Cómo crear una excelente guía de realidad mixta

Otra documentación en línea de Dynamics 365 Guides se centra en ayudarle a aprender a usar las aplicaciones de Dynamics 365 Guides y sus diversas características. Este documento se centra en cómo crear contenido de guía excelente para comunicar mejor las instrucciones a los operadores. En primer lugar, se recomienda leer todas las demás documentación para comprender bien cómo usar las aplicaciones de Dynamics 365 Guides y, a continuación, consulte esta documentación para empezar a crear guías de alta calidad.

Get started

Recopilación de contenido

Reúna todo el contenido que pueda antes de empezar a crear su guía. Esto incluye imágenes, vídeos y contenido 3D (si tiene alguno) y los propios objetos físicos (si es factible). No se preocupe si no tiene ningún contenido 3D. Las guías incluyen un kit de herramientas (incluidos objetos simples, como flechas, manos, zonas, etc.) que puede usar para empezar.

Entender el espacio

Asegúrese de comprender el espacio, el procedimiento y el flujo de trabajo para el cual estás escribiendo. Organice el acceso al espacio para comprender el entorno real. También necesitará acceso al espacio para alinear la guía y colocar hologramas más adelante.

Referencias de construcción

Una excelente manera de empezar es crear un vídeo del procedimiento que desea mostrar, o hacer que alguien (un experto en ese proceso, por ejemplo) cree uno para usted. Puede hacer referencia al vídeo a medida que crea la guía. Si usa un vídeo como punto de partida, asegúrese de que es representativo de la guía que desea crear. Por ejemplo, ¿va a crear una guía para un experto o un novato?

Comprender los objetivos de sus lecciones y su público objetivo

Es fundamental comprender los objetivos de la lección y el público objetivo antes de desarrollar la guía. Los objetivos de la lección incluyen varios sub objetivos necesarios para lograr un objetivo general Dynamics 365 Guides. Además, comprender a su público objetivo le ayudará a adaptar su guía para proporcionar la cantidad correcta de complejidad necesaria para comunicar información a los operadores. Por ejemplo, ¿el público comprenderá cómo usar herramientas específicas o los nombres de máquinas específicas?

Características de creación que puede usar para crear una excelente guía

Estructura de guía

Tasks

• Al organizar la estructura de una guía por primera vez, desglose el proceso de ensamblado en objetivos clave lógicos (tareas).

  – Piense en las tareas como puntos clave de comprobación en toda la guía.

  – Al final de cada tarea, el operador debe lograr un objetivo significativo.

• Las tareas deben incluir solo un objetivo principal. Si una tarea contiene más de un objetivo principal, divida en dos o más tareas. Esto ayudará al operador a conservar la organización de la guía, lo que mejorará la retención.

• Las tareas deben seguir una secuencia lógica de acciones.

• Al empezar a crear una guía, hable en voz alta del proceso de ensamblado: ¿cómo comunicaría verbalmente este proceso a alguien en persona?

• Para proporcionar contexto general, agregue una tarea Información general o Bienvenida al principio de la guía.

  

  Esta tarea puede incluir los pasos siguientes:

  • Paso en el que se describe de qué trata la guía.

  • Un paso con una lista de todas las tareas de la guía. Esto ayudará a crear una hoja de ruta del proceso de ensamblado para el operador, lo que conduce a una mejor retención.

  • Si la seguridad es un problema crítico, puede agregar un paso adicional centrado en medidas de seguridad específicas que desee que los operadores tomen antes de iniciar la guía.

• Las tareas no deben incluir más de 30 pasos. Si una tarea contiene más de 30 pasos, divida en dos o más tareas. Nuestra investigación muestra que tener demasiados pasos en una sola tarea puede sobrecargar a un operador, especialmente si están aprendiendo el procedimiento por primera vez.

Steps

• A diferencia de las instrucciones tradicionales, el texto del paso en Dynamics 365 Guides no está pensado para describir todo porque tiene ayuda visual adicional, como imágenes, vídeos y hologramas 3D.

