予測共有を使用して、特定のユーザーがセキュリティ ロールを変更せずに予測データにアクセスできるようにします。 各ユーザーが取得するアクセス (表示のみ、表示と調整) を正確に制御し、いつでもアクセスを取り消すことができます。 共有は、責任を一時的に委任したり、チーム間で共同作業を行ったり、階層外の利害関係者に可視性を提供したりする場合に便利です。
たとえば、営業課長の Henry は、休暇を取りたいと思っており、直属の部下の 1 人である Serena Davis に、休暇中に予測を管理してもらいたいと考えています。 Henry は予測階層を Serena と共有し、適切な権限を割り当てることができます。 付与された権限に応じて、Serena は予測を表示または調整できます。 ただし、Henry が予測の所有者であるため、Serena は予測を他のユーザーと共有することはできません。
Important
予測を共有できるのは、予測所有者だけです。 予測を所有しているユーザーを確認するには、「予測を 所有しているユーザー」を参照してください。
予測または予測階層を共有する
営業ハブサイトマップ内で パフォーマンス> 予測 の順に移動します。
共有が有効になっている予測の横に共有アイコン
が表示されます。注意
[共有] アイコンが表示されない場合は、予測の所有者ではないか、予測の共有が有効になっていないことを意味します。 誰が予測を所有しているかを知るには、このよくあるご質問 を参照してください。 管理者に連絡して根本原因を特定し、適切な措置を講じてください。
共有したい予測レコードまたは階層の横にある共有アイコン
を選択します。共有 ダイアログで、予測を共有するユーザーを指定し、鉛筆アイコンを選択してアクセス レベルを指定します。
次のアクセス レベルを使用できます。
アクセス レベル 閲覧できますか? 値を調整できますか? さらに共有できますか? Read Yes No No 読み取りと調整 Yes はい (階層内) No 注意
ユーザーごとに異なるアクセス レベルを指定できます。 予測構成で管理者が [読み取りと調整 ] オプションを有効にする必要があります。
選択した予測レコードまたは階層は、指定したユーザーと共有されます。
予測の共有の停止
ユーザーとの予測の共有を停止するには、予測レコードの横にある共有アイコン を選択します。
共有 ダイアログで、共有を停止するユーザーを見つけて、ユーザー名の横にある 消去 アイコンを選択します。
すべてのユーザーからの予測階層全体の共有を停止するには、管理者で予測構成レベルで共有オプションを無効にする必要があります。 詳細は、予測共有を有効または無効にする を参照してください。
アプリの機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成または設定するには、管理およびカスタマイズのロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。