Analizar el resultado de ingresos utilizando pronósticos predictivos

La previsión predictiva utiliza IA para estimar cuántos ingresos cerrarás realmente, basándose en tu rendimiento histórico y en el embudo actual. A diferencia de su previsión manual (Confirmada, Best Case), la previsión predictiva tiene en cuenta las tasas de cierre históricas y la trayectoria del pipeline, ayudándole a detectar riesgos como las ofertas que se deslizan al próximo período, o las oportunidades de nuevas ofertas que ingresan y que, de otra manera, podría pasar por alto.

Prerrequisitos

Para usar la previsión predictiva, necesita lo siguiente:

• La puntuación de oportunidades predictivas debe habilitarse con al menos un modelo configurado. Configurar puntuación predictiva de oportunidades
• Premium forecasting debe estar habilitado (requiere una licencia de Dynamics 365 Sales específica). Más información sobre la previsión premium

Visualización de los ingresos previstos

En la columna Predicción de la cuadrícula de previsión se muestran los ingresos previstos para cada vendedor o administrador, separados de las columnas de previsión manual (Confirmado, Mejor caso). Las predicciones se basan en tasas de cierre históricas y en la trayectoria actual de la canalización y se vuelven a calcular automáticamente cada siete días.

Abra una previsión y vea la columna Predicción .

La siguiente pantalla muestra un ejemplo de una columna Predicción.

Al mantener el puntero sobre el icono de información en el encabezado de columna Predicción , se muestra la última fecha de actualización de la predicción. Las predicciones se vuelven a calcular cada siete días; no puede desencadenar un recálculo manual.

Detalles de la predicción

Seleccione un valor en la columna Predicción para mostrar el panel Detalles de predicción .

El gráfico del panel Detalles de la predicción consta de los siguientes valores:

• Cerrada y lograda: total de ingresos reales de oportunidades que se han cerrado como ganadas durante el período de previsión actual.

• Previsto desde abierto: ingresos totales estimados de oportunidades abiertas que se prevé que se cerrarán durante el período de previsión actual y que están contribuyendo a la predicción.

• Previsto desde nuevo: ingresos totales estimados de nuevas oportunidades que se prevé que se cerrarán durante el período de previsión actual y que están contribuyendo a la predicción.

• Predicción total: Cantidad total prevista para el período de previsión actual.

Los cinco factores principales que influyen en la predicción se muestran debajo del gráfico. La siguiente imagen muestra un ejemplo de una sección Principales factores que influyen en la predicción.

Icon	Factor de influencia	Qué hacer
	El principal factor de influencia positivo es que 24 722 000 fluirán de nuevas ofertas en los 59 días restantes del período, y 12 491 000 (51 %) fluirán en los últimos 17 días.	Proteja estas ofertas. Asigne recursos para asegurarse de que se cierran a tiempo.
	El factor de influencia negativo es que se predice que el 22 % de las oportunidades pasarán al siguiente período.	Dé prioridad a estas ofertas. Considere la posibilidad de agregar soporte ejecutivo o acelerar el plan de cierre.
	El factor de influencia neutro es que se espera que 3614 oportunidades de la canalización se cierren dentro de este período de previsión.	Use como contexto de línea base. No se necesita ninguna acción inmediata.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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