Modificare le impostazioni di arricchimento dei dati basate su intelligenza artificiale

Dopo aver creato l'agente di arricchimento dati basato su intelligenza artificiale, è possibile modificarne le impostazioni per allinearsi alle esigenze e alle preferenze aziendali. Queste impostazioni includono la definizione del profilo dell'agente, la configurazione dell'accesso utente, la selezione dei record per l'arricchimento e l'impostazione del comportamento dell'agente.

Aprire la pagina Impostazioni di arricchimento dati

1. Dall'app Sales Hub, vai a Impostazioni app.
2. In Impostazioni generali selezionare Dynamics 365 hub di intelligenza artificiale e quindi selezionare Crea e gestisci agenti.
3. Nella pagina Agenti di intelligenza artificiale selezionare Arricchimento dati con tipo arricchimento della conversazione.

Definire il profilo dell'agente

Nella sezione Profilo agente delle impostazioni di arricchimento dati specificare il nome e la descrizione per l'agente. Questo nome consente di identificare l'agente nell'elenco degli agenti di intelligenza artificiale.

Configurazione dell'accesso degli utenti

Nella sezione Accesso utente delle impostazioni di arricchimento dei dati specificare quali venditori possono accedere ai suggerimenti di arricchimento dati. In questa sezione, l'arricchimento dei dati analizza le opportunità possedute solo dai venditori selezionati. Questi venditori ottengono anche l'accesso ai suggerimenti di arricchimento dei dati per tutte le opportunità a cui hanno accesso in lettura e scrittura.

È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

• Tutti gli utenti con licenza Premium: selezionare questa opzione per consentire a tutti gli utenti con una licenza Dynamics 365 Remote Assist Premium di accedere ai suggerimenti dell'agente.
• Gruppi specifici: selezionare questa opzione per consentire a venditori specifici (fino a 10 utenti) o a coloro che soddisfano determinati criteri per accedere ai suggerimenti dell'agente. È possibile selezionare singoli utenti o specificare criteri in base a campi quali team di vendita, posizione professionale o area geografica per determinare chi può accedere ai suggerimenti dell'agente.

Selezionare i record per l'arricchimento dei dati

Nella sezione Selezione record delle impostazioni di arricchimento dei dati, definire i criteri per i record delle opportunità che verranno analizzati dall'arricchimento dei dati. È possibile usare filtri basati su campi nell'entità opportunità o in un'entità correlata.

I criteri di selezione dei record vengono applicati oltre ai criteri di accesso utente definiti nella sezione precedente. Ad esempio, se si selezionano gruppi venditori specifici nelle impostazioni di accesso utente e si imposta un filtro per le opportunità create entro un determinato intervallo di date, verranno analizzate e arricchite dall'agente solo le opportunità che soddisfano entrambi i criteri.

Configurare il comportamento dell'agente

Nella sezione Comportamento agente delle impostazioni di arricchimento dei dati scegliere il modo in cui l'arricchimento dei dati deve gestire gli aggiornamenti:

• Ambito campo: selezionare i campi che non si desidera includere nel processo di Data Enrichment. Questi possono essere campi fondamentali per i processi aziendali o quelli che si preferisce gestire manualmente. Alcuni campi sono esclusi dall'arricchimento per impostazione predefinita e non possono essere modificati. Per altri dettagli, vedere Campi esclusi dall'arricchimento .
• Comportamento di aggiornamento dei campi: attivare Aggiorna automaticamente i campi per consentire l'arricchimento dei dati per apportare modifiche senza una revisione manuale. Per impostazione predefinita, questa opzione è disattivata, ovvero i venditori devono esaminare e applicare manualmente i suggerimenti.
• Frequenza di arricchimento: indica la frequenza con cui l'arricchimento dei dati applica automaticamente gli aggiornamenti. L'agente analizza i messaggi di posta elettronica e genera suggerimenti ogni 4 ore. Per gli aggiornamenti manuali, i venditori possono esaminare i suggerimenti non appena vengono generati. Per gli aggiornamenti automatici, le modifiche vengono applicate in base alla frequenza di arricchimento, impostata su Giornaliero per impostazione predefinita. Questa impostazione è informativa e non può essere modificata.
• Origini dei dati: indica le origini dei dati che il Data Enrichment utilizzerà per analizzare e arricchire i record delle opportunità. Attualmente usa interazioni tramite posta elettronica nella cassetta postale di Microsoft 365 per raccogliere contesto sulle opportunità e suggerire aggiornamenti. Questo campo è informativo e non può essere modificato.

Avviare o arrestare l'agente

Dopo aver configurato le impostazioni, selezionare Applica modifiche e quindi Avvia agente per attivare l'arricchimento dei dati con la configurazione specificata. È possibile arrestare l'agente in qualsiasi momento selezionando Arresta agente nella pagina delle impostazioni. Quando l'agente viene arrestato, non analizzerà i record o genererà suggerimenti.

L'agente non analizza i record di opportunità o i messaggi di posta elettronica finché i venditori non forniscono il consenso per leggere i messaggi di posta elettronica. Il consenso è specifico per ogni venditore.

Campi esclusi dall'arricchimento

I campi seguenti sono esclusi dall'arricchimento per impostazione predefinita e non possono essere modificati:

• Nome dell'opportunità

• Stato opportunità

• Campi con i tipi di attributo seguenti: Uniqueidentifier, Virtual, Lookup, Customer, Owner, PartyList, CalendarRules, ManagedProperty, EntityName

• Campi di sola lettura e campi di sistema

Informazioni correlate

Esaminare e approvare i suggerimenti per l'arricchimento dei dati