Activar previsión premium

La previsión premium ayuda a los vendedores y gerentes a mejorar la precisión de sus previsiones al ofrecer proyecciones de previsión basadas en datos. Para lograr esto, la previsión premium utiliza modelos impulsados por IA que analizan los datos históricos y el potencial de ventas para predecir los resultados de ingresos futuros.

Requisitos previos para la previsión premium

Antes de comenzar, segúrese de que cumple estos requisitos previos:

• La previsión está habilitada. Más información: Configurar previsiones en su organización.

• Más de 10 oportunidades cerradas con Valor real, Fecha de cierre real, Valor estimado y Fecha de cierre estimada rellenada. (Menos oportunidades significa menos datos de entrenamiento, lo que da lugar a una menor precisión de predicción).

• Abra oportunidades con Valor estimado y Fecha de cierre estimada rellenada. (Estos son los registros usados para predecir los ingresos futuros).

• Los datos reales que reflejan el uso real; por ejemplo, la fecha de creación de oportunidades debe estar antes de la fecha de cierre. (Los datos de prueba o ficticios distorsionan el modelo de predicción.)

• Un mayor volumen de oportunidades cerradas con valores de campo completos da como resultado predicciones más precisas. La inteligencia artificial selecciona el mejor modelo en función de los datos disponibles.

• Los filtros adicionales aplicados a la previsión no afectan negativamente al modelo de predicción.

• Para obtener los mejores resultados, considere la posibilidad de habilitar la puntuación de oportunidades predictivas, lo que mejora la calidad del modelo subyacente. Vea Puntuación de oportunidades predictivas.

Cómo habilitar la previsión premium

Una vez que los datos cumplan los requisitos previos anteriores, puede habilitar la previsión premium:

1. Vaya a Centro de Ventas>Cambiar área>Configuración de la aplicación.

2. En Gestión del rendimiento, seleccione Configuración de pronóstico.

3. Seleccione la previsión y vaya al paso Diseño .

4. Agregue una columna Predicción al diseño. Esta columna solo está disponible cuando la previsión premium está licenciada.

   Billete

   • La columna Predicción ahora está disponible para todas las jerarquías con entidad consolidada como Oportunidad.
   • Todas las oportunidades subyacentes deben tener usuarios del sistema como propietarios para que la previsión predictiva se tenga en cuenta al generar los valores.

5. Guarde y active la previsión. Después de la activación, la columna Predicción muestra los datos en aproximadamente dos horas.

6. Active Factores de predicción en el paso Avanzado para ver los factores principales que influyen en la predicción para cada fila de previsión. Esto ayuda a los vendedores a comprender por qué se predicen determinados ingresos y tomar medidas para mejorarlo. Obtenga más información en Ver factores de predicción.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones predeterminadas Sales Hub y Sales Professional.

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