Tablas del catálogo de productos

Un catálogo de productos es una recopilación de productos con la información sobre los precios. Las tablas del catálogo de productos permiten crear un rico sistema de clasificación de productos en Dynamics 365 Sales que permite:

  • Definir una estructura jerárquica de familias de productos y productos con propiedades configurables (atributos) que le ayudan a reducir el número de unidades de almacenamiento de productos (SKU) necesarias para mantener el catálogo de productos.

  • Vender productos individuales o agruparlos en agrupaciones y kits. Un paquete o un kit es una colección de productos que se vende como una sola unidad. La agrupación de productos es útil para empaquetar productos de forma que los clientes obtengan más ventajas de toda la línea de productos o para ofrecer descuentos en los productos agrupados.

    Nota:

    Los kits han quedado obsoletos en la versión actual de Dynamics 365 Sales. Utilice paquetes en su lugar.

  • Definir productos relacionados en el sistema (sustituto, venta cruzada, incremento de ventas o accesorio). Los productos relacionados con un producto se muestran como sugerencias a los agentes de ventas cuando agregan el producto a una oportunidad, una oferta, un pedido, o factura.

  • Definir varios modelos de precios y descuentos. También puede usar precios personalizados en lugar de precios del sistema de Dynamics 365 Sales para calcular los precios cuando asocia un producto o una agrupación a una oportunidad, oferta, pedido o factura. Además, puede elegir si aplica los descuentos a los productos por unidad o a nivel de línea.

  • Especifica si desea que el nivel de precio (lista de precios) se establezca automáticamente para una oportunidad, cotización, pedido o factura en función de la relación de territorio de ventas del usuario.

  • Especificar valores localizados para determinadas propiedades de productos (atributos) que permitan que los nombres y descripciones de los productos estén disponibles en el idioma preferido del usuario.

    Use las siguientes tablas en Dynamics 365 Sales para administrar su catálogo de productos.

Tabla Description
Product Un producto es un artículo físico de inventario (como madera de construcción o un clavo), o un servicio (como un corte de pelo o la poda de un árbol) que vende la empresa. Use productos del catálogo de productos para crear presupuestos y pedidos, y asócielos a oportunidades o casos de servicio. Además, cada producto puede incluir vínculos a la documentación de ventas y vínculos a la información sobre los competidores y sus productos. Más información: Tabla Producto
ProductSubstitute (Product Relationship) Una relación de productoscontiene información acerca de una relación de venta entre dos productos, incluido el tipo de relación, como el incremento de las ventas, la venta cruzada, sustituto o accesorio. Más información: Tabla Relación entre productos (ProductSubstitute)
DynamicProperty (Property) Una propiedad almacena información sobre una propiedad de producto, como su nombre, el registro de familia de productos al que está asociado, atributos como el tipo de datos, ya sea de solo lectura, oculto o obligatorio.
DynamicPropertyOptionSetItem (Property Option Set Item) Un elemento de conjunto de opciones de propiedad almacena información sobre opciones individuales para una propiedad del producto del tipo de datos de conjunto de opciones.
DynamicPropertyInstance (Property Instance) Una instancia de propiedad almacena la instancia de una propiedad del producto junto con sus valores. Más información: Tabla de Instancia de Propiedad (DynamicPropertyInstance)
PriceLevel (Price List) Una lista de precios contiene uno a varios precios de productos individuales y agrupaciones, agregados de manera conjunta en una lista con fines de categorización. Esta agregación facilita el mantenimiento y la facilidad de uso de la lista. Más información: Tabla de lista de precios (PriceLevel)
ProductPriceLevel (Price List Item) Un elemento de lista de precios representa configuraciones que permiten a una unidad de negocio controlar el modo en que se calculan los precios en Dynamics 365 Sales como opciones de la unidad de venta, método de cálculo de precios, regla de redondeo y la opción de redondeo. Más información: Tabla de lista de precios de artículo (ProductPriceLevel)
Discount Los descuentos permiten que un producto tenga distintos precios de ventas, en función de la cantidad adquirida. Más información: Tabla de Descuentos
DiscountType (Discount List) Una lista de descuentos es una agregación de diferentes descuentos, especificando cuánto descuento puede recibir el usuario cuando el importe de la compra se encuentra entre ciertos rangos. Las listas de descuentos pueden existir en cada nivel de cantidad, junto con las líneas de detalle que contienen los puntos de ruptura de cantidad y la reducción del precio. Más información: Tabla de lista de descuentos (DiscountType)
UoM (Unit) Una unidad es una medida que especifica en qué cantidad se vende un producto. Más información: Tabla Unidad (UoM)
UoMSchedule (Unit Group) Un grupo de unidades contiene uno o varios tipos de unidad de medida, según se calcula a partir de una unidad base. Un producto está ligado a un grupo de unidades en el que se vende. Más información: Tabla de grupos de unidades (UoMSchedule)

Estos vídeos describen cómo los productos se administran y se usan en Microsoft Dynamics CRM 2015 y Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update:

En esta sección

Administrar familias de productos, productos y agrupaciones

Publicar, revisar, revertir, retirar y activar productos (ciclo de vida del producto)

Administrar precios de productos

Uso de precios personalizados para productos

Establecer nivel de precios predeterminado para oportunidad, oferta, pedido, factura

Métodos de descuento de productos

Localizar los valores de propiedad del producto

Tabla de Productos

Tabla de relaciones de productos (ProductSubstitute)

Tabla de la asociación de producto (ProductAssociation)

Tabla Instancia de Propiedad (DynamicPropertyInstance)

Tabla de lista de precios (PriceLevel)

Tabla de lista de precios de artículo (ProductPriceLevel)

Tabla de Descuentos

Tabla de lista de descuentos (TipoDeDescuento)

Tabla de unidades (UoM)

Tabla de grupo de unidades (UoMSchedule)

Ejemplo: Creación y publicación de productos

Ejemplo: Clonar registros de productos

Ejemplo: Agregar productos a una agrupación

Ejemplo: Complemento de cálculo de precio

Tablas de oportunidad

Tablas de cotización, pedidos y facturas

Vídeo: Administración de la taxonomía de productos en Microsoft Dynamics CRM 2015
Vídeo: Experiencia comercial con taxonomía del producto en Microsoft Dynamics CRM 2015

  • Last updated on