I dettagli dell'intestazione per i contratti a progetto

Si applica a: Operazioni di progetto integrate con ERP

Questo articolo fornisce informazioni sui campi applicabili all'intero contratto di progetto, incluse le impostazioni che influenzano tutte le righe del contratto. Include anche informazioni sul contratto riepilogato in tutti gli elementi di riga per guidare gli indicatori KPI del contratto di progetto.

Nella tabella seguente sono elencati i campi di un contratto di progetto che sono univoci per Dynamics 365 Product Visualize o che presentano alcune modifiche importanti nel comportamento degli ordini cliente in Dynamics 365 Remote Assist.

Campo Location Description Impatto a valle
Tipo Scheda Riepilogo (nascosta) Questo campo è un set di opzioni con le seguenti possibilità:
- Basato sul lavoro (disponibile solo quando Pipelines è installato)
- Basato su articoli (disponibile solo quando Pipelines e Sales sono installati)
- Basato su manutenzione del servizio (disponibile quando Dynamics 365 Customer Voice è installato)		 In Pipelines, il valore predefinito di questo campo è Work-based e classifica il contratto come contratto basato su progetti. Un contratto deve essere basato su un progetto per abilitare tutte le estensioni e le funzionalità specifiche del progetto.
Società proprietaria Scheda Riepilogo Persona giuridica che contabilizza i costi e i ricavi accumulati dai progetti associati a questo contratto di progetto. Quando si crea un contratto da un'offerta, questo campo viene copiato dal campo corrispondente nel record dell'offerta. La società proprietaria equivale al concetto di persona giuridica nel modulo Gestione e contabilità del progetto di Pipelines. Tutti i costi e i ricavi accumulati da questo project vengono contabiliati nel Libro mastro generale della società proprietaria.
Cliente Scheda Riepilogo Un riferimento alla società o al record di account del cliente. Quando si crea un contratto da un'offerta, questo campo viene copiato dal campo corrispondente nel record dell'offerta. La valuta del contratto di progetto viene impostata automaticamente in base alla valuta del cliente. È possibile modificare la valuta prima di salvare il contratto.
Responsabile Account Scheda Riepilogo Il nome del responsabile della gestione account per questa transazione. Quando si crea un contratto da un'offerta, questo campo viene copiato dal campo corrispondente nel record dell'offerta. L'Account Manager si occupa di gestire la relazione con il cliente attraverso il completamento del progetto. Basato sul record di risorse prenotabili associato all'Account Manager, l'unità di contratto viene impostata di default nel contratto del progetto.
Unità contratto Scheda Riepilogo L'unità organizzativa responsabile della consegna dei progetti associati al presente contratto. Quando si crea un contratto da un'offerta, questo campo viene copiato dal campo corrispondente nel record dell'offerta. L'unità appaltante è la divisione dell'azienda che esegue i progetti. Ogni unità appalto ha una valuta e questa valuta viene utilizzata per segnalare i costi stimati e effettivi sostenuti durante il project.
Listino prezzi prodotto Scheda Riepilogo Questo listino prezzi imposta di default i prezzi sulle linee di contratto basate sui prodotti. L'elenco delle opzioni a discesa per questo campo mostra un elenco di listini prezzi in cui la valuta del listino prezzi corrisponde alla valuta del contratto. Quando si crea un contratto da un'offerta, questo campo viene copiato dal campo corrispondente nel record dell'offerta. Nel contratto di progetto, questo campo viene impostato automaticamente dal record dell'account, ma può essere modificato. Non vi è alcuna rilevanza a valle per questo settore.
Valuta Scheda Riepilogo Valuta utilizzata per segnalare il valore di questa trattativa e la valuta in cui il cliente viene fatturato. Quando si crea un contratto da un'offerta, questo campo viene copiato dal campo corrispondente nel record dell'offerta. Nel contratto di progetto, questo campo viene impostato automaticamente dal record dell'account, ma può essere modificato. Dopo il salvataggio di un contratto, questo campo non è più modificabile. Questo campo imposta per impostazione predefinita i listini prezzi del prodotto e del progetto nel contratto. La valuta del contratto viene utilizzata per corrispondere alla valuta del listino prezzi.
Limite da non superare Scheda Riepilogo Questo campo indica il limite negoziato sul valore finale che il cliente accetta per questa trattativa. Il limite viene valutato durante l'esecuzione ed è applicabile a tutte le voci e a tutti i progetti associati a questo deal.
Data di consegna richiesta Scheda Riepilogo Quando si crea un contratto da un'offerta di progetto, questo campo viene copiato dal campo corrispondente nell'offerta di progetto. Questa data viene utilizzata come data di fine per generare le pianificazioni delle fatture.

