在庫なし品目と保留中の仕入先請求書を構成する

Important

2026 年 2 月以降、新規のお客様は Microsoft Dynamics 365 Finance、Microsoft Dynamics 365 Human Resources、Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management、Microsoft Dynamics 365 Project Operations の Microsoft Dynamics Lifecycle Services でプロジェクトを作成できません。 新しいお客様は、代わりに Power Platform 管理センター を使用する必要があります。 詳細については、「ライフサイクル サービス プロジェクトの作成停止」を参照してください。

適用対象: ERP と統合されたプロジェクト運用

最小バージョン要件

Dynamics 365 Project Operationsの在庫なし/リソースベースのシナリオで、在庫なしの品目と保留中の仕入先請求書を使用するには、次のバージョンが必要です。

Dynamics 365 Dataverse ソリューション:

  • Project Operations – 4.9.0.221 以上
  • デュアル書き込み アプリケーション オーケストレーション ソリューション - 2.2.2.23 以降

Dynamics 365 Finance:

  • 10.0.18 (10.0.793.52) 以降。 Finance 環境が最新であり、すべての品質更新プログラムが最小バージョン要件を満たすように適用されていることを確認します。

在庫なし品目と仕入先請求書統合のデュアル書き込みマップを実行する

このセクションでは、在庫のない品目と仕入先請求書に必要な特定のマップに関する情報を提供します。 「 新しい環境のプロビジョニング 」に記載されている前提条件マップが環境で実行されていることを確認します。

  1. ライフサイクル サービスに移動し、ライフサイクル サービス プロジェクトに移動し、[ 環境の詳細 ] ページに移動します。

  2. [ Common Data Service Environment Information]\(共通データ サービス環境情報 \) セクションで、[ CDS for Apps へのリンク] を選択します。 リンクを選択すると、マッピング内のエンティティの一覧にリダイレクトされます。

  3. 次のマップが実行されていることを確認します。 実行されていない場合は、起動し、関連するすべてのテーブル マップを含めるようにします。

    • CDS リリース済の特徴的製品 (products)
    • ベンダーv2 (msdyn_vendors)
    • Project Operations の品目見積テーブル (msdyn_estimatelines)
    • Project Operations統合プロジェクト・ベンダー請求書エクスポート・エンティティ (msdyn_projectvendorinvoices)
    • Project Operations 統合プロジェクト ベンダー請求書明細行 エクスポートエンティティ(msdyn_projectvendorinvoicelines)
    • Project Operations の統合実績値 (msdyn_actuals)。 マップ バージョン 1.0.0.14 以降を実行していることを確認します。 アクティブなバージョンのマップは、[デュアル書き込み] ページの [バージョン] 列で確認できます。 [テーブル マップのバージョン] を選択し、選択したバージョンを保存することで、マップの新しいバージョンをアクティブ化できます。

標準デモ データを使用している場合は、初期同期で次のエンティティ マップを停止して再起動する必要がある場合もあります。

  • 支払日 CDS V2 (msdyn_paymentdays)
  • 支払スケジュール (msdyn_paymentschedules)
  • 支払条件 (msdyn_paymentterms)
  • 仕入先グループ (msdyn_vendorgroups)
  • 単位 (uom)

Note

ベンダー グループとユニットの初期同期は、既存のデモ データ セット内のいくつかのレコードで失敗する可能性があります。 Project Operationsでデモ データを使用できなくなるため、エラーは無視できます。

Dataverse で前提条件を構成する

仕入先エンティティに基づいてアカウントを作成するためのワークフローのアクティブ化

デュアル書き込みオーケストレーション ソリューションは、 ベンダーマスター統合を提供します。 この機能の前提条件として、仕入先データを 取引先 企業エンティティに作成する必要があります。 「アカウント」テーブルに仕入先を作成するために、「仕入先設計の切り替え」を参照し、テンプレート ワークフロー プロセスをアクティブ化します。

作成する製品をアクティブとして設定する

非在庫品目は、財務で リリース済製品 として構成する必要があります。 デュアル書き込みオーケストレーション ソリューションは、Dataverse 製品カタログへの標準機能として提供されるリリース済み製品の統合を実現します。 既定では、Finance の製品はドラフト状態で Dataverse に同期されます。 製品をアクティブな状態に同期して、品目使用伝票または保留中の仕入先請求書で直接使用できるようにするには、 System>Administration>System 管理>System 設定に移動し、[ 販売 ] タブ で [アクティブな状態の製品の作成 ] を [はい] に設定します。

