Einrichten von Glossarbegriffen für Salesforce

Ein Glossarausdruck ist ein Wort oder ein Ausdruck, das Benutzer in ihren Eingabeaufforderungen verwenden können, die einer bestimmten Bedeutung in Ihren Dataverse-Tabellen zugeordnet sind. Jeder Begriff enthält eine Beschreibung und ist mit einer bestimmten Fähigkeit verknüpft, die das Glossar auf eine bestimmte Salesforce-Organisation oder -Umgebung bezieht.

In der folgenden Tabelle finden Sie Beispiele dafür, wie das Hinzufügen von Glossardefinitionen Ihrem Agenten wertvollen Kontext verleihen und seine Antworten verbessern kann.

Szenario Glossarbegriff Beispielbeschreibung
Akronym VP VP steht für Vice President und bezieht sich auf den Wert in der Spalte "JobTitle " der Tabelle "Kontakt" .
Benutzerdefinierter Besitz Aktivitätsbesitzer Der Aktivitätsbesitzer wird durch die Spalte "PartyId " in der Tabelle "ActivityParty" bestimmt.
Benutzerdefiniertes Feld Umsatz aus Verkaufschance „Verkaufschancenumsatz“ bezieht sich auf die Spalte benutzerdefinierter Umsatz in der Tabelle Verkaufschance.
Komplexe Regeln oder Filter Überfällige Aufgabe Ein überfälliger Vorgang ist ein Datensatz in der Tabelle "Vorgang", in dem die Spalte "Statuscode " auf "Geöffnet" festgelegt ist und die Spalte " Geplantes Enddatum " früher als heute ist.

Note

  • Die Beschreibungen in der Tabelle werden als Beispiele bereitgestellt. Testen Sie Ihre eigenen Beschreibungen, um zu sehen, welche die besten Ergebnisse erzielen.
  • Aktualisierungen von Glossarbegriffen und Definitionen können bis zu 15 Minuten dauern, bis sie verfügbar sind.

Voraussetzungen

  • Zugriff auf die Ziel-Dataverse-Umgebung in Power Apps, in der der Vertriebsagent installiert ist (msdyn_viva-Umgebung).
  • Berechtigung zum Anzeigen und Erstellen von Zeilen in der Copilot Glossartabelle (CopilotGlossary Terms).

Hinzufügen eines Glossars zu Ihrer Salesforce-Organisation

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine modellgesteuerte App zum Verwalten von Glossarbegriffen zu erstellen und zu veröffentlichen.

  1. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte modelldatengesteuerte App-Lösung in Power Apps.

    1. Wählen Sie die msdyn_viva Umgebung aus.
    2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Lösungen.
    3. Wählen Sie verwaltete Lösungen und dann auf der Befehlsleiste " Neue Lösung " aus.
    4. Geben Sie einen Anzeigenamen für die Lösung ein, z. B. das Glossar des Vertriebsmitarbeiters.
    5. Wählen Sie eine publisher aus, z. B. CDS Default Publisher.
    6. Wählen Sie "Erstellen" aus.

  2. Fügen Sie der Lösung die Glossartabelle hinzu.

    1. Wählen Sie in der Lösung "Vorhandene>Tabelle hinzufügen" aus.
    2. Suchen Sie nach der Tabelle "CopilotGlossaryTerms".
    3. Wählen Sie "Weiter" aus, und fügen Sie die Tabelle der app hinzu, die Sie erstellt haben.

  3. Konfigurieren und Veröffentlichen der modellgesteuerten App.

    1. Wählen Sie die Tabelle "CopilotGlossaryTerms " in der Lösung aus.
    2. Wählen Sie auf der Befehlsleiste " App erstellen" aus, um eine neue modellgesteuerte App aus der Lösung zu erstellen.
    3. Wählen Sie im modellgesteuerten App-Designer "Daten" aus.
    4. Suchen Sie im Datenbereich nach der Tabelle "CopilotGlossaryTerms ", und wählen Sie dann " Zur App hinzufügen" aus.
    5. Veröffentlichen Sie die App.

  4. Führen Sie die App aus, und erstellen Sie Glossarbegriffe.

    1. Führen Sie die erstellte App aus.
    2. Öffnen Sie die Ansicht "Active CopilotGlossaryTerms".
    3. Klicken Sie auf der Befehlsleiste auf Neu.
    4. Geben Sie die folgenden Werte ein:
    5. Ausdruck: Das Wort oder der Ausdruck, den ein Benutzer möglicherweise in Eingabeaufforderungen verwendet.
    6. Beschreibung: Die Bedeutung des Begriffs.
    7. Qualifikation: Die Fähigkeit, auf die dieser Begriff ausgerichtet ist. Glossarausdrücke werden in Dataverse gespeichert und einem bestimmten Qualifikationsnamen zugeordnet. Verwenden Sie die Anweisungen unter "Identifizieren des Qualifikationsnamens für die Glossareinrichtung ", und geben Sie den Qualifikationsnamen in das Glossarausdrucksformular ein, um den richtigen Wert zu finden und einzugeben.

Identifizieren des Fähigkeitsnamens für die Einrichtung des Glossars

Jede Salesforce-Organisation verfügt über ein eindeutiges Qualifikationsnamensuffix. Sie müssen den Qualifikationsnamen finden, der der Salesforce-Organisation entspricht, für die Sie Glossarbegriffe einrichten.

  1. Öffnen Sie in Power Apps die Umgebung, in der der Vertriebsmitarbeiter konfiguriert ist (die Umgebung msdyn_viva).
  2. Wechseln Sie zu "Alle Tabellen>", und öffnen Sie die msdyn_vivaorgsettings Tabelle.
  3. Suchen Sie nach Zeilen, in denen FeatureName mit "SalesChatConfig" beginnt. Möglicherweise gibt es mehrere Zeilen.
  4. Suchen Sie die Zeile, in der OrgId Ihrer Salesforce-Instanz entspricht.
  5. Kopieren Sie den Wert aus der Spalte "QnASearchConfigName ". Dies ist der Wert, den Sie beim Erstellen von Glossarbegriffen im Feld "Qualifikation " eingeben.

Geben Sie den Fähigkeitsnamen im Glossarterm-Formular ein.

Verwenden Sie beim Erstellen eines Glossarbegriffs die folgenden Schritte, um die richtige Fähigkeit auszuwählen und den Begriff zu speichern.

  1. Wählen Sie im Feld "Qualifikation " das Suchsymbol aus.
  2. Wählen Sie "Erweitert" aus.
  3. Wählen Sie unter der erweiterten Suchleiste das Dropdownsymbol und dann "Standard" aus.
  4. Suchen Sie nach dem Qualifikationsnamen (z. B SalesChatSalesforceQnA <yoursuffix>. ), wählen Sie den richtigen Qualifikationsnamen aus, und wählen Sie "Fertig" aus.
  5. Speichern Sie den Glossarbegriff, nachdem alle Felder ausgefüllt sind.
  6. Wiederholen Sie diese Schritte, um beliebig viele Glossarbegriffe für Ihre Salesforce-Organisation hinzuzufügen.
  • Last updated on