Aggiungi parti interessate, team di vendita e concorrenti per l'opportunità

Quando lavori su un'opportunità, interagirai con diverse persone, sia internamente che esternamente. Queste persone sono ampiamente classificate come parti interessate, team di vendita e concorrenti. L'acquisizione di informazioni sulle persone con cui stai lavorando sull'opportunità aiuta il tuo team di leadership a capire come si sta delineando l'opportunità e dove hai bisogno di aiuto.

Aggiungi le parti interessate e i decisori chiave per questa opportunità

Uno stakeholder può essere un decisore o qualsiasi persona che sta lavorando con te sull'opportunità dal punto di vista del cliente, come un campione, un utente finale, un acquirente economico, un influencer o un acquirente tecnico.

Per aggiungere parti interessate:

1. Nella mappa del sito Hub delle vendite, seleziona Opportunità.

2. Aprire la nuova opportunità.

3. Nella scheda Riepilogo, vai alla sezione Parti interessate.

   Note

   Se hai selezionato una persona nel campo Contatto dell'opportunità, quel contatto viene automaticamente aggiunto alla sezione Parti interessate.

4. Seleziona Altri comandi per Connessione e quindi seleziona Nuova connessione.

5. Nel riquadro Cerca Record individua e seleziona un Contatto, quindi seleziona Aggiungi.

   Note

   Il pulsante Nuova connessione è supportato esclusivamente per le visualizzazioni Parti interessate e Team di vendita predefinite nell'entità Opportunità. Se stai utilizzando visualizzazioni personalizzate, il pulsante Nuova connessione non viene visualizzato nella griglia secondaria. In tali casi, passare alla Visualizzazione associata alla connessione per il record e utilizzare il pulsante Connetti per creare una nuova connessione. Altre informazioni: Come vengono monitorati i membri del team di vendita e le parti interessate per le opportunità?

   Il contatto selezionato viene aggiunto come parte interessata.

6. Per convertire una parte interessata in qualsiasi altra categoria (ad esempio, decisore), seleziona il record della parte interessata e quindi seleziona Modifica.

7. Nel campo Come questo ruolo, rimuovi Parte interessata e seleziona un ruolo che meglio si adatta al contatto. Ad esempio, seleziona Responsabile Decisionale se il contatto è un responsabile delle decisioni nell'ambito dell'opportunità.

8. Torna all'opportunità e verifica che il ruolo dello stakeholder sia aggiornato.

Aggiungi il team di vendita per l'opportunità

Se più utenti e team della tua organizzazione stanno lavorando su un'opportunità, aggiungili come team di vendita per l'opportunità. Dopo averli aggiunti, i membri del team di vendita potranno vedere l'opportunità nella loro visualizzazione Opportunità di cui sono membro.

Per aggiungere il team di vendita:

1. Nella mappa del sito Hub delle vendite, seleziona Opportunità.

2. Aprire la nuova opportunità.

3. Nella scheda Riepilogo, scorri verso il basso fino alla sezione Team di vendita.

4. Seleziona Altri comandi per connessione e quindi seleziona Nuova connessione.

5. Nel riquadro Cerca Record, individua e seleziona Utenti, quindi seleziona Aggiungi.

   Note

   Se non visualizzi il pulsante Nuova connessione, passa alla Visualizzazione associata connessione per il record e utilizzare il pulsante Connetti per creare una nuova connessione. Altre informazioni: Come vengono monitorati i membri del team di vendita e le parti interessate per le opportunità?

Aggiungi i concorrenti all'opportunità

Aggiungi le organizzazioni che competono con te per l'opportunità come concorrenti per l'opportunità.

Per aggiungere concorrenti:

1. Nella mappa del sito Hub delle vendite, seleziona Opportunità.

2. Aprire la nuova opportunità.

3. Nella scheda Riepilogo, scorri verso il basso fino alla sezione Concorrenti.

4. Seleziona Altri comandi per concorrente, quindi seleziona Aggiungi concorrente esistente.

5. Nel riquadro Cerca Record individua e seleziona Concorrenti, quindi seleziona Aggiungi.

Informazioni correlate

Creare o modificare opportunità
Far avanzare l'opportunità attraverso varie fasi
Risolvere i problemi con le opportunità