Anpassen von Copilot in Dynamics 365 Sales

Passen Sie Copilot Chat an, um es intelligenter und relevanter für Ihre Organisation zu machen. Sie können die folgenden Aspekte der Copilot Chaterfahrung in Dynamics 365 Sales anpassen:

  • Fügen Sie zusätzliche Themen hinzu, um Copilot aus den Daten, Inhalten und Prozessen Ihrer Organisation lernen zu lassen.
  • Passen Sie die Eingabeaufforderungsanleitung so an, dass sie die relevantesten Eingabeaufforderungen für Ihre Organisation enthält.
  • Fügen Sie Glossarbegriffe hinzu, um Copilot dabei zu helfen, Ihre Geschäftsbedingungen zu verstehen.

Hinweis

Voraussetzungen für anpassung

Um Copilot in Dynamics 365 Sales anzupassen, müssen Sie über die Rolle " Copilot Studio Author " verfügen. Wenden Sie sich an Ihren Power Platform-Administrator, um Ihnen die Rolle im Power Platform Admin Center zuzuweisen. Weitere Informationen zur Rolle finden Sie unter Copilot Studio Authors.

Anpassen von Copilot mithilfe von Copilot Studio (Vorschau)

[Dieser Abschnitt ist die Vorabveröffentlichungsdokumentation und unterliegt Änderungen.]

Verwenden Sie eine Lösung, um Ihre Anpassungen zu verwalten, damit Sie sie problemlos in verschiedenen Umgebungen bereitstellen können. Weitere Informationen finden Sie unter Create a solution in Copilot Studio

Wichtig

  • Dies ist eine Vorschaufunktion.
  • Vorschaufunktionen sind nicht für den Produktionsgebrauch gedacht und haben möglicherweise eine eingeschränkte Funktionalität. Für diese Features gelten ergänzende Nutzungsbedingungen. Die Features werden vor einer offiziellen Veröffentlichung zur Verfügung gestellt, sodass die Kundschaft frühzeitig Zugriff erhält und Feedback geben kann.

  1. Melden Sie sich bei Copilot Studio an.

  2. Wählen Sie Ihre Dynamics 365 Umgebung und dann Agents aus.

  3. Wählen Sie Copilot in Dynamics 365 Sales aus, um Copilot in Dynamics 365 Sales anzupassen.

  4. Passen Sie die folgenden Aspekte der Copilot Chaterfahrung an:

Fügen Sie Glossare und Synonyme hinzu, damit Copilot Ihre Geschäftstermini besser versteht.

Sie können Copilot in Dynamics 365 Sales trainieren, um Ihre Geschäftsbedingungen zu verstehen. Verwenden Sie Glossar, um Ihre Geschäftsbegriffe Spalten in Ihren Tabellen zuzuordnen, damit Verkäufer Copilot Fragen mithilfe Ihrer Geschäftsbedingungen nahtlos stellen können. Verwenden Sie Synonyme, um alternative Namen für Spalten in Ihren Tabellen hinzuzufügen. Dies hilft Copilot, verschiedene Möglichkeiten zu verstehen, wie Verkäufer auf die gleichen Daten verweisen können.

Angenommen, Sie haben ein benutzerdefiniertes Feld namens benutzerdefinierter Umsatz in der Opportunitätstabelle, in der die geschätzten Einnahmen für eine Verkaufschance gespeichert werden. Sie können Verkaufschanceneinnahmen als Synonym zur benutzerdefinierten Umsatzspalte in der Verkaufschancentabelle hinzufügen.

So fügen Sie Synonyme und Glossarbegriffe hinzu:

  1. Öffnen Sie Copilot Studio , und wählen Sie Ihre Dynamics 365 Sales-Umgebung aus.

  2. Wählen Sie Agents>Copilot in Dynamics 365 Sales aus.

  3. Wählen Sie im Abschnitt "Wissen " die Option "SalesSpecificQnA" aus.

  4. Wählen Sie den Abschnitt "Glossar" aus, und geben Sie den Ausdruck und die Beschreibung ein.

  5. Wählen Sie den Abschnitt "Synonyme " aus, und fügen Sie Synonyme für die relevanten Spalten in Ihren Tabellen hinzu.

  6. Wählen Sie Veröffentlichen, um Ihre Änderungen zu speichern.

Videos ansehen

Schauen Sie sich diese Videos an, um mehr über das Anpassen von Copilot in Dynamics 365 Sales zu erfahren:

Wichtig

Der Agent wurde in Copilot in Dynamics 365 Sales umbenannt. Die Videos zeigen jedoch weiterhin den alten Agentnamen Sales Copilot Power Virtual Agent Bot. Wir aktualisieren die Videos bald.

Erweiterung von Copilot im Vertrieb Teil 1
Erweiterung von Copilot im Vertrieb Teil 2
Erweiterung des Copilot in Vertrieb Teil 3
Erweiterung von Copilot im Vertrieb Teil 4

FAQ für Copilot Chat in modellgesteuerten Apps
Verantwortungsbewusste KI: Häufig gestellte Fragen zu Power Apps

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