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La previsión refleja tu pipeline de ventas en vivo, pero los datos de previsión no siempre se actualizan inmediatamente. Comprender cuándo y cómo se produce la actualización le ayuda a evitar tomar decisiones sobre números obsoletos y saber cuándo desencadenar una actualización manual.
Al actualizar los registros subyacentes, ajuste los valores de previsión o actualice la jerarquía de previsión, los datos de previsión se recalculan para reflejar los cambios. Las previsiones se recalculan utilizando los métodos descritos en este artículo.
Recálculo automático de delta
El recálculo delta ocurre inmediatamente en los siguientes escenarios:
Después de actualizar los registros subyacentes en la página Previsiones.
Después de ajustar los valores de previsión.
Recálculo automático completo
El recálculo completo se realiza al final de cada mes para los periodos anuales y al final de cada día para el periodo actual. La previsión debe estar en el estado activo. Este método tiene en cuenta los siguientes cambios:
Actualizaciones de los registros subyacentes fuera de la página Previsiones. Por ejemplo, actualizaciones de los registros subyacentes en la página Oportunidades.
Actualizaciones de la jerarquía de previsión.
Recálculo manual completo
Puede desencadenar un recálculo manual en cualquier momento. Esto es útil en los siguientes escenarios:
Quiere recalcular los datos de previsión para periodos pasados o futuros.
Quiere que el recálculo completo se realice inmediatamente en lugar de esperar al final del día.
Ejemplo de métodos de recálculo de previsiones
Sugerencia
Información clave: Las actualizaciones realizadas directamente en la página Previsiones (incluidos los ajustes de valor) se reflejan inmediatamente. Las actualizaciones realizadas en la página Oportunidades o en la jerarquía de previsión tardan más tiempo, hasta el final del día durante el período actual, o requieren una actualización manual durante los períodos anteriores.
Vamos a comprender los distintos métodos con un ejemplo. Considere un escenario en el que tiene una previsión con 4 períodos trimestrales y un período anual. Suponga que actualmente está en el cuarto trimestre. La siguiente tabla muestra cuándo y cómo se actualizan los datos de previsión para diferentes escenarios y periodos.
| Escenario | Trimestre actual (T4) | Trimestres pasados | Anual |
|---|---|---|---|
| Actualizó los ingresos estimados de una oportunidad subyacente de 100 000 a 200 000 en la página Previsiones. | Se actualiza inmediatamente | Se actualiza inmediatamente | Se actualiza inmediatamente |
| Actualizó los ingresos estimados de una oportunidad subyacente de 100 000 a 200 000 en la página Oportunidades. | Se actualiza al final del día | Solo se actualiza después del recálculo manual | Se actualiza al final del mes |
| Ha actualizado la jerarquía de previsión. | Se actualiza al final del día | Solo se actualiza después del recálculo manual | Se actualiza al final del mes |
| Ha ajustado el valor de previsión para el T4 | Se actualiza inmediatamente | Se actualiza inmediatamente | Se actualiza inmediatamente |
¿Qué sucede durante el recálculo?
Cuando se hace un recálculo, se realizan las siguientes actualizaciones en los datos de previsión:
Se recalculan la agregación y las consolidaciones de los datos subyacentes.
Se actualizan cualquier otro cambio que afecte a los valores del pronóstico.
Los cambios en la jerarquía de previsión se aplican solo después de un recálculo completo.
Nota
- Solo se vuelve a calcular el período de la previsión actual cuando se ejecuta la tarea diaria.
- No se realizan cambios en los valores de pronóstico que se ajustaron manualmente.
- No se realizan cambios en la columna Predicción. Las predicciones solo se recalculan después de cada siete días. Coloque el cursor sobre el icono de información en la cabecera de la columna para ver la última fecha de recálculo.
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