Finance で前提条件を構成する

保留中の仕入先請求書の機能キーを有効にする

保留中の仕入先請求書明細行にプロジェクトの詳細を追加する機能を有効にするには、次の手順を実行します。

  1. Finance で、[ 機能管理 ] ワークスペースに移動します。
  2. 機能一覧からリソースベース、および在庫なしシナリオ用の Project Operations における仕入先請求書の保留中機能を見つけ、有効にするを選択します。

項目のカテゴリ グループとプロジェクト カテゴリを定義する

品目トランザクションの種類に対して少なくとも 1 つのカテゴリ グループを構成し、このグループを使用して少なくとも 1 つのプロジェクト カテゴリを構成します。 詳細については、「プロジェクトカテゴリの構成」を参照してください。

プロジェクトコストと収益プロファイルを確認し、品目トランザクションの台帳転記設定を構成します。 詳細については、「課金対象プロジェクトのアカウンティングの構成を参照してください。

書き込み製品を設定する

Project Operationsでは、リリースされた製品カタログで構成されているカタログ製品と書き込み製品の品目見積と使用状況を記録できます。 書き込み製品を使用するには、この目的のために Finance で構成されたリリース済みの製品が 1 つ必要です。 書き込み製品を構成するには、次の手順を実行します。 ERP と統合された Project Operations シナリオを使用している各法人で、これらの手順を繰り返します。

  1. Finance で、 製品情報管理>Products>Released products に移動し、[ 新規] を選択します。
  2. [ 製品タイプ ] フィールドで [ 品目 ] を選択し、[ 製品サブタイプ ] フィールドで [ 製品] を選択します。
  3. 製品番号 (WRITEIN) と製品名 (Write-in Product) を入力します。
  4. 項目モデル グループを選択します。 選択した品目モデル グループの 在庫ポリシー在庫製品 フィールドが False に設定されていることを確認 します。
  5. [アイテム グループ]、[ストレージ ディメンション グループ]、および [追跡ディメンション グループ] フィールドの値を選択します。 [サイトのストレージ ディメンションのみ] を使用し、[追跡ディメンション] フィールドで [なし] を選択します。
  6. [在庫単位]、[購買単位]、[販売単位] フィールドで値を選択し、変更を保存します。
  7. [ プラン ] タブで既定の注文設定を設定し、[ 在庫 ] タブで既定のサイトと倉庫を設定します。
  8. プロジェクト管理と会計セットアッププロジェクト管理と会計パラメータ に移動し、Dynamics 365 Dataverse で/c5>を開きます。
  9. [ 材料 ] タブの [ 書き込み製品 ] フィールドで、作成した製品を選択します。
  10. Dataverse 環境のサイト マップで Products エンティティを開き、書き込み製品レコードを見つけます。
  11. レコードの詳細を開き、製品の状態を [廃止済み] に設定します。 この製品の状態により、品目見積および使用伝票でこのレコードが誤って直接使用されるのを防ぐことができます。

調達統合アカウントを設定する

保留中の仕入先請求書をプロジェクトに関連する明細行で転記する際に、この仕入統合勘定は消込勘定として使用されます。

保留中の仕入先請求書が記帳されると、この勘定はプロジェクトの費用額に使用されます。 仕入先請求書の詳細は Dataverse で処理され、対応するプロジェクト実績が作成されます。 プロジェクト実績からの情報が、Project Operations統合ジャーナルに追加されます。 統合仕訳帳を転記すると、調達統合勘定から金額が消去され、プロジェクトコストに記録されます。

  1. 調達統合アカウントを設定するには、Project management and accounting、>に移動してプロジェクト管理および会計パラメーターを開き、>上で>を開きます。
  2. [ 品目 ] タブを選択し、[ 調達統合勘定 ] フィールドで値を選択します。

アイテムのプロジェクト カテゴリの既定値を設定する

  1. 財務で、Project management and accounting>Setup>Project management and accounting parameters に移動し、Dynamics 365 DataverseでProject Operations を開きます。
  2. [ プロジェクト カテゴリの既定値 ] タブの [ アイテム ] フィールドで、値を選択します。 プロジェクトカテゴリがプロジェクト実績レコードに設定されていない場合、このプロジェクトカテゴリは品目トランザクションに使用されます。
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