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Si applica a: Operazioni di progetto integrate con ERP
Questo articolo fornisce informazioni sull'integrazione di doppia scrittura di Pipelines per le stime e i dati effettivi del progetto.
Stime di progetto
Creare e gestire stime di lavoro, spese e materiali del progetto in Microsoft Dataverse. Queste stime vengono sincronizzate con le app finanziarie e operative a scopo di contabilità. Non è possibile creare, aggiornare o eliminare stime tramite le app finance and operations.
La creazione di stime richiede una configurazione di accounting valida per il project. I progetti che sono associati alle righe del contratto devono avere un profilo di costi e ricavi valido definito nelle regole del profilo di costi e ricavi. Per ulteriori informazioni, consultare Configurare la contabilità per i progetti fatturabili.
Stime di manodopera
Project Manager o Resource Manager crea stime del lavoro e assegna una risorsa generica o denominata all'attività di progetto. È possibile esaminare i record di assegnazione delle risorse nella scheda Assegnazioni di risorse nella pagina Dettagli progetto in Dataverse. I record di assegnazione delle risorse in Dataverse creano record di previsione orari nelle app finanziarie e operative usando l'entità di integrazione di Pipelines per le stime orarie (msdyn_resourceassignments).
La doppia scrittura sincronizza i record di assegnazione delle risorse alla tabella di gestione temporanea (ProjCDSEstimateHoursImport), quindi utilizza la logica aziendale per creare e aggiornare i record delle previsioni orarie (ProjForecastEmpl).
Il contabile del progetto esamina i record delle ore di previsione creati nelle app finanziarie e operative passando a Gestione progetti e contabilità>Tutti i progetti>Pianificare>previsioni orarie.
Stime di spesa
Il project manager crea stime delle spese nella scheda Stime spese della pagina Dettagli progetto in Dataverse. Dataverse archivia i record di stima delle spese nell'entità Stima riga . Questi record di stima usano la classe di transazione Expense e si sincronizzano con i record delle previsioni delle spese nelle app finanziarie e operative usando l'entità di integrazione di Pipelines per le stime delle spese (msdyn_estimatelines).
La doppia scrittura sincronizza i record di stima delle spese nella tabella di staging ProjCDSEstimateExpenseImport. Usa quindi la logica di business per creare e aggiornare i record delle previsioni spese (ProjForecastCost). Le righe di stima memorizzano la stima delle vendite e i record della stima dei costi separatamente. La logica aziendale nelle applicazioni di finanza e operazioni popola un singolo record di previsione delle spese usando questo dettaglio nella tabella di gestione temporanea.
Il contabile di progetto può esaminare i record delle previsioni delle spese nelle app finanziarie e operative passando a Gestione progetti e contabilità>Tutti i progetti>Piano>Previsioni spese.
Stime dei materiali
Il project manager crea stime materiali nella scheda Stime materiali della pagina Dettagli progetto in Dataverse. Dataverse archivia i record di stima del materiale nell'entità Estimate Line . Questi record di stima usano la classe di transazione Material e sincronizzano i record delle previsioni degli elementi nelle app finanziarie e operative usando la tabella di integrazione di Project per le stime dei materiali (msdyn_estimatelines).)
La scrittura bidirezionale sincronizza i record di stima dei materiali nella tabella di staging ProjForecastSalesImpor. Usa quindi la logica di business per creare e aggiornare i record di previsione degli elementi (ForecastSales). Le righe di stima memorizzano la stima delle vendite e i record della stima dei costi separatamente. La logica di business nelle app di finanza e operazioni popola un singolo record di previsione dell'elemento utilizzando questo dettaglio nella tabella di staging.
Il contabile del progetto può esaminare i record delle previsioni degli articoli nelle app di finanza e operazioni passando a Gestione progetti e contabilità>Tutti i progetti>Piano>Previsioni degli articoli.
Risultati effettivi del progetto
Dataverse crea gli effettivi dei progetti in base a tempo, spese, materiale e le attività di fatturazione. Questa entità Dataverse acquisisce tutti gli attributi operativi di queste transazioni, tra cui quantità, prezzo di costo, prezzo di vendita e progetto. Per ulteriori informazioni, vedi Valori effettivi. Il mapping della tabella a doppia scrittura Pipelines integration actuals (msdyn_actuals) sincronizza i record effettivi con le app di Finance e Operations per la contabilità a valle.
La mappa delle tabelle Pipelines integration actuals sincronizza tutti i record dell'entità Actuals in Dataverse, con l'attributo Skip Sync (solo uso interno) impostato su False. Dataverse imposta automaticamente questo valore di attributo quando si crea il record. Impostare questo attributo su True negli esempi seguenti:
- Costi effettivi del progetto per le transazioni intercompany. Per altre informazioni, consultare Creare transazioni intercompany. Il sistema ignora questi record perché ricrea il costo effettivo del progetto nelle app finanziarie e operative quando si pubblica la fattura fornitore interaziendale.
- Record di vendita non fatturati negativi creati quando la fattura proforma viene confermata. Il sistema ignora questi record perché il subledger del progetto nelle app finance and operations non inverte il record delle vendite non fatturate alla fatturazione, ma modifica lo stato su completamente fatturato.
La mappa della tabella a doppia scrittura sincronizza i record effettivi con la tabella di gestione temporanea ProjCDSActualsImport. Il processo periodico Import from staging table elabora questi record nella creazione delle righe del giornale di integrazione di Pipelines e delle righe di proposta di fattura progetto. Per altre informazioni, vedere Integration journal in Pipelines.
Dataverse acquisisce anche i collegamenti tra le transazioni effettive del progetto nell'entità Transaction connection. Per ulteriori informazioni, vedi Collegare i valori effettivi ai record originali. La mappa delle tabelle a doppia scrittura, l'entità di integrazione per le relazioni tra transazioni di progetto (msdyn_transactionconnections), sincronizza i collegamenti tra transazioni effettive e le applicazioni di finanza e operazioni. Il processo periodico Importa dalla tabella di staging utilizza questi record per creare righe del giornale di integrazione di Pipelines e righe di proposta di fattura di Project.
La pubblicazione di un giornale di integrazione di Pipelines e la pubblicazione di una proposta di fattura di progetto causano un aggiornamento nei rispettivi record nella tabella di staging, ProjCDSActualsImport. Il sistema acquisisce e registra i seguenti attributi contabili per le transazioni effettive:
- Importo in valuta di contabilizzazione
- Tasso di cambio
- Numero del giustificativo
- Importo IVA
L'Pipelines integration actuals tabella aggiorna i rispettivi record effettivi in Dataverse con queste informazioni.