  – Al escribir un paso, ten en cuenta todas las distintas formas de comunicación que estás usando.

  – Intente seguir un tipo de recurso (imagen, vídeo o holograma 3D) por paso. Demasiado contenido multimedia o 3D puede ser abrumador para el operador y demasiado lento para absorber. Piense en qué tipo de contenido es el que mejor explica lo que desea.

  – En general, los operadores leerán el texto, verán imágenes o vídeos, seguirán la línea de puntos y observarán hologramas 3D. Tenga en cuenta este orden de operaciones al escribir un paso.

• Es fundamental tener en cuenta a tu audiencia al escribir un paso. ¿Será su audiencia:

  – ¿Conoce los nombres de herramientas específicas y qué pueden hacer?

  • Si es así, puede usar menos detalles, ya que no es necesario explicar qué herramientas o elementos son.

  • Si no, debería agregar descripciones adicionales y hacer más claros los elementos visuales para apoyar a los operadores.

  • Para un público general, describa cosas únicas (elementos o herramientas personalizados) y no describa elementos genéricos (herramientas genéricas).

  – ¿Comprende los requisitos básicos de seguridad?

  – ¿Comprende las diferentes indicaciones y condiciones ambientales?

• No tenga miedo de agregar muchos pasos.

  – Recuerde mantener los pasos cortos para mejorar el efecto.

  – Si tiene varias oraciones en un solo paso, nuestra investigación muestra que los operadores a menudo leen la primera oración, intentan completar la acción y pierden el resto del contenido en el paso.

  Ejemplo incorrecto:

  

  En este ejemplo, muchos operadores pueden perder la segunda oración y continuar con el paso siguiente.

  Buen ejemplo:

  

• Mantenga el texto sencillo y coloquial.

  – No seas verboso.

  – Escriba su guía en lenguaje humano coloquial para obtener mejores resultados. No use la jerga técnica que las personas no conocen ni entienden.

  – Intenta cortar palabras innecesarias.

  – Asegúrese de usar el idioma que la audiencia deseada comprenderá.

  – En el PC, la aplicación te avisará si el texto supera el límite de 280 caracteres. Si se está acercando al límite de 280 caracteres, es una indicación de está intentando proporcionar demasiada información en un solo paso.

  – Dynamics 365 Guides no admite actualmente ningún formato de texto (como el tamaño de fuente o el estilo), pero puede usar mayúsculas para señalar palabras clave o frases.

  – La adición de pasos numerados o de varios pasos pequeños dentro de un solo paso puede que hacer que, en muchas ocasiones, un operador pase por alto acciones específicas. No tenga miedo de crear pasos independientes para asegurarse de que el operador completa la secuencia de acciones correcta.

• Use palabras de acción descriptivas como "localizar", "buscar", "obtener", "ir a", "recoger", "colocar", "insertar", "adjuntar" y "quitar".

• Mantenga el idioma coherente en toda la guía. Entre los elementos que son especialmente importantes para la coherencia del lenguaje se incluyen:

  – Nombres de partes

  – Verbos de acción

  – Referencia a nombres de tareas

• Considere la posibilidad de agregar pasos independientes adicionales que muestren sugerencias y trucos individuales. Agregar sugerencias o trucos dentro de un paso de acción a menudo hace que el operador los pase por alto.

  • Puede ser beneficioso agregar sugerencias o trucos como un paso independiente antes del paso de acción.

  • Agregar un paso NOTE es útil para las comprobaciones de calidad. Este tipo de paso puede venir antes o después de otro paso, dependiendo del contexto específico.

  • Agregue un paso de ADVERTENCIA para todo aquello que pudiera resultar peligroso o causar problemas de calidad. Este tipo de paso puede venir antes o después de otro paso, dependiendo del contexto específico. En HoloLens, puede agregar un estilo de advertencia en un holograma 3D para reforzar el texto del paso de advertencia.

