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Si applica a: Operazioni di progetto integrate con ERP, Pipelines Core.
Le linee di contratto basate su progetto in Dynamics 365 Product Visualize mantengono gli accordi di stima e fatturazione per componenti specifici del lavoro su un incarico. La struttura di una linea di contratto basata su progetto si estende per le stime del progetto e gli scenari di fatturazione con i concetti seguenti:
- Metodo di fatturazione
- Mappatura di attività e progetto
- Classi di transazione incluse
- Limite da non superare
- Impostazione dell'esigibilità
- Stime utilizzando i dettagli della voce di contratto
- Clienti voce di contratto
La seguente tabella descrive i campi nella scheda Generale delle righe di contratto basate su progetto che stabiliscono la base per una stima dettagliata e un'organizzazione di fatturazione per lavori basati su progetto.
| Campo | Description | Impatto a valle |
|---|---|---|
| Nome | Nome della voce di contratto. Questo campo identifica il componente discreto del contratto che si sta stimando. Per un contratto di progetto creato a partire da un'offerta, il sistema copia questo valore da un valore corrispondente della riga di preventivo basata su progetto. | Il nome viene trasferito nella riga della fattura del progetto, creata a partire da questa riga di contratto quando viene generata la fattura. |
| Metodo di fatturazione | In un contratto di progetto creato da un preventivo, il sistema copia questo valore dal campo corrispondente sulla riga del preventivo. Questo set di opzioni rappresenta i due principali modelli di contratto supportati da Pipelines:
|
In base al metodo di fatturazione della riga del contratto a cui si fa riferimento, il sistema elabora la transazione effettiva. Se la riga del contratto a cui fa riferimento l'effettivo ha un metodo di fatturazione di tempo e materiale, il sistema crea record effettivi di costi e vendite non fatturate. Se la riga del contratto a cui fa riferimento il valore effettivo segue un metodo di fatturazione a prezzo fisso, il sistema crea nient'altro che un costo effettivo. |
| Tipo di pianificazione fatturazione | In un contratto di progetto creato da un preventivo, il sistema copia questo valore dal campo corrispondente sulla riga del preventivo. Questo set di opzioni rappresenta i due tipi di pianificazione della fattura per il Fixed Price modello di contratto supportato da Pipelines:
|
Il tipo di pianificazione della fattura è rilevante per il metodo di fatturazione a prezzo fisso nella distribuzione core e nelle operazioni del progetto integrate con ERP. Se si imposta il tipo di pianificazione della fattura su Progress-based, è possibile fatturare le attività cardine in base alla percentuale di avanzamento. Se lo imposti su Milestone completate, puoi fatturare le milestone solo quando sono completate. Passaggi fondamentali completati è il valore predefinito. Per utilizzare la funzionalità di fatturazione basata sullo stato di avanzamento, utilizza la pagina dei parametri per assicurarti che la fatturazione basata sullo stato di avanzamento sia abilitata. |
| Project | Usare questo campo per identificare il progetto che fornisce il lavoro su questo impegno. | Questo valore verrà utilizzato insieme ad Attività incluse e Classi di transazione incluse per risolvere il riferimento della voce di contratto in un record di riga effettivo o di stima. |
| Attività incluse | Indica se questa voce di contratto include tutte le attività di progetto per il progetto selezionato o solo un sottoinsieme delle attività. Questo set di opzioni dispone dei seguenti possibili valori:
Un valore vuoto in questo campo è uguale alla selezione di All Project Tasks. |
Se si seleziona Solo attività selezionate, è possibile selezionare attività specifiche e associarle a questa riga di contratto nella scheda Configurazione fatturazione attività nella pagina Progetto . Il valore viene usato con le classi Project e Included Transaction per risolvere il riferimento alla riga di contratto in un record di riga effettivo o di stima. |
| Includi tempo | Un valore Sì/No indica se le transazioni temporali o i costi di manodopera nel progetto selezionato sono inclusi in questa riga di contratto. Il valore No indica che le transazioni di tempo o i costi di manodopera non verranno inclusi in questa voce di contratto. Il valore Sì indica che verranno inclusi. | Questo valore viene utilizzato con il progetto per determinare il riferimento alla riga del contratto in un record di riga effettivo o di stima. |
| Includi spesa | Un valore Sì/No indica se i costi di spesa per il progetto selezionato sono inclusi in questa riga di contratto. Il valore No indica che i costi di spesa non verranno inclusi in questa voce di contratto. Il valore Sì indica che verranno inclusi. | Questo valore viene utilizzato con il progetto per determinare il riferimento alla riga del contratto in un record di riga effettivo o di stima. |
| Includi materiali | Un valore Sì/No indica se i costi materiali per il progetto selezionato sono inclusi in questa riga di contratto. Un valore No indica che i costi materiale non saranno inclusi in questa voce di contratto. Il valore Sì indica che verranno inclusi. | Questo valore viene utilizzato con il progetto per determinare il riferimento alla riga del contratto in un record di riga effettivo o di stima. |
| Includi commissione | Un valore Sì/no indica se le tariffe per il progetto selezionato sono incluse nella riga del contratto. Il valore No indica che le commissioni non verranno incluse in questa voce di contratto. Il valore Sì indica che verranno inclusi. | Questo valore viene utilizzato con il progetto per determinare il riferimento alla riga del contratto in un record di riga effettivo o di stima. |
