Einrichten des Vertriebsmitarbeiters in Microsoft 365 Copilot

Der Sales-Agent ist ein Konversationsagent, der in Microsoft 365 Copilot verfügbar ist. Sie ermöglicht es Verkäufern, Verkaufsdaten aus verschiedenen Anwendungen, die sie verwenden, effizient zu durchsuchen, zu synthetisieren und maßnahmen zu ergreifen. Vertriebsmitarbeiter sind nur hilfreich, wenn Benutzer mit einem CRM-System verbunden sind. Derzeit unterstützt es Dynamics 365 Sales und Salesforce.

Der Vertriebsmitarbeiter ist für Benutzer verfügbar, die Zugriff auf eine Microsoft 365 Copilot-Lizenz haben. Um den Vertriebsmitarbeiter anzuzeigen, müssen Sie den Vertriebsmitarbeiter installieren.

Voraussetzungen

• Der Vertriebsmitarbeiter wird sowohl in Outlook als auch in Teams installiert.
• Sie haben Zugriff auf Einstellungen auf Umgebungsebene in den Administratoreinstellungen für den Vertriebsmitarbeiter.
• Der Vertriebschat muss in den Access-Einstellungen aktiviert sein.
• Der Vertriebsmitarbeiter muss mit einem CRM-System verbunden sein.
• Die entsprechenden Berechtigungen müssen Administratoren und Benutzern im CRM-System zugewiesen werden, um die Daten einzurichten und darauf zuzugreifen. Wenn Sie Salesforce-Administrator sind, müssen Sie die Sicherheitsrolle in der msdyn_viva Umgebung im Power Platform Admin Center zuweisen.

Schritt 1: Konfigurieren von CRM-Entitäten (Dynamics 365-Tabellen oder Salesforce-Objekte)

Als Administrator können Sie anpassen, welche CRM-Informationen verkäufern zur Verfügung stehen, wenn sie Fragen mithilfe des Vertriebsmitarbeiters stellen. Der Vertriebsmitarbeiter greift auf CRM-Informationen basierend auf den CRM-Entitäten zu, die in den Administratoreinstellungen des Vertriebsmitarbeiters konfiguriert sind. In Dynamics 365 sind diese Entitäten Tabellen. In Salesforce sind diese Entitäten Objekte.

Standardmäßig enthält der Vertriebsmitarbeiter eine vordefinierte Liste von CRM-Entitäten. Sie können diese Liste anpassen, indem Sie sofort einsatzbereite oder benutzerdefinierte CRM-Entitäten hinzufügen. Sie können auch Entitäten entfernen, die nicht erforderlich sind.

Crm-Standardentitäten

Der Vertriebsmitarbeiter kann standardmäßig je nach CRM-System auf die folgenden CRM-Entitäten zugreifen:

Dynamics 365

Der Vertriebsmitarbeiter greift auf Tabellen zu, für die Synonyme zu Microsoft Copilot Studio hinzugefügt werden, die mit Copilot in Dynamics 365 verknüpft sind. Wenn keine Synonyme konfiguriert sind, greift der Vertriebsmitarbeiter auf die folgenden Standardtabellen zu:

• Lead
• Produkt
• Opportunity-Produkt
• Geschlossene Verkaufschance
• Aktivitätspointer
• Auftragsbestellung
• Rechnung
• Ziel
• Verkaufschance
• Konto
• Kontakt
• QuoteClose
• E‑Mail
• Angebot
• Mitbewerber

Salesforce

Der Vertriebsmitarbeiter greift auf die in den Formulareinstellungen konfigurierten Objekte zu.

Hinzufügen von CRM-Entitäten zum Vertriebs-Agent

1. Öffnen Sie die Administratoreinstellungen des Vertriebsmitarbeiters.
2. Wählen Sie unter "Features" die Option "Vertriebschat" aus.
3. Klicken Sie auf Hinzufügen.
4. Suchen Sie im Fenster "Datensatztyp hinzufügen" die Einheiten, die Sie hinzufügen möchten (Tabellen in Dynamics 365 oder Objekte in Salesforce).
5. Klicken Sie auf Hinzufügen.

Entfernen Sie CRM-Entitäten vom Vertriebsmitarbeiter.

1. Öffnen Sie die Administratoreinstellungen des Vertriebsmitarbeiters.
2. Wählen Sie unter "Features" die Option "Vertriebschat" aus.
3. Wählen Sie die Entitäten aus, die Sie entfernen möchten, und wählen Sie dann "Entfernen" aus.
4. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld "Entfernen" aus.

