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Nachdem Sie den KI-basierten Datenanreicherungs-Agent erstellt haben, können Sie seine Einstellungen bearbeiten, um ihren Geschäftlichen Anforderungen und Einstellungen gerecht zu werden. Zu diesen Einstellungen gehören das Definieren des Agentprofils, das Konfigurieren des Benutzerzugriffs, das Auswählen von Datensätzen für die Anreicherung und das Festlegen des Agentverhaltens.
Öffnen der Einstellungsseite "Datenanreicherung"
- Navigieren Sie in der Sales Hub-App zu "App-Einstellungen".
- Wählen Sie unter General SettingsDynamics 365 AI Hub und dann Create and manage agents aus.
- Wählen Sie auf der Seite „KI-Agenten“ die Option „Datenanreicherung“ mit dem Typ „Gesprächsanreicherung“ aus.
Definieren des Agentprofils
Geben Sie im Abschnitt "Agent-Profil " der Einstellungen für die Datenanreicherung den Namen und die Beschreibung für den Agent an. Dieser Name hilft dabei, den Agent in der Liste der KI-Agents zu identifizieren.
Benutzerzugriff konfigurieren
Geben Sie im Abschnitt "Benutzerzugriff" der Datenanreicherungseinstellungen an, welche Verkäufer auf Datenanreicherungsvorschläge zugreifen können. Die Datenanreicherung analysiert Verkaufschancen, die nur im Besitz von Verkäufern sind, die in diesem Abschnitt ausgewählt sind. Diese Verkäufer erhalten auch Zugriff auf die Datenanreicherungsvorschläge für alle Möglichkeiten, auf die sie Lese- und Schreibzugriff haben.
Sie haben eine der folgenden Optionen auswählen:
- Alle Benutzer mit Premiumlizenz: Wählen Sie diese Option aus, damit alle Benutzer mit einer Dynamics 365 Sales Premium-Lizenz auf die Vorschläge des Agents zugreifen können.
- Bestimmte Gruppen: Wählen Sie diese Option aus, um bestimmte Verkäufer (bis zu 10 Benutzer) oder diejenigen zuzulassen, die bestimmte Kriterien erfüllen, um auf die Vorschläge des Agents zuzugreifen. Sie können entweder einzelne Benutzer auswählen oder Kriterien basierend auf Feldern wie Vertriebsteam, Position oder Geografie angeben, um zu bestimmen, wer auf die Vorschläge des Agenten zugreifen kann.
Auswählen von Datensätzen zur Anreicherung
Definieren Sie im Abschnitt Datensatzauswahl der Einstellungen für die Datenanreicherung die Kriterien für die Opportunitätsdatensätze, die die Datenanreicherung analysieren soll. Sie können Filter basierend auf Feldern in der Verkaufschancenentität oder einer verwandten Entität verwenden.
Die Datensatzauswahlkriterien werden zusätzlich zu den im vorherigen Abschnitt definierten Benutzerzugriffskriterien angewendet. Wenn Sie beispielsweise bestimmte Verkäufergruppen in den Benutzerzugriffseinstellungen auswählen und einen Filter für Verkaufschancen festlegen, die innerhalb eines bestimmten Datumsbereichs erstellt wurden, werden nur die Verkaufschancen, die beide Kