Esaminare e approvare i suggerimenti per l'arricchimento dei dati

In qualità di venditore, è possibile esaminare i suggerimenti effettuati da Arricchimento dati per i record di opportunità di cui si è proprietari e scegliere di accettarli o rifiutarli. Se l'amministratore ha configurato l'arricchimento dati per aggiornare automaticamente i campi, è comunque possibile esaminare le modifiche e ripristinarle, se necessario.

Prerequisiti

Assicurarsi che l'amministratore abbia impostato e configurato la funzionalità di arricchimento dati basata sull'intelligenza artificiale. Per altre informazioni, vedere Impostare e configurare l'arricchimento dei dati basato sull'intelligenza artificiale.

Fornire il consenso per l'arricchimento dei dati per leggere i messaggi di posta elettronica

Quando si apre un record di opportunità per la prima volta dopo l'abilitazione dell'arricchimento dei dati, viene visualizzato un prompt che richiede il consenso per consentire all'agente di leggere i messaggi di posta elettronica in Microsoft 365. Selezionare Consenti per fornire il consenso.

Dopo aver fornito il consenso, l'agente impiega circa quattro ore per analizzare i messaggi di posta elettronica e generare suggerimenti per i record delle opportunità e collegare i messaggi di posta elettronica pertinenti. È necessario fornire il consenso sia per gli aggiornamenti automatici che per gli aggiornamenti manuali.

Riquadro "Arricchimento dati aperto"

Aprire il riquadro Arricchimento dati per esaminare i suggerimenti generati dall'agente in base all'analisi dei messaggi di posta elettronica.

1. Aprire il record di opportunità nell'app Sales Hub. Attendere che il componente Riepilogo si carichi.
2. Espandere il componente Riepilogo e selezionare il pulsante Suggerimenti per l'arricchimento dei dati , se disponibile. In alternativa, è anche possibile selezionare il pulsante Suggerimenti per l'arricchimento dei dati nel banner di notifica, se disponibile. Viene visualizzato il riquadro Arricchimento dati che mostra i suggerimenti generati dall'agente in base all'analisi dei messaggi di posta elettronica.

Esaminare e approvare i suggerimenti manualmente

Se l'amministratore ha configurato l'agente per gli aggiornamenti manuali, è necessario esaminare e approvare manualmente i suggerimenti.

1. Aprire il riquadro Arricchimento dati.

2. Nella scheda Suggerimenti passare il puntatore del mouse sull'icona delle informazioni accanto a ogni suggerimento per visualizzare i dettagli sull'origine del suggerimento.

3. Esaminare i suggerimenti ed eseguire una delle azioni seguenti:

   • Per accettare o rifiutare tutti i suggerimenti, selezionare Accetta tutto o Rifiuta tutto nella parte inferiore del riquadro.
   • Per accettare o rifiutare singoli suggerimenti, passare il puntatore del mouse su ogni suggerimento e selezionare l'icona Accetta (segno di spunta) o l'icona Rifiuta (segno incrociato).

     Annotazioni

     • Se rifiuti un suggerimento per un'opportunità, non verrà visualizzato di nuovo il suggerimento per tale record di opportunità. Non è possibile annullare o recuperare i suggerimenti rifiutati.
     • Per visualizzare le modifiche accettate, selezionare la scheda Cronologia nel riquadro Arricchimento dati. Per altre informazioni, vedere Visualizzare la cronologia delle modifiche.

   Le modifiche vengono applicate al record di opportunità immediatamente dopo aver accettato i suggerimenti. Se non si è certi di un suggerimento, è possibile lasciarlo senza intraprendere alcuna azione. Il suggerimento rimane nel riquadro fino a quando non viene accettato o rifiutato. Tuttavia, i suggerimenti vengono aggiornati periodicamente in base alle nuove interazioni tramite posta elettronica e alcuni suggerimenti potrebbero essere rimossi se diventano irrilevanti in base al contesto aggiornato.

Rivedere e ripristinare gli aggiornamenti automatici

Se l'amministratore ha configurato l'arricchimento dati per aggiornare automaticamente i campi nei record delle opportunità, è possibile esaminare le modifiche e ripristinarle, se necessario.

1. Aprire il riquadro Arricchimento dati.
2. Nella scheda Aggiornamenti passare il puntatore del mouse sull'icona delle informazioni accanto a ogni suggerimento per visualizzare i dettagli sull'origine del suggerimento. Esaminare i suggerimenti ed eseguire una delle operazioni seguenti:
   • Per mantenere o ripristinare tutte le modifiche, selezionare Mantieni tutto o Annulla tutti rispettivamente nella parte inferiore del riquadro.
   • Per mantenere o ripristinare singoli aggiornamenti, passare il puntatore del mouse su ogni suggerimento e selezionare rispettivamente l'icona Mantieni (segno di spunta) o l'icona Annulla (segno di croce).
   • Per mantenere alcune modifiche e ripristinare il resto, selezionare Mantieni per le modifiche che si desidera conservare. Selezionare quindi Annulla tutto nella parte inferiore del riquadro per ripristinare le modifiche rimanenti; questo funziona in entrambi i modi. Se si annulla un aggiornamento, la modifica viene rilevata nella scheda Cronologia insieme al nome dell'utente che lo ha ripristinato. Per altre informazioni, vedere Visualizzare la cronologia delle modifiche.

Visualizza i messaggi di posta elettronica associati dall'arricchimento dei dati

La funzionalità di arricchimento dei dati basata sull'intelligenza artificiale associa i messaggi di posta elettronica a un'opportunità basata su diversi criteri per garantire pertinenza e contesto. I criteri chiave includono:

• Partecipanti tramite posta elettronica: il messaggio di posta elettronica coinvolge il venditore assegnato all'opportunità e almeno un contatto associato all'opportunità.
• Rilevanza: il contenuto del messaggio di posta elettronica contiene parole chiave o frasi che indicano la rilevanza per l'opportunità, ad esempio menzioni di prodotti, servizi o termini di trattativa.

Per visualizzare i messaggi di posta elettronica associati:

1. Aprire il record di opportunità nell'app Sales Hub.

2. Nella sezione Sequenza temporale cercare i messaggi di posta elettronica con l'icona dell'agente ( ). Questi messaggi di posta elettronica non vengono rilevati per impostazione predefinita e sono visibili solo nella sequenza temporale, anche se l'amministratore ha configurato l'arricchimento dei dati per gli aggiornamenti automatici.

3. Selezionare Traccia nell'email per seguirlo nel record dell'opportunità e renderlo visibile ad altri utenti.

1. Selezionare Non correlato? se si ritiene che il messaggio di posta elettronica non sia correlato all'opportunità. È quindi possibile selezionare se si vuole rimuovere il messaggio di posta elettronica dall'opportunità corrente o riassegnarlo a un'altra opportunità.

Visualizzare i suggerimenti degli stakeholder

Quando un contatto di Dynamics 365 esistente viene aggiunto a un thread di posta elettronica correlato a un'opportunità, la funzionalità di arricchimento dei dati basata su intelligenza artificiale identifica il contatto come potenziale stakeholder per l'opportunità e suggerisce di aggiungerli come stakeholder nel record delle opportunità.

Per visualizzare i suggerimenti degli stakeholder:

1. Aprire il riquadro Arricchimento dati.
2. Nel riquadro Arricchimento dati selezionare la scheda Record correlati per visualizzare l'elenco degli stakeholder suggeriti in base alle interazioni di posta elettronica recenti.
3. Passare il puntatore del mouse sul suggerimento degli stakeholder e selezionare l'icona Informazioni per visualizzare l'origine del suggerimento.
4. (Aggiornamento manuale) Passare il puntatore del mouse sul suggerimento ed eseguire una delle azioni seguenti:
   • Selezionare l'icona Accetta (segno di spunta) per aggiungere lo stakeholder al record di opportunità o
   • Selezionare l'icona Rifiuta (segno incrociato) per ignorare il suggerimento.
5. (Aggiornamento automatico) Lo stakeholder viene aggiunto automaticamente al registro di opportunità. Passare il puntatore del mouse sul suggerimento ed eseguire una delle azioni seguenti:
   • Selezionare l'icona Mantieni (segno di spunta) per conservare lo stakeholder.
   • Selezionare l'icona Annulla (segno incrociato) per rimuovere lo stakeholder dal record di opportunità se si ritiene che il suggerimento non sia corretto.
6. (Facoltativo) Per modificare il ruolo degli stakeholder, consultare le istruzioni in Aggiungere stakeholder e responsabili delle decisioni per l'opportunità.

Visualizzare la cronologia modifiche

Le modifiche apportate dall'agente per l'arricchimento dei dati vengono registrate separatamente nella cronologia delle modifiche di arricchimento dei dati.

Le informazioni visualizzate dipendono dalla configurazione dell'arricchimento dei dati:

• Aggiornamenti automatici: mostra gli aggiornamenti eseguiti dall'agente e le eventuali modifiche ripristinate.
• Aggiornamenti manuali: mostra le modifiche accettate dai suggerimenti.

Per visualizzare la cronologia delle modifiche:

1. Aprire il riquadro Arricchimento dati. Verrà visualizzato il riquadro Arricchimento dati .
2. Selezionare la scheda Cronologia per visualizzare l'elenco delle modifiche apportate al record opportunità in base ai suggerimenti di arricchimento dei dati.