Créer ou modifier un flux des processus d’entreprise

Avec Dynamics 365 Sales, vous pouvez vous assurer que les utilisateurs entrent des données de manière cohérente et suivent les mêmes étapes chaque fois qu’ils travaillent avec un client en créant un flux de processus métier. Par exemple, vous pouvez créer un flux des processus d’entreprise pour que tout le monde traite les demandes de service client de la même manière, ou pour exiger que les utilisateurs obtiennent l’approbation d’une facture avant de soumettre une commande.

À quoi servent les flux des processus d’entreprise ?

Les flux des processus d’entreprise utilisent la même technologie sous-jacente que les autres processus, mais les fonctionnalités qu’ils offrent sont très différentes d’autres qui utilisent des processus.

Avec les flux de processus métier, vous définissez un ensemble de phases et d’étapes qui sont affichées dans un contrôle en haut d’un formulaire. Chaque phase se compose d’un groupe d’étapes. Chaque étape représente un champ où les données peuvent être saisies. Les utilisateurs passent à la phase suivante à l’aide du bouton Phase suivante. Vous pouvez rendre une étape obligatoire pour que les utilisateurs soient obligés d’entrer des données dans le champ correspondant avant de pouvoir passer à l’étape suivante. Cela est appelé « passage d’étapes » ou « stage-gating ».

Les flux des processus d’entreprise semblent relativement simples par rapport à d’autres types de processus. En effet, ils ne fournissent aucune logique métier ou automatisation conditionnelle au-delà d’offrir une expérience rationalisée pour la saisie de données et le contrôle du passage d’une phase à la suivante. Toutefois, lorsque vous les combinez avec d’autres processus et personnalisations, ils peuvent jouer un rôle important et faire gagner du temps aux utilisateurs, réduire le coût des formations et augmenter le taux d’adoption utilisateur.

Entités disponibles pour le flux des processus d’entreprise

Les entités sont des ensembles d’enregistrements. Vous pouvez utiliser les entités suivantes pour créer des flux des processus d’entreprise dans le Centre des ventes et les applications Sales Professional :

créer un flux des processus métier.

Sélectionnez un onglet en fonction de l’application de vente que vous utilisez :

Vous ne trouvez pas la fonctionnalité dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

• Vous n’avez pas la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau de comparaison et le guide de licence pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
• Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
  • Pour utiliser les fonctionnalités liées aux ventes, vous devez disposer des rôles de vente principaux
  • Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications préconfigurées Sales Hub et Sales Professional.

Informations connexes

Personnaliser des formulaires
Personnaliser les vues