    Buen ejemplo:

    

    Ejemplo incorrecto:

    

• Agregue un paso al final de cada tarea para informar al operador de que está finalizando una tarea e introducirle a la siguiente. Esto ayuda al operador a formar un modelo mental de la estructura guía, lo que conduce a una mejor retención.

• Si no es una herramienta o una parte genérica (por ejemplo, un destornillador, una llave de tubo o una arandela), asegúrese de etiquetar y definir la herramienta o pieza la primera vez que se la presenta al operador. Después de etiquetar y describir la herramienta o parte la primera vez, no es necesario definirla en el resto de la guía.

• Validación. Si ciertas acciones son críticas para el éxito de las acciones posteriores, asegúrese de agregar un paso de validación. Algunos ejemplos de validación son:

  – Validación visual

  • "Asegúrese de que el lado verde está mirando hacia arriba."

  • “Asegúrese de que el texto está colocado boca abajo a la hora de atornillarlo”.

  • "Asegúrese de que la parte delantera de la máquina está orientada a usted y se alinea con la esquina superior derecha de la tabla antes de continuar con el paso siguiente".

  – Validación auditiva

  • "Gire el mando a la derecha hasta que escuche 2 clics fuertes."

  – Validación de referencia

  • "Imagen de referencia para una orientación correcta antes de continuar con el paso siguiente. Los pasos siguientes dependen de la orientación correcta de la caja de circuitos.

• Manos:

  – No especifique qué mano usar (izquierda/derecha) a menos que:

  • El uso de una mano específica es importante para el proceso (por ejemplo, "Mantenga presionado el lado izquierdo con la mano izquierda y use la mano derecha para girar la perilla simultáneamente")

  • Se requiere fuerza. Si se requiere fuerza, asegúrese de especificar la mano dominante o no dominante en las instrucciones del paso. Por ejemplo: "Gire la perilla tres veces con la mano dominante. Requerirá fuerza."

Línea de puntos (tether)

• El propósito principal de la línea de puntos es ayudar al operador a localizar el lugar donde se produce el trabajo.

• Use la línea de puntos cuando:

  Comenzar una guía. Esto ayuda a orientar al operador a la ubicación general correcta donde se llevará a cabo el trabajo.

  – Pasar a un área diferente en un nuevo paso.

  – Localizar una pieza.

  – Pasar a un área diferente de una máquina grande (por ejemplo, a más de 2 pies del paso anterior).

  – Cuando utilice la línea de puntos para apuntar a algo pequeño (1–2 cm), agregue un holograma 3D (una zona o una flecha, por ejemplo) al final de la línea de puntos para apuntar al área concreta.

– Use la línea de puntos para la "recogida de elementos" de las siguientes maneras:

– Para la primera vez que se recoja un elemento, use la línea de puntos para mostrar al operador donde se encuentra.

– Por segunda vez, o para devolver una herramienta, no es necesario volver a usar la línea de puntos (a menos que esté en una ubicación diferente).

Imágenes 2D

Se recomienda usar imágenes 2D en los escenarios siguientes:

• Qué hacer y qué no hacer. Cuando los operadores hacen algo incorrecto de forma coherente, resulta útil tener una imagen que muestre la forma correcta junto a una imagen que muestre la forma incorrecta. Resalte la diferencia clave.

  

• Validación

  – Validación de orientación. El uso de una imagen es una manera clara de asegurarse de que las piezas o maquinaria tienen la orientación correcta. Esto puede ser fundamental si los pasos posteriores se basan en la orientación correcta de una parte o pieza específica. Asegúrese de proporcionar suficiente contexto ambiental para comunicar visualmente a los operadores la orientación correcta en el entorno.

  

  – Validación de componentes. Use imágenes para la identificación de elementos en los casos en los que una estación de trabajo tiene varias partes que podrían confundirse entre sí visualmente. Esto es especialmente útil cuando dos o más partes tienen un aspecto muy similar con una pequeña diferencia.

  Valide que un operador recoge la parte correcta comparándola con una imagen o un número de referencia.

• Notas generales para imágenes. Asegúrese de que las imágenes:

  • Está claro

  • Son de alta calidad. Se recomienda 1080p. Las imágenes 4K son innecesarias.

