Gestire i progetti in Field Service

Field Service fornisce moduli minimi correlati al progetto che consentono agli utenti sul campo e operativi di configurare la struttura di progetto di base necessaria per gli ordini di lavoro per eseguire transazioni con un progetto. Queste funzionalità leggere non sono destinate a sostituire gli strumenti completi di pianificazione o esecuzione del progetto in Pipelines. Assicurano invece che i team di Field Service possano continuare il flusso di lavoro senza cambiare le applicazioni per creare record di progetto di base.

Usando questi moduli, gli utenti di Field Service possono creare gli artefatti essenziali del progetto, i contratti di progetto, le linee di contratto e i progetti che stabiliscono il quadro finanziario necessario per l'uso dei materiali, il lavoro (manodopera) e gli effettivi affinché fluiscano in Pipelines o Finance. Quando esiste la struttura di progetto necessaria, è possibile collegare ordini di lavoro o contratti in modo che tutte le attività operative instradano ai record finanziari corretti.

La pianificazione della gestione dei progetti, la suddivisione delle attività o la pianificazione delle risorse non è necessaria (o disponibile) in Field Service. Usare Pipelines per usare tali funzionalità.

Questo articolo illustra i passaggi necessari per creare un progetto idoneo in Field Service.

Prerequisiti

• Viene installata l'integrazione di Field Service e Pipelines.
• Si dispone di un ruolo di amministratore di Field Service.
• Comprendi il modello di distribuzione di Pipelines della tua organizzazione.

Requisiti del progetto

Per collegare un ordine di lavoro o un contratto a un progetto, è necessario che esista un progetto idoneo. I moduli di Field Service consentono di creare la struttura di progetto minima ma necessaria. Questi requisiti garantiscono la coerenza finanziaria e consentono transazioni di Field Service, ad esempio l'utilizzo dei materiali e i servizi di lavoro, di fluire correttamente in Pipelines o Finance.

• Contratto di progetto in cui il tipo di ordine è basato sul lavoro.
• Linea di contratto basata su progetto con un metodo di fatturazione definito (tempo e materiali o prezzo fisso) e Include materiali impostati su Sì.
• Progetto associato al contratto e alla riga di contratto.
• Il conto di fatturazione e la valuta corrispondono a quelli nell'ordine di lavoro.
• La linea di contratto include i materiali.
• La data di fine effettiva è vuota o impostata in futuro.

Per gestire i progetti interni in Field Service, creare un account cliente e creare un contratto per il cliente. Assicurarsi che la linea del contratto sia a prezzo fisso.

Creare un progetto

1. In Field Service, selezionare l'area Progetti.

2. Selezionare Progetti e quindi Nuovo progetto.

3. Immettere il nome del progetto e qualsiasi altra informazione.

   

4. Seleziona Salva e chiudi.

Creare un contratto di progetto e linee di contratto

1. In Field Service, selezionare l'area Vendite.

2. Selezionare Project Contracts (Contratti di progetto) e quindi New (Nuovo).

3. Compilare il campi obbligatori. Per maggiori informazioni, scopri di più su Intestazione dettagli per contratti progetto.

4. Seleziona Salva.

   

5. Selezionare la scheda Righe contratto .

6. In Linee basate su progetto selezionare Aggiungi nuova riga contratto.

7. Compilare i campi obbligatori, incluso il progetto. Per altre informazioni, vedere Panoramica delle righe del contratto di progetto.

8. Seleziona Salva e chiudi. Il contratto e la linea del contratto ora fungono da contenitore finanziario per il lavoro eseguito nel progetto.

9. Selezionare la scheda Listini prezzi progetto e quindi selezionare Aggiungi nuovo listino prezzi progetto.

10. Selezionare il listino prezzi e quindi selezionare Salva e chiudi.

Un lavoratore sul campo può assegnare il progetto agli ordini o ai contratti di lavoro.

Visualizzare i log di utilizzo dei materiali

Un log di utilizzo materiale mostra l'elenco di materiali o parti usate da un tecnico sul campo durante il completamento di un processo. Ad esempio, se un utente installa una parte di sostituzione durante un ripristino, tale parte e il relativo costo vengono visualizzati nel log. Consente di tenere traccia dei materiali utilizzati in modo da poter caricare correttamente il cliente e aggiornare l'inventario.

Il sistema crea automaticamente un log di utilizzo materiale quando un tecnico registra materiali o servizi su un ordine di lavoro come usato. Per altre informazioni, vedere Registrare l'utilizzo del materiale su progetti e attività di progetto. È possibile visualizzare tutti i log di utilizzo dei materiali selezionando Progetti>Log di utilizzo dei materiali.

Se l'approvazione automatica del progetto è stata abilitata durante l'installazione, il sistema approva automaticamente i log di utilizzo dei materiali, crea un record approvazione progetto approvato e genera valori effettivi. Vai a Crea fatture.

Se l'approvazione automatica del progetto è No, i log di utilizzo del materiale devono essere inviati per l'approvazione.

1. In Field Service, selezionare l'area Progetti. Quindi, selezionare Log utilizzo materiali.

2. Trovare e selezionare gli elementi fatturabili da inviare per l'approvazione e quindi selezionare Invia. Il sistema crea automaticamente un record di approvazione del progetto. Questo record deve essere approvato prima che vengano generati gli effettivi.

Approvare gli elementi fatturabili

Se l'approvazione automatica del progetto è impostata su No, esamina e approva i log di utilizzo del materiale inviati.

1. In Field Service, selezionare l'area Progetti. Selezionare quindi Approvazioni.

2. Trovare e selezionare gli elementi inviati. Selezionare quindi Approva. Il sistema genera valori effettivi.

Visualizzare i consuntivi e creare fatture

Dopo l'approvazione, il sistema genera i dati effettivi in Pipelines. Questi valori effettivi si collegano al progetto e sono associati alla riga di contratto corretta. Usare gli effettivi per creare una fattura bozza.

1. In Field Service, selezionare l'area Vendite.

2. Selezionare Actuals.

3. Trova e seleziona le spese effettive per il contratto del progetto. Selezionare quindi Pronto per la fattura. Il sistema crea una bozza di fattura Proforma che mostra cosa verrà fatturato.

Se l'organizzazione usa il modello Integrated Pipelines with Finance, il sistema crea anche Pipelines Integration Journal Lines che trasferisce i dati finanziari approvati a Finance.

Esaminare e confermare le fatture

Se l'organizzazione usa Pipelines Core (Lite) senza modello Finance, esaminare, modificare, se necessario, e confermare la fattura.

Se l'organizzazione utilizza il modello di Operazioni di Progetto Integrate con Finanza, la fattura viene finalizzata nel sistema Finance.

Passaggi successivi

• Collegare i progetti agli ordini di lavoro