Personnaliser des formulaires

Dans Dynamics 365 Sales, les vendeurs utilisent des formulaires pour interagir avec les données dont ils ont besoin pour effectuer leur travail. Il est important que les formulaires utilisés soient conçus pour permettre aux utilisateurs de rechercher ou d’entrer rapidement les informations dont ils ont besoin. Utilisez le concepteur de formulaires pour personnaliser les formulaires inclus dans Dynamics 365 Sales pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation commerciale. La capture d’écran suivante montre un exemple de formulaire de compte dans l’application Ventes :

Capture d’écran d’un formulaire de compte dans l’application Ventes.

Important

Vous ne devez personnaliser les formulaires que dans l’application Sales. Ne personnalisez pas les formulaires en dehors de l’application.

Comment les formulaires s’associent-ils aux entités ?

Un formulaire est un ensemble de champs ou de colonnes de table qui correspond aux informations que votre organisation suit pour une entité. Par exemple, votre organisation peut posséder des colonnes de la tables des commandes qui suivent les commandes d’un client et leurs dates des nouvelles commandes demandées. Dans cet exemple, Commandes est l’entité et OrderNumber, Quantity et ReorderDate sont des champs dans un formulaire que les vendeurs utilisent pour gérer les commandes.

Lorsque vous publiez un formulaire personnalisé, vous publiez une version mise à jour de l’entité associée au formulaire.

Quels formulaires pouvez-vous personnaliser ?

Vous pouvez personnaliser l’un des formulaires suivants dans Dynamics 365 Sales :

  • Compte
  • Contact
  • Facture
  • Prospect
  • Opportunité
  • Devis

Personnaliser les formulaires

Sélectionnez l’onglet approprié pour votre licence :

  1. Connectez-vous à Power Apps.

  2. Suivez les instructions de la section Créer et personnaliser un formulaire d’application pilotée par modèle pour créer ou personnaliser un formulaire.

Vous ne trouvez pas la fonctionnalité dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

  • Vous n’avez pas la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau de comparaison et le guide de licence pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
  • Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications préconfigurées Sales Hub et Sales Professional.

Personnaliser les vues
Personnaliser les flux des processus d’entreprise
Sécurité au niveau des colonnes permettant de contrôler l’accès

  • Last updated on