Crear jerarquía de objetivos, objetivos y metas

Antes de iniciar la administración de objetivos, especifique una métrica para un objetivo (cantidad o recuento), cree una jerarquía de objetivos y establezca los objetivos. Todos los objetivos de la jerarquía se deben basar en la misma métrica del objetivo. Una métrica define el tipo de objetivo, y los campos de agregación especifican otros valores importantes para el objetivo. Para obtener más información, consulte Usar Métrica del Objetivo y Campos de Resumen para definir un objetivo.

Creación de una jerarquía de objetivos

Normalmente, el objetivo del gerente se agrega a los objetivos asignados a los miembros del equipo. Un jefe decide el objetivo global para la organización y después divide el objetivo en objetivos individuales para cada usuario. En una organización grande, un objetivo de la empresa podría ser una combinación de objetivos regionales. En la jerarquía de objetivos simple que se muestra aquí, el objetivo del administrador se compone de dos objetivos de vendedor.

El objetivo del administrador es el objetivo padre, y los objetivos del vendedor son los objetivos hijo. Un objetivo puede tener múltiples objetivos secundarios (relación de uno a varios) y puede ser el objetivo secundario de otro. La relación entre un registro de objetivo primario y un registro de objetivo secundario también es una relación referencial, en la que un objetivo secundario hace referencia al objetivo primario. Si elimina un objetivo primario, el objetivo secundario no se elimina. Solo se quita la referencia al objetivo primario. Para obtener más información, consulte Comportamiento de las relaciones de tabla.

La consolidación de objetivos se produce desde la parte inferior de la jerarquía hasta la cima de la jerarquía. Durante la consolidación, los totales de objetivos secundarios se integran en los totales de objetivos primarios. El total definitivo del objetivo raíz en la parte superior de la jerarquía es una suma acumulativa de todos los totales del objetivo en la jerarquía.

Quién administra y posee un objetivo

El administrador de un objetivo establece o modifica los objetivos, ajusta el período de tiempo del objetivo y asigna un propietario al objetivo. Un administrador de objetivo es el propietario del registro del objetivo (Goal.OwnerID) con derechos de acceso completos al objetivo. Un propietario de objetivo (Goal.GoalOwnerId) es una persona que tiene que cumplir los objetivos. Un propietario de objetivo tiene acceso de Lectura y Anexar al objetivo.

Al crear un objetivo en Dynamics 365, lo comparte automáticamente con un propietario de objetivo y con el administrador de un objetivo primario. El administrador de un objetivo primario es el propietario del registro (Goal.OwnerId) del objetivo primario, y tiene acceso de Lectura al objetivo recién creado. Al reemplazar el administrador de un objetivo primario o un propietario de objetivo, revoca su acceso al objetivo y concede el acceso al administrador o propietario del objetivo principal nuevo. Si ha compartido explícitamente un objetivo con el administrador y el propietario de un objetivo padre anterior, y les ha concedido derechos de acceso específicos, es posible que estos usuarios de Dynamics 365 podrían no perder todo el acceso al objetivo.

Establecer y supervisar los objetivos

Para cada objetivo, especifique un valor objetivo para medir los resultados de la consolidación de objetivos. También puede especificar un objetivo ambicioso. Por ejemplo, los ingresos objetivo podrían ser de 100.000 dólares, y los ingresos objetivo ampliado, de 120.000 dólares.

De manera lógica, los valores objetivo deberían aumentar hacia el nivel superior de la jerarquía de objetivos para reflejar un incremento acumulativo ascendente de los totales en la jerarquía.

En función del tipo de datos acumulativos, use uno de los siguientes atributos de la tabla de objetivos para establecer los objetivos: Goal.TargetInteger, Goal.TargetDecimal, o Goal.TargetMoney. Para establecer los objetivos de extensión, use: Goal.StretchTargetInteger, Goal.StretchTargetDecimal, o Goal.StretchTargetMoney.

La siguiente tabla enumera los valores generados por el sistema que puede usar para medir el progreso respecto al destino.

Especificar el período de tiempo

Para cada objetivo, especifique un período fiscal determinado o un período de tiempo personalizado. Para seleccionar el período fiscal o el período personalizados, use la columna Goal.IsFiscalPeriodGoal. Si selecciona un período fiscal, especifique un año fiscal mediante la Goal.FiscalYear columna . Los valores posibles para esta columna se definen en el conjunto de opciones globales de goal_fiscalyear. Especifique un período fiscal, como trimestre o semianual, en la Goal.FiscalPeriod columna . Los valores posibles para esta columna se definen en el conjunto de opciones globales de goal_fiscalperiod.

El año fiscal y el período fiscal del objetivo están vinculados a la configuración del año fiscal de la organización, que se define en la tabla de Organization. Puede redefinir la configuración del año fiscal de la organización en cualquier momento. Si cambia la configuración, puede seguir usando los objetivos existentes con la configuración fiscal antigua o puede realinearlos con la nueva configuración fiscal.

Los valores del año fiscal y el período fiscal se definen en el conjunto de opciones globales de goal_fiscalperiod. Solo puede crear nuevos objetivos mediante la configuración actual del año fiscal de la organización.

Si selecciona un período personalizado para el objetivo, especifique las fechas de inicio y finalización del objetivo mediante la Goal.GoalStartDate columna y la Goal.GoalEndDate columna.

Si usa un período personalizado, se omiten los valores de Goal.FiscalYear y de Goal.FiscalPeriod. Si usa un período fiscal, las fechas de inicio y finalización para el período personalizado se omiten.

Todos los objetivos de la jerarquía de objetivos deben basarse en el mismo período fiscal o en un período personalizado. Si especifica un período de tiempo diferente para un objetivo hijo, se usa un período de tiempo para un objetivo padre.

Otras opciones de configuración importantes

Entre otras configuraciones de objetivo importantes se incluyen las siguientes:

• Especifique un objetivo primario para el objetivo mediante la columna Goal.ParentGoalId. Si elimina un objetivo primario, el objetivo secundario no se elimina. El sistema reemplaza el valor GUID del objetivo primario por un valor NULL.

• Especifique resumir datos únicamente de objetivos secundarios estableciendo Goal.RollupOnlyFromChildGoals como true. Si se establece como false, los datos se acumulan desde los objetivos de nivel inferior y desde los registros participantes del objetivo especificados por la métrica del objetivo y la consulta de acumulación. Para obtener más información acerca de la métrica del objetivo y la consulta de acumulación, vea Definir la métrica del objetivo y consolidar los datos y Agregar criterios de objetivos complejos.

• Especifique si desea resumir datos de todos los registros disponibles o solo de los registros del propietario de la meta mediante la columna Goal.ConsiderOnlyGoalOwnersRecords. Por ejemplo, puede especificar que se resume datos únicamente de las oportunidades cerradas que son propiedad del dueño del objetivo, en lugar de resumir datos de todas las oportunidades cerradas.

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