Impostare e configurare l'arricchimento dei dati basato sull'intelligenza artificiale

Gli amministratori possono configurare l'arricchimento dei dati basato su intelligenza artificiale per lavorare su record di opportunità specifici e impostare le preferenze per la modalità di applicazione degli aggiornamenti.

Prerequisiti

Accertarsi che siano soddisfatti i prerequisiti seguenti:

• Sono stati contrassegnati i prerequisiti comuni a tutti gli agenti Di vendita come Fatto. Per altre informazioni, vedere Prerequisiti per tutti gli agenti di vendita.
• Si dispone della licenza di Dynamics 365 Remote Assist appropriata. Consultare la guida alle licenze Dynamics 365 per saperne di più sui requisiti di licenza.
• Si dispone dei privilegi di amministratore in Dynamics 365 Remote Assist.
• Se si dispone di campi personalizzati che si desidera che l'agente arricchisca, assicurarsi che questi campi abbiano un nome e una descrizione significativi per aiutare l'agente a comprendere lo scopo e fornire suggerimenti accurati.

Impostare e configurare l'arricchimento dei dati basato sull'intelligenza artificiale

1. Dall'app Sales Hub, vai a Impostazioni app.

2. In Impostazioni generali selezionare Dynamics 365 hub di intelligenza artificiale e quindi selezionare Crea e gestisci agenti.

3. Nella pagina Agenti di intelligenza artificiale selezionare Crea.
   Se il pulsante Crea è disabilitato, selezionare il pulsante Prerequisiti accanto a esso per assicurarsi che vengano soddisfatti tutti i prerequisiti comuni.

4. Selezionare Arricchimento dati nell'elenco degli agenti di intelligenza artificiale disponibili. Viene visualizzata una finestra di dialogo con una breve panoramica della funzionalità Arricchimento dati e l'opzione per creare l'agente.

5. Selezionare Avanti per visualizzare una breve panoramica della funzionalità o selezionare Ignora per iniziare a usare la configurazione dell'agente.

6. Nella finestra di dialogo Configura prerequisiti necessari configurare i prerequisiti seguenti:

   Note

   Sales Opportunity Agent e Arricchimento dati utilizzano la stessa configurazione dei servizi di Microsoft 365 e di Dataverse Search. Se questi prerequisiti sono già stati configurati per Sales Opportunity Agent, verranno contrassegnati come eseguiti anche per l'arricchimento dei dati.

   • Ricerca Dataverse: l'arricchimento dei dati usa la ricerca Dataverse per trovare e arricchire i record in Dynamics 365 Remote Assist. Se la ricerca di Dataverse non è stata configurata, selezionare Configura per aprire la pagina Funzionalità nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform. Altre informazioni sulla configurazione della ricerca di Dataverse per l'ambiente. Dopo aver configurato Dataverse Search, tornare alla pagina di configurazione dell'agente e selezionare Aggiorna per aggiornare lo stato di questo prerequisito.

   • Servizi Microsoft 365: per consentire all'agente di leggere i messaggi di posta elettronica del venditore e recuperare i dati pertinenti per l'arricchimento, selezionare Contrassegna come fatto e quindi Applica modifiche. Ai venditori viene richiesto di fornire il consenso la prima volta che accedono alla pagina Opportunità . Questo metodo legge i messaggi di posta elettronica sul posto senza archiviarli in CRM. L'agente usa i messaggi di posta elettronica di Microsoft 365 per generare suggerimenti per i record di opportunità.

     Per configurare e usare i servizi di Microsoft 365, è necessario:

     • Almeno uno dei ruoli seguenti: amministratore globale, amministratore di Dynamics 365 o simile.
     • Almeno una delle licenze seguenti: Microsoft 365/Office 365, Power Automate Premium o Dynamics 365 Remote Assist edizione Enterprise.

7. Selezionare Crea agente. Viene visualizzata la finestra di dialogo Avvia arricchimento dati con impostazioni predefinite consigliate con le impostazioni predefinite consigliate:
   Le impostazioni predefinite includono:

   Impostazione	Valore
   Accesso utente	Tutti gli utenti Premium dell'organizzazione
   Record di destinazione	Opportunità attive create negli ultimi 30 giorni
   Action	Arricchire i campi correlati a BANT nel record dell'opportunità
   Orario	Funziona ogni giorno
   Comportamento	Suggerisce gli aggiornamenti dei campi in base alle conversazioni di posta elettronica (richiesta l'approvazione del venditore)
   Origini dati	Outlook

8. Eseguire una delle operazioni seguenti:

   • Esaminare le impostazioni consigliate e selezionare Avvia agente se le impostazioni predefinite funzionano per le esigenze aziendali. L'agente non analizza i record di opportunità o i messaggi di posta elettronica finché i venditori non forniscono il consenso per leggere i messaggi di posta elettronica. Il consenso è specifico per ogni venditore.
   • Selezionare Modifica nelle impostazioni per personalizzare la configurazione. L'agente non viene avviato fino a quando non si completa la configurazione delle impostazioni. Altre informazioni sulla configurazione delle impostazioni sono disponibili nell'articolo Configurare le impostazioni di arricchimento dati basate su intelligenza artificiale .

Concedere autorizzazioni ai venditori

Per impostazione predefinita, i ruoli di sicurezza Salesperson e Sales Manager hanno le autorizzazioni necessarie per usare l'agente di arricchimento dati. Se si usa un ruolo di sicurezza personalizzato, assicurarsi che i venditori dispongano delle autorizzazioni minime seguenti:

Eseguire la migrazione degli agenti in ambienti diversi

Dopo aver configurato l'agente di arricchimento dati in un ambiente, è possibile esportare l'agente come soluzione e importarlo in un altro ambiente. Ciò è particolarmente utile quando l'agente è stato configurato in un ambiente sandbox o di test e si vuole distribuirlo nell'ambiente di produzione dopo il test e la convalida. Per altre informazioni, vedere Importare un agente in un ambiente di destinazione.

Informazioni pertinenti

Esaminare e approvare i suggerimenti per l'arricchimento dei dati