Gli indicatori KPI seguenti sono disponibili nella scheda Contract Performance di un contratto project.

Campo Location Description
Valore contratto Contratto complessivo Valore totale del contratto del progetto.
Importo fatturato Contratto complessivo La somma degli importi su tutte le fatture relative al presente contratto.
Costi sostenuti Contratto complessivo Somma di tutti i costi effettivi registrati in tutti i progetti mappati al contratto.
Margine lordo Contratto complessivo Importo fatturato - Costi sostenuti finora / Importo fatturato
Margine previsto Contratto complessivo (Valore del contratto - Costi stimati) / Valore del contrattoCosti stimati = La somma di tutti i costi stimati per tutti i progetti mappati al contratto.
Valore contratto Linee basate su progetti Valore della voce di contratto.
Importo fatturato Linee basate su progetti Per la voce di contratto a prezzo fisso: la somma degli importi su tutti i valori effettivi del passaggio fondamentale di vendita fatturati rispetto a questa voce di contratto su varie fatture create per questo contratto. Per la voce di contratto tempo e materiali: la somma degli importi su tutti i valori effettivi addebitabili di vendita fatturati rispetto a questa voce di contratto su varie fatture create per questo contratto.
Costi sostenuti Linee basate su progetti Somma di tutti i costi effettivi registrati in tutti i progetti mappati alla voce di contratto.
Margine lordo Linee basate su progetti (Importo fatturato - Costo sostenuto fino alla data) / Importo fatturato
Margine previsto Linee basate su progetti (Importo voce di contratto in valuta di base - Costi stimati per la voce di contratto in valuta di base) / Importo voce di contratto in valuta di base
Costi sostenuti Dettaglio di una linea basata su progetto Tempo: la somma dell'importo dei valori effettivi del costo del tempo registrati per il ruolo nel progetto mappato alla voce di contratto. Spese: somma dell'importo di tutti i costi effettivi di spesa registrati per questa categoria nel progetto mappato alla voce di contratto.
Quantità registrata Dettaglio di una linea basata su progetto Ora: tutta la quantità di tempo in base ai costi temporali effettivi per un ruolo nel project mappato a questa riga del contratto. Spese: tutte le quantità relative a questa categoria di spesa nei costi effettivi relativi a spese per il progetto vengono assegnate a questa voce del contratto.
Importo fatturato Dettaglio di una linea basata su progetto Per una voce di contratto a prezzo fisso, questo campo viene lasciato vuoto a livello di dettaglio e viene visualizzato solo a livello di riga di contratto. Per una voce di contratto tempo e materiali, i calcoli vengono completati a livello di dettagli. I dettagli mostrano la somma dell'importo di tutte le righe di ricavi fatturate a fronte di questa voce di contratto che sono addebitabili.
Quantità fatturata Dettaglio di una linea basata su progetto Per una voce di contratto a prezzo fisso, questo campo viene lasciato vuoto a livello di dettaglio e viene visualizzato solo a livello di riga di contratto. Per una voce di contratto tempo e materiali, i calcoli vengono completati a livello di dettagli per tempo e spese. Tempo: la somma delle ore su tutte le righe di ricavi fatturate per il ruolo rispetto a questa voce di contratto che sono addebitabili. Spese: tutte le quantità relative a questa categoria di spesa nei costi effettivi relativi a spese per il progetto vengono assegnate a questa voce del contratto.
Valore contratto Linee basate sui prodotti Il valore della voce di contratto di questa voce di contratto basata su prodotto.
Importo fatturato Linee basate sui prodotti La somma degli importi di tutte le righe di fattura relative a questa voce di contratto basata sul prodotto nelle varie fatture che sono state create per questo contratto.
Costi sostenuti Linee basate sui prodotti Somma di tutti i costi effettivi registrati per la voce di contratto basata sul prodotto.
Margine lordo Linee basate su progetti Importo fatturato - Costi sostenuti finora / Importo fatturato
Margine previsto Linee basate sui prodotti (Valore della riga di contratto - Costi stimati per la voce di contratto) / Valore della riga di contratto
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