  • Capturar suficiente contexto para que el operador pueda ubicarse contextualmente en el entorno.

  • Se muestran desde el punto de vista del operador.

  • No contenga ruido visual adicional que pueda confundir o distraer al operador de lo que intenta comunicar.

  • Mantenga una relación de aspecto de 16:9 para rellenar todo el panel multimedia.

  • Muestre suficientes detalles de lo que intenta comunicar. No haga fotos desde demasiada distancia.

  • Asegúrese de obtener una vista previa de todas las imágenes de HoloLens antes de usar una guía. Los detalles y el color de la imagen pueden aparecer diferentes en HoloLens.

• Si una imagen es crítica, incluya las palabras Hacer referencia a la imagen como referencia antes de cualquier texto de acción adicional en las instrucciones del paso. Si coloca la referencia después de una acción, los operadores pueden pasarla por alto. Incluso puede crear un paso independiente para colocar antes de la acción para asegurarse de que el operador ve la imagen.

  Buen ejemplo:

  

  Ejemplo incorrecto:

  

Videos

Se recomiendan vídeos para interacciones únicas, como:

– Procesos manuales detallados.

– Los pasos en los que la precisión de milímetros es crítica y los hologramas 3D pueden no ser lo suficientemente precisos.

– Procesos en los que los hologramas estándar son demasiado abstractos, pero los hologramas personalizados son demasiado complejos para que el equipo genere.

Solo muestra cómo hacer algo de una sola manera. Mostrar varias maneras de completar un paso puede resultar confuso para los operadores. Elija el mejor método para completar el paso.

Vídeos de primera persona vs. tercera persona

Grabar vídeos desde una perspectiva de tercera persona o primera persona.

• Los vídeos de tercera persona funcionan mejor para:

  • Mostrar el contexto del entorno de dónde realizar el trabajo.

  • Comprenda cómo interactúa el operador y la máquina.

• Al filmar en tercera persona, ayuda empezar con un plano amplio (para ver el contexto completo) y luego acercar para comprender las operaciones detalladas.

• Puede grabar con facilidad vídeos en tercera persona con cámara portátil.

• Los vídeos en primera persona funcionan mejor:

  • Para espacios pequeños y estrechos

  • Para trabajos manuales finos

  • Comunicar el trabajo desde la perspectiva del operador es fundamental para el éxito del procedimiento.

• Para vídeos de primera persona, se recomienda montar una cámara a la cabeza de los autores mediante goPro o un dispositivo similar.

Kit de herramientas

Categorías del kit de herramientas:

Flechas

• Usar flechas:

  • Para comunicar información espacial simple, como la posición, la dirección y la traducción.

  • Cuando desea que el operador inserte una pieza en algo:

    – Las flechas son excelentes para apuntar a una ubicación específica.

    – Las flechas se pueden usar para mostrar la direccionalidad. Ejemplo: "Torcer la palanca hasta que esté ajustada" con la flecha de medio círculo correspondiente que muestra la dirección del movimiento

    – Puede usar una combinación de diferentes flechas para mostrar una secuencia de diferentes acciones (por ejemplo, "Swing, then pull"). Puede emparejar flechas con números.

    – Puede usar flechas en combinación con otros hologramas 3D (por ejemplo, marcas de verificación y cruces) para mostrar dónde poner algo y dónde no poner algo.

    

Manos

• Las manos son mejores para comunicar orientaciones o movimientos específicos de la mano.

• Use las manos cuando desee que el operador use sus manos de una manera específica de agarrar o manipular algo. Hay varias posturas para interacciones específicas que están disponibles en el kit de herramientas, como Pull, Push, Pinch, Grab, etc. Combine las manos con flechas o hologramas 3D adicionales para agregar significado adicional.

• Normalmente, el sombreador de “Recoger” o “Colocar” funciona mejor con las manos, ya que permite a los operadores alinear visualmente las manos con el holograma.

Números

• Use números para secuenciar dentro de un paso. Ejemplo: "Primero extraiga la palanca (1) y colóquela en el agujero clave (2)."

• No utilice números para identificar elementos del mundo. Ejemplo: "Recoger el destornillador (1) y la llave del socket (2)."

• No use números para comunicar la cantidad de algo que se va a conseguir. Ejemplo: "Recoger 3 tornillos" donde el número holográfico 3 está junto a tornillos.

Zonas

• Las zonas son una buena manera de comunicar áreas para colocar elementos.

  

• Las zonas se pueden usar para mostrar la orientación y la ubicación de los objetos.

• Las zonas animadas son eficaces para llamar la atención de los operadores.

• Si usa zonas para comunicar la orientación, resulta útil emparejarlos con una imagen de referencia.

Herramientas genéricas

• Las herramientas genéricas se pueden usar de dos maneras:

  – Símbolos. Use la versión reducida de una herramienta genérica (por ejemplo, un destornillador) junto a una pieza real para indicar al operador el tipo de herramienta que debe usar.

  – Modelos. Use una versión escalada de una herramienta genérica para indicar al operador la escala real de una herramienta específica para recoger o usar.

Símbolos

• Los símbolos Check y Cross son los mejores para comunicar:

  • Dónde colocar las cosas y dónde no

  • Dónde y dónde no procesar las cosas

  • Áreas de despeje

  • Qué parte de la maquinaria o herramienta se debe seleccionar de entre una matriz de opciones.

• El signo de exclamación es mejor para comunicar información crítica o alarmante.

  • Recomendamos usar el signo de exclamación con el estilo Evitar o Advertencia.

  • No use demasiado el signo de exclamación, ya que perderá su sentido urgencia si se usa mucho.

• El rayo es ideal para indicar posibles peligros eléctricos.

• Recomendamos usar el rayo con el estilo Evitar o Advertencia.

Hologramas 3D personalizados

• En general, intente realizar un paso mediante el kit de herramientas. Si no puede lograr el resultado deseado con los recursos del kit de herramientas, puede usar un recurso personalizado, una imagen o un vídeo en su lugar.

• Use recursos de alta fidelidad personalizados cuando los detalles sean relevantes y recursos de baja fidelidad personalizados para principios generales donde los detalles no son tan importantes. Por ejemplo, si la precisión detallada es importante, como hacer referencia a un puerto o una palanca específicos, pueden ser necesarios recursos personalizados muy detallados. Por otro lado, si intenta mostrar cómo alinear un objeto, una forma general puede lograr el efecto deseado.

• Los recursos personalizados son mejores para comunicar partes únicas o comportamientos de animación inusuales.

• Los hologramas personalizados animados son una excelente manera de mostrar los patrones de flujo o movimiento a lo largo de un paso.

• Use un holograma personalizado del objeto completo para los pasos de orientación y alineación.

• Siempre puede usar una combinación de recursos personalizados con el kit de herramientas en cualquier paso.

Estilos de holograma

• Use estilos para reforzar las acciones.

• Sea coherente en el uso de los estilos. Después de que los operadores aprendan el lenguaje visual de los estilos, empezarán a comprender qué estilos están diseñados para transmitir, lo que acelerará su proceso de aprendizaje.

Opciones de estilo de holograma

Original

• Para los recursos del kit de herramientas, el sombreador original es un material blanco.

  – El material blanco original es un buen estilo genérico porque no tiene una fuerte connotación preestablecida para los operadores.

  – Si el enfoque está más en la alineación o el posicionamiento, el sombreador original es una buena opción porque no indicará ninguna señal de acción contundente para el operador.

• En el caso de los recursos personalizados, el sombreador original es el que se importa con los objetos 3D.

  – Dependiendo de las necesidades o requisitos del autor, puede importar un objeto personalizado con cualquier estilo en él. Algunos ejemplos correctos son:

  • Colores específicos en secciones de un objeto para identificar partes o piezas. A continuación, puede agregar instrucciones de paso que hagan referencia a las secciones de color.

  • Estilo realista para mostrar el aspecto del objeto real.

Rojo

• Rojo es un estilo parpadeante rojo que puede usar para indicar al operador que:

  – Deben evitar tocar o interactuar con una zona o parte específica.

  – Debe evitar un área de espacio libre.

  – Algo es peligroso o eléctrico. También puede usar el estilo advertencia en función del contexto específico.

Verde

• Green es un estilo de parpadeo verde que se puede usar para indicar al operador que:

  • Deben examinar un área.

  • Deben acercarse a una cosa o área.

Caution

• El estilo de cautela es amarillo con franjas negras, sinónimo de advertencia.

• Usa el estilo Precaución cuando un holograma represente algo potencialmente:

  – Peligroso

  – Eléctrico

  – Peligroso

Rayos X

• X-Ray se asemeja al efecto de un examen de rayos X.

• Use Rayos X cuando se coloque un holograma en otro objeto, lo que ayuda al operador a comprender el orden de la profundidad de las piezas.

Esquema

• El estilo Esquema muestra un contorno alrededor del holograma.

• Se recomienda usar el estilo de esquema para:

  – Que el operador recoja un elemento o pieza. Esto funciona especialmente bien en:

  • Se utilizan hologramas de las manos en el kit de herramientas para que los operadores puedan alinear su mano con el holograma, posicionando su mano en la orientación y posición correctas.

  – Recoger partes porque el contorno alrededor del objeto real lo distingue visualmente del resto del entorno.

Esquema de guiones

• El estilo Esquema de guiones es similar al estilo Esquema, pero tiene un contorno de guiones en lugar de un contorno sólido.

• Se recomienda usar el estilo esquema discontinuo para intentar alinear un objeto real con un holograma, ya que los operadores pueden colocar el objeto real en el holograma para validar que coincide visualmente.

Ocultar y permitir el paso

• Los estilos oscuros y de paso a través se pueden usar para administrar lo que se comparte desde la vista de cámara de HoloLens cuando estés en una llamada, tomando fotos o grabando un vídeo.

• En el modo de operador, el estilo Oscuro aplica un estilo blanco brillante de 90% a un objeto 3D en modo de operador, ocultando eficazmente el mundo real en la vista compartida tanto delante como detrás del objeto 3D.

• En el modo operador, el estilo Paso a través hace que un objeto 3D sea transparente y su forma atraviese todos los hologramas situados detrás de él, despejando la vista de la cámara hacia el mundo real.

• Los estilos oscuros y de paso a través se pueden usar juntos para ayudar a los colaboradores remotos a centrarse en elementos específicos del mundo real y ocultar otros elementos reales durante las llamadas de Teams o al tomar fotos y grabar vídeos en entornos confidenciales.

50% y 75% transparente

• 50 % Transparente es mejor para quitar el énfasis de los hologramas en el mundo real porque vuelve al holograma semitransparente y más oscuro.

• Al crear una jerarquía visual de hologramas, use 50% Transparente para suavizar hologramas menos importantes en la escena.

• El 50% transparente es menos opaco que el 75% transparente.

Metálico

• El estilo metálico representa un metal muy brillante y se puede usar para dar a un holograma un material brillante realista.

Anclaje

• Coloque el delimitador en el objeto base (en lugar de un objeto estático como una tabla o carro), por lo que si la orientación del objeto base es incorrecta, el operador puede volver a examinar y corregir las posiciones del holograma.

  Buen ejemplo:

  

  Ejemplo incorrecto:

  

• Orientación importante que podría afectar a la alineación de los pasos futuros se puede acoplar con guías visuales a través de fotos o hologramas personalizados y recordatorios de texto para comprobar su posicionamiento.

• Asegúrese de explicar los aspectos básicos de anclaje a los operadores; de lo contrario, pueden confundirse sobre cómo corregir si alinean incorrectamente un objeto real.

Consulte también

• Creación de una guía
• Información general sobre el funcionamiento de una guía
• Análisis de las guías
• Preguntas frecuentes
• Problemas conocidos