Schritt 2: Einrichten zusätzlicher Synonyme und Glossarbegriffe

Vertriebsmitarbeiter können natürliche Sprache im Sales Agent verwenden, um auf CRM-Informationen zuzugreifen. Die verwendeten Begriffe entsprechen jedoch möglicherweise nicht immer den Standardfeldnamen im CRM. Vertriebsmitarbeiter basieren auf CRM-Metadaten zu Entitäten (Tabellen in Dynamics 365 und Objekten in Salesforce), um Benutzeranforderungen zu interpretieren und relevante Informationen bereitzustellen. Da diese Metadaten häufig unvollständig sind, können Sie zusätzliche Anleitungen bereitstellen, z. B. Synonyme und Glossarbegriffe, damit die KI die Benutzersprache besser verstehen und den CRM-Daten zuordnen kann. Die Bereitstellung dieser zusätzlichen Informationen verbessert die Fähigkeit der KI, Benutzeranforderungen zu erkennen und genaue, hilfreiche Antworten zu generieren.

Synonyme

Synonyme sind alternative Namen oder Ausdrücke, die Benutzer verwenden können, um auf bestimmte CRM-Felder zu verweisen. Ein Benutzer kann z. B. auf das Feld "Konto" als "Firma" oder "Client" verweisen. Indem Sie diese Synonyme hinzufügen, helfen Sie Vertriebsmitarbeitern, Benutzerabfragen effektiver zu verstehen und darauf zu reagieren.

Dynamics 365

1. Öffnen Sie Copilot Studio , und wählen Sie Ihre Dynamics 365 Sales-Umgebung aus.

2. Wählen Sie Agents>Copilot in Dynamics 365 Sales aus.

3. Wählen Sie "SalesSpecificQnA " unter " Wissen " aus.

4. Wählen Sie den Abschnitt "Synonyme" aus.

5. Wählen Sie in der Liste "Element auswählen " die CRM-Tabelle aus, für die Sie Synonyme hinzufügen möchten.

6. Wählen Sie "Synonyme hinzufügen " für die Spalte (das Feld) aus, für die Sie Synonyme hinzufügen möchten, und geben Sie dann ein oder mehrere Synonyme ein, getrennt durch Kommas.

7. Geben Sie im Feld "Beschreibung " eine Beschreibung für den Synonymeintrag an.

8. Wählen Sie Speichern aus.

   

Salesforce

Synonyme werden derzeit für Salesforce CRM nicht unterstützt.

Glossarbegriffe

Glossarbegriffe sind bestimmte Begriffe oder Ausdrücke, die für Ihre Organisation relevant sind. Diese Begriffe werden möglicherweise nicht häufig außerhalb Ihrer Organisation verwendet, sind aber wichtig für das Verständnis Ihrer CRM-Daten. Indem Sie Glossarbegriffe hinzufügen, helfen Sie dem Vertriebsmitarbeiter, diese Begriffe richtig zu erkennen und zu interpretieren.

In der folgenden Tabelle finden Sie Beispiele dafür, wie das Hinzufügen von Glossardefinitionen Ihrem Agenten wertvollen Kontext verleihen und seine Antworten verbessern kann.

Dynamics 365

Sie müssen Glossarbegriffe in Microsoft Copilot Studio hinzufügen. Die Glossarbegriffe, die Sie in Copilot Studio hinzufügen, funktionieren sowohl für den Vertriebsmitarbeiter als auch für Copilot in Dynamics 365 Sales. Erfahren Sie mehr über das Hinzufügen von Glossarbegriffen in Copilot Studio.

Salesforce

Erfahren Sie, wie Sie Glossarbegriffe für Salesforce im Artikel "Glossar einrichten" für Salesforce hinzufügen.

Schritt 3: Konfigurieren Sie die Zusammenfassung von Konten und Gelegenheiten

Verkäufer können eine Zusammenfassung ihrer Konten und Verkaufschancen im Sales-Agent erhalten. Um dieses Feature zu aktivieren, müssen Sie die Konto- und Verkaufschancenzusammenfassungseinstellungen in den Administratoreinstellungen des Vertriebsmitarbeiters konfigurieren.

Vertriebsmitarbeiter generiert Konto- und Verkaufschancenzusammenfassungen mithilfe häufig verwendeter Felder und Beziehungen aus den Tabellen "Konto" und "Verkaufschancen" und Anweisungen in natürlicher Sprache, die die Informationen in einem sinnvollen, nützlichen Format organisieren und präsentieren. Sie können die KI-Anweisungen anpassen , um zusätzliche oder unterschiedliche Felder einzuschließen und anzupassen, wie die Zusammenfassung an die Anforderungen Ihrer Organisation angepasst wird.

Anpassen von KI-Anweisungen

1. Wechseln Sie zu den Administratoreinstellungen des Vertriebsmitarbeiters.

2. Wählen Sie unter "Umgebung" benutzerdefinierte KI-Anweisungen aus.

3. Wählen Sie für den Bericht Kontozusammenfassung oder Opportunity-Zusammenfassung...>Bearbeiten.

   

4. Passen Sie im Feld "Beschreibung " die Standardaufforderung an, um zu steuern, wie die Zusammenfassung generiert wird. Sie haben folgende Möglichkeiten:

   • Beschreiben, wie die Informationen organisiert und präsentiert werden
   • @mention Bestimmte Feldnamen oder Ansichten verwandter Datensätze, um anzugeben, welche Felder oder verknüpften Datensätze in die Zusammenfassung einbezogen werden sollen
   • Verwenden Sie natürliche Sprache, um Anleitungen für die KI bereitzustellen

   Note

   • Wenn Sie mit Dynamics 365 verbunden sind, können Sie @mention:
     • Datensätze, die sich auf das Konto oder die Verkaufschance durch eine 1:n-, n:1- oder n:n-Beziehung beziehen.
     • Datensätze, die sich auf ein Suchfeld im Konto oder der Verkaufschance durch eine 1:n-, n:1- oder n:n-Beziehung beziehen.
   • Wenn Sie mit Salesforce CRM verbunden sind, können Sie @mention:
     • Datensätze, die sich auf das Konto oder die Verkaufschance durch eine 1:n- oder n:1-Beziehung beziehen.
     • Datensätze, die sich auf ein Suchfeld im Konto oder der Verkaufschance durch eine 1:n- oder n:1-Beziehung beziehen.

5. Konfigurieren Sie unter "Zusammenfassung der Notizen " und "Interaktion" die Anzahl der Wochen von Notizen und Interaktionen, die einbezogen werden sollen. Standardmäßig enthält die Zusammenfassung Daten aus den letzten 4 Wochen. Das Maximum beträgt 12 Wochen.

   Diese Einstellungen sind standardmäßig aktiviert. Wenn Sie Notizen oder Interaktionen aus der Zusammenfassung ausschließen möchten, deaktivieren Sie die entsprechende Einstellung.

6. Wählen Sie "Veröffentlichen" aus.

   

   Die neuen Anweisungen werden angewendet, wenn ein Benutzer das nächste Mal eine Zusammenfassung im Vertriebsmitarbeiter anfordert. Sie können sie testen, indem Sie eine Zusammenfassung im Vertriebsmitarbeiter anfordern.

   Wenn Sie die Standardanweisungen wiederherstellen möchten, wählen Sie "Standard wiederherstellen" aus.

Schritt 4: Konfigurieren früherer Kundenbesprechungen

Besprechungseinblicke, die vom Vertriebsmitarbeiter generiert werden, sind im Sales-Agent-System zugänglich. Sie können den Zugriff auf Besprechungseinblicke über die Zugriffseinstellungen des Vertriebsmitarbeiters verwalten. Es gibt keine separaten Einstellungen für Besprechungseinblicke, die für den Vertriebsmitarbeiter spezifisch sind.

Schritt 5 (optional): Aktivieren von Microsoft 365 Copilot in modellgesteuerten Apps

Dieser Schritt gilt nur, wenn Sie Dynamics 365 als CRM-System verwenden. Wenn Sie Microsoft 365 Copilot in modellgesteuerten Apps aktivieren, können Benutzer direkt in den Dynamics 365-Apps auf Vertriebsmitarbeiter zugreifen. Erfahren Sie, wie Sie Microsoft 365 Copilot in modellgesteuerten Apps aktivieren.

Verwandte Informationen

• Verwenden Sie den Verkaufsagenten in Microsoft 365 Copilot
• Aktivieren des Vertriebsmitarbeiters
• Berechtigungen, die für die Verwendung des Vertriebsmitarbeiters erforderlich sind