Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
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Nota:
Dynamics 365 Guides y Remote Assist ya no estarán disponibles después del 31 de diciembre de 2026. Obtenga más información en Dynamics 365 Guides y Remote Assist llegan al final de su ciclo de soporte.
Después de crear una guía mediante la aplicación Dynamics 365 Guides PC o al abrir una guía existente, aparece la página Outline. En la página Esquema, creará un marco para su guía agregando tantas tareas y pasos como sea necesario. Las tareas son grupos de pasos. Los pasos son elementos de trabajo cortos y separados que los operadores completan para realizar la tarea. Los pasos son los componentes fundamentales en Dynamics 365 Guides.
Nota:
También puede utilizar la página Esquema para seleccionar un método de anclaje para la guía o para cambiar el método de anclaje existente. Para obtener información sobre cómo anclar una guía, consulte Anclar la guía al mundo real.
La página Esquema ofrece una forma excelente de proyectar su guía al principio, o de obtener una panorama general de la guía después de que agregue todas sus tareas y pasos. También puede reestructurar su guía desde la página Esquema arrastrando tareas y pasos.
La página Esquema incluye un paso de Finalización especial que se incluye en todas las guías. Este paso permite a los operadores saber cuándo llegan al final de la guía. El paso Finalización predeterminado incluye texto predeterminado que puede personalizar. También puede agregar una etapa Completion personalizada para agregar un sitio web, un email, una guía, una aplicación personalizada o un vínculo de Power Apps.
Este es un ejemplo de una página Esquema rellenada.
Otras páginas accesibles desde la página Esquema
Puede usar los botones de la barra de navegación del lado izquierdo de la página Esquema para acceder a otras páginas de la aplicación para PC. La siguiente tabla describe estos botones.
| Botón | Nombre | Acción |
|---|---|---|
|
Abrir navegación | Expanda la barra de navegación para que incluya una descripción para cada botón. |
|
Inicio | Vaya a la página Bienvenido, donde puede crear una nueva guía o abrir una guía existente. |
|
Analyze | Vaya a la página Analyze, donde puede configurar informes de Power BI (Guides Analytics) para analizar las guías. |
|
Anchor | Abra el asistente Elija un método de anclaje, donde puede seleccionar un método de anclaje para su guía o cambiar el método de anclaje existente. |
|
Paso | Vaya a la página Editor de pasos, donde puede agregar texto de instrucciones y contenido 2D o 3D compatible. |
Tareas y pasos
Al abrir la página Esquema para una guía recién creada, se crea para usted una sola tarea y un solo paso.
La siguiente tabla describe las acciones para trabajar con tareas y pasos.
| Acción | Steps |
|---|---|
| Cambiar el nombre de una tarea. | Escriba un nuevo nombre en el cuadro Nombre de tarea. |
| Escribir texto de instrucciones para un paso. | Escribir texto en el cuadro que hay debajo del nombre de la tarea. Cuando empieza a escribir texto, aparece la página Editor de pasos. Más información: Información general sobre el Editor de pasos. |
| Agregar una nueva tarea. | Seleccione Agregar tarea debajo de la última tarea o conjunto de pasos. Como alternativa, también puede seleccionar el botón Menú Tarea (...) a la derecha del nombre de la tarea y, a continuación, elegir Insertar una tarea. |
| Agregar un nuevo paso. | Seleccione Agregar paso. |
| Eliminar una tarea y sus pasos. | Seleccione el botón Menú Tarea (...) a la derecha del nombre de la tarea y, a continuación, seleccione Eliminar tarea y pasos. |
| Cambiar el texto de instrucciones para el paso Finalización predeterminada. | Seleccione el paso Finalización. Aparece la página Editor de pasos. Más información: Información general sobre el Editor de pasos. |
| Agregar un paso de Finalización personalizado. | Más información: Agregar un paso de finalización personalizado. |
| Reorganizar tareas o pasos. | Arrastre la tarea o el paso para moverlos a donde desee. |
Prácticas recomendadas para la página Esquema
Para proporcionar un contexto general, agregue una tarea Visión general al principio de la guía. Esta tarea debe incluir solo un paso que describa de qué trata la guía. Este paso también es un buen lugar en el que enumerar todas las tareas que abarca la guía.
Al principio y al final de cada tarea, agregue un paso para que los operadores sepan cuándo termina algo o comienza algo nuevo. Este tipo de paso puede ayudar a los operadores a sentir cierta satisfacción cuando completan una tarea.
No tenga miedo de agregar muchos pasos. Sin embargo, para obtener el mejor efecto, procure que los pasos sean breves.
Plantéese agregar pasos que muestren consejos y trucos individuales.