ、階層が上にロールアップされます。
値を調整する必要がある理由
調整するタイミング: 予測では、営業案件からデータが自動的に取得されます。 ただし、システムにまだキャプチャされていないパイプラインの知識がある場合があります。たとえば、顧客からの口頭でのコミットメント、一時停止して返されることが予想される取引、価値の高い機会に関する既知のリスクなどです。 調整を使用すると、営業案件データが更新されるのを待たずに、これらの要因を考慮できます。
調整しない場合: 基になる営業案件が古い場合は、調整で問題をマスクするのではなく、営業案件を直接更新します。 取引が成立しなかった場合は、営業案件を「失注」として終了してください。値を0に調整しないでください。
予測の値を調整する
調整を行うには、予測列を編集可能として設定する必要があります。 予測の構成中、予測所有者は、予測構成の [レイアウト] セクションの [調整を許可] オプションを使用して編集可能な列を識別して設定する必要があります。 詳細については、列の設定を参照してください。
予測値には、次の種類の調整を行うことができます。
直接調整: 特定のセル値を直接変更しました (たとえば、パイプラインを $10K から $15K に増やしました)。 この変更は、あなたの上司の合計に反映されます。 直接調整を元に戻すことができます。
間接調整: 階層内の他のユーザーが、あなたの行に影響を与える調整を行いました。 たとえば、マネージャーが自分の合計を調整すると、その変更が値に反映されます。 調整履歴タブに表示されます。
計算値: 直接的または間接的な調整が行われなかった場合のシステム計算値。
注
セキュリティ ロールを通じてアクセス権が付与されている場合でも、階層内のレベルを超えるユーザーまたは地域の値を調整することはできません。
予測の値を調整するには
Sales Hub サイト マップで、[ 予測 ] を選択し、予測を開きます。
調整するセルにカーソルを合わせます。
鉛筆アイコンが表示され、それを選択して調整ダイアログを開きます。 鉛筆アイコンは、管理者が予測構成で調整可能として設定した列にのみ表示されます。 詳細については、 予測の列の構成に関するページを参照してください。
[ 調整 ] タブで、値を入力し、調整のメモを追加します。 たとえば、パイプライン 列は調整可能に設定されており、ニコラス・フリッゼルが$11,752.16ではなく$20,000のパイプライン収益を持っていることがわかります。 20000 として値を入力します。 既存のデータに基づく予測の実際のシステム計算値が $10,000 であることがわかります。
[ 調整] を選択します。
新しい値は、ニコラ・フリッツェルの [パイプライン ] 列に表示されます。 調整された値も、ニコラのマネージャーから階層の最上位にロールアップされます。システム計算値から不適切に調整されたと思う場合は、値をロールバックできます。 調整ダイアログ ボックスを開き、[ リセット] を選択します。
表示されるダイアログで、値をリセットする理由を指定し、[リセット] を選択 します。
メモは、他のユーザーの参照の調整履歴に追加され、値はシステム計算値にロールバックされます。 階層の最上位に追加された間接調整値もロールバックされます。
調整可能な予測の履歴を表示するには、[調整] ダイアログ ボックスを開き、[ 履歴 ] タブを選択します。
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いくつかの可能性があります。
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