| Importo contrattualizzato | In una riga di contratto a prezzo fisso, questo importo è il valore concordato fatturato al cliente per tutti i componenti di lavoro associati a questa riga di contratto. In una riga di contratto di tempo e materiale, questo importo è un valore stimato di quello che si fattura al cliente per tutti i componenti di lavoro associati a questa riga di contratto. In un contratto di progetto creato da un'offerta, il sistema copia questo valore dal campo corrispondente sulla riga del preventivo. Quando una riga di contratto basata su progetto contiene i dettagli della riga, il sistema impedisce la modifica di questo campo e ne riepiloga l'importo basandosi sui dettagli della riga di contratto. | Quando la riga del contratto include dettagli, è possibile modificare questo valore cambiando gli importi nei dettagli stessi. In una linea di contratto a prezzo fisso, il sistema utilizza questo valore per generare l'importo prima delle imposte sui traguardi di fatturazione periodica. |
| Imposta stimata | Modificare questo campo per immettere l'importo iva stimato nella riga del contratto. Quando una riga di contratto basata su progetto contiene i dettagli della riga, il sistema blocca questo campo per la modifica e lo riepiloga dall'importo delle tasse nei dettagli della riga del contratto. | Quando la riga del contratto contiene i dettagli della riga, è possibile modificare questo valore modificando gli importi delle imposte nei dettagli della riga. In una linea di contratto a prezzo fisso, il sistema utilizza questo valore per generare l'imposta sui traguardi di fatturazione periodica. |
| Importo contrattuale dopo le imposte | L'importo della voce di contratto al netto delle imposte. Questo campo è di sola lettura e viene calcolato come importo di contratto + imposte. | In una linea di contratto a prezzo fisso, il sistema utilizza questo valore per generare traguardi periodici di fatturazione. |
| Limite da non superare | Modificare questo campo. È disponibile solo sulle voci di contratto basate su progetto che hanno il metodo di fatturazione impostato come tempo e materiale. | Modificare questo campo. Quando un valore effettivo per il tempo e il materiale fa riferimento a questa linea di contratto per il tempo e il materiale, il sistema valuta l'importo sull'effettivo rispetto al limite non superato sulla linea del contratto. Questa valutazione è completata dopo aver contabilizzato gli importi già spesi e impegnati. |
| Budget cliente | Modificare questo campo. Se si crea il contratto da un'offerta, il sistema copia questo valore dal campo corrispondente nella riga di virgolette. | Questo campo è utilizzato solo per informazioni e non ha alcun significato downstream. |
Regole di convalida per le opzioni nella scheda Generale delle voci di contratto basate su progetto
Regola 1: se si lascia vuoto il campo Attività incluse o lo si imposta su Tutte le attività del progetto, includere tutte le attività del progetto nella riga del contratto.
Regola 2: se si lascia vuoto il campo Attività incluse o lo si imposta in modo esplicito su Tutte le attività di progetto, è possibile includere un progetto e una determinata classe di transazione in una sola riga di contratto basata su progetto di un contratto.
Regola 3: se si imposta il campo Included Tasks su Solo attività di progetto selezionate, è possibile includere un progetto e una determinata classe di transazione su più righe di contratto basate su progetto di un contratto.
| Contratto | Voce di contratto | Progetto | Attività incluse | Includi tempo | Includi spesa | Includi i materiali | Includi commissione | Valido/Non valido | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | CL1 | P1 | Vuoto | Yes | Yes | Yes | Yes | Non valido | Violazione della regola n. 2. Tempo, spesa, materiali e commissioni nel progetto P1 sono inclusi nelle voci di contratto CL1 e CL2. |
| S1 | CL2 | P1 | Vuoto | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| S1 | CL1 | P1 | Vuoto | Yes | No | Yes | Yes | Non valido | Violazione della regola n. 2. Tempo, materiali e commissioni nel progetto P1 sono inclusi nelle voci di contratto CL1 e CL2. |
| S1 | CL2 | P1 | Vuoto | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| S1 | CL1 | P1 | Vuoto | Yes | No | Yes | Yes | Valido | Il tempo, i materiali e le tariffe per i project P1 sono inclusi in CL1. La spesa sul progetto P1 è inclusa in CL2. Nessuna sovrapposizione in ciò che viene incluso in ogni riga del contratto e quindi è valido. |
| S1 | CL2 | P1 | Vuoto | No | Yes | No | No | ||
| S1 | CL1 | P1 | Solo attività selezionate | Yes | Yes | Yes | Yes | Non valido | Violazione della regola n. 2. C1 include tempo, materiali, spese e commissioni in un sottoinsieme di attività nel progetto P1. CL2 include tempo, materiali, spese e commissioni per l'intero progetto P1 e quindi si sovrappone a quanto incluso in C1. |
| S1 | CL2 | P1 | Vuoto | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| S1 | CL1 | P1 | Solo attività selezionate | Yes | Yes | Yes | Yes | Valido | Per regola n. 3. C1 include tempo, spese, materiali e commissioni in un sottoinsieme di attività nel progetto P1. CL2 include tempo, spese, materiali e commissioni per un sottoinsieme di attività nel progetto P1. L'unica convalida aggiuntiva riguarda il sottoinsieme di attività in CL1 che è diverso dal sottoinsieme di attività in CL2 per garantire che non vi siano sovrapposizioni. Il sistema esegue questa convalida quando si associano attività. |
| S1 | CL2 | P1 | Solo attività selezionate | Yes | Yes | Yes | Yes |