Tablas de administración de objetivos

La característica goal management en Dynamics 365 Sales le ayuda a establecer ventas, marketing y otros objetivos empresariales para su organización y medir los resultados con respecto a los objetivos. La administración de objetivos le ayuda a motivar a sus empleados, identificar programas exitosos, mejorar la planificación y crecer su negocio.

La administración de objetivos le permite:

  • Cree una jerarquía de objetivos compleja en la que asigne cada objetivo a un colaborador de objetivos individuales o a un equipo.

  • Use los objetivos de la jerarquía para realizar un seguimiento de datos empresariales importantes, como ingresos, casos de servicio al cliente o llamadas telefónicas. También puede realizar un seguimiento de los datos representados por tablas personalizadas.

  • Acumular los totales de cada objetivo, como los ingresos totales o las unidades enviadas, en el árbol jerárquico.

  • Medir los resultados del resumen frente a los objetivos o los objetivos extendidos.

  • Realizar un seguimiento de los resultados del objetivo para un período fiscal o un período personalizado.

  • Alinear el período del objetivo con la configuración actual del año fiscal.

  • Soportar diferentes tipos de objetivos, como Monto o Cantidad.

  • Seguimiento de datos reales, en curso y personalizados.

  • Agregar consultas complejas para refinar los resultados del informe.

  • Anular los resultados del rollup para incluir datos nuevos o adicionales.

  • Incorporar los resultados de los objetivos en informes, gráficos y tableros.

  • Apoyar flujos de trabajo y personalizaciones.

En esta sección

Crear jerarquía de objetivos, objetivos y metas
Definir la métrica del objetivo y los campos de acumulación
Agregar criterios de objetivos complejos
Acumular totales de objetivos
Ejemplo: Agrupar datos de objetivos para un período personalizado en comparación con los ingresos objetivo
Ejemplo: Resumir datos de objetivos para un período fiscal en comparación con el recuento de destino extendido
Ejemplo: usar consultas de agrupamiento para realizar un seguimiento de los objetivos
Ejemplo: reemplazar el recuento total de objetivos y cerrar el objetivo

Tabla de Objetivos
Tabla de Métrica de Objetivo
Tabla de RollupField
Tabla Consulta de Resumen (GoalRollupQuery)
Modelar sus datos profesionales con Dataverse)
Tablas del catálogo de productos

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