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Agregue filtros para refinar las oportunidades y jerarquías que participan en el cálculo de los valores de previsión.
Filtrar registros de jerarquía en el pronóstico
Puede filtrar la previsión para incluir solo las jerarquías que cumplen las condiciones especificadas. Por ejemplo, Kenny Smith, el jefe de ventas de APAC y EMEA quiere ver los datos de previsión de la organización en el territorio de APAC. Como administrador, puede crear una previsión de organigramas y establecer el filtro de jerarquía para incluir solo los datos de previsión de APAC.
En la captura de pantalla siguiente se muestra una jerarquía de previsión de ejemplo:
Para filtrar los registros de jerarquía en una previsión
En el paso General de la configuración de previsión, seleccione el icono Embudo situado junto al campo Entidad jerarquía .
Nota:
Para aplicar el filtro en una previsión existente, clone la configuración de previsión, aplique el filtro y actívelo. A continuación, puede desactivar la configuración de previsión anterior.
Seleccione las condiciones para filtrar la jerarquía que desea incluir en la previsión. En nuestro ejemplo, vamos a seleccionar que Territorio sea igual a APAC. Esto incluye registros de previsión de vendedores de APAC.
Nota:
Si se filtra un registro primario fuera de la jerarquía, el valor acumulativo de los registros secundarios se mostrará en el registro primario. Sin embargo, las oportunidades que eran propiedad directa del registro primario no se mostrarán en la previsión. Supongamos que Dustin Ochs es un gerente de ventas en la organización de Kenny que administra dos vendedores. Dustin está en Europa, pero sus vendedores están en APAC. Cuando Kenny examina la previsión de APAC, las oportunidades de los informes de Dustin se acumulan bajo el nombre de Dustin, pero la previsión no mostrará las oportunidades que posee Dustin.
Seleccione un valor que está en la parte superior de la jerarquía de previsión en la lista desplegable Parte Superior de la Jerarquía. Verá una vista previa de la jerarquía después de aplicar las condiciones de filtro.
Si un registro primario está sufijo con (grupo) en la versión preliminar, significa que el registro primario se filtra fuera de la jerarquía, pero sus registros secundarios se incluyen en la jerarquía. Por ejemplo, consulte el registro de Dustin en la captura de pantalla anterior.
Asegúrese de que la jerarquía de previsión sea correcta antes de activar la previsión. Una vez activada la previsión, no se puede editar el filtro.
Adición de filtros adicionales sobre oportunidades para calcular los valores de previsión
Con los filtros acumulativos, puede filtrar las oportunidades que participan en el cálculo de los valores de previsión. Para filtrar las oportunidades, cree condiciones de filtro basadas en la oportunidad y sus atributos de entidad relacionados.
Por ejemplo, sabes que las oportunidades relacionadas con ADatum Corporation y los ingresos de más de $10.000 no se pueden cerrar para el trimestre actual. Para filtrar estas oportunidades de la previsión, siga estos pasos:
En el paso General de la configuración de previsión, seleccione el icono Embudo situado junto al campo entidad Acumulación .
Seleccione Añadir>Añadir fila.
En los cuadros de selección, seleccione el atributo como Posible cliente, la condición como No es igual a, y el nombre de cuenta como ADatum Corporation.
Con esta condición, las oportunidades relacionadas con Adatum Corporation se quitarán de la previsión. En el paso siguiente, agregará una condición para filtrar los ingresos que son más o iguales a 10 000 USD.
Seleccione Añadir>Añadir fila.
En los cuadros de selección, seleccione el atributo Est. Revenue, la condición como Es mayor que y los ingresos a ser considerados como 10000.
Seleccione Aplicar para guardar las condiciones de filtro.
Cuando se activa la previsión, la consulta se ejecuta para filtrar la previsión de las condiciones agregadas.
¿No encuentra las características en su aplicación?
Hay algunas posibilidades:
- No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
- No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
- Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
- Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
- Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones predeterminadas Sales Hub y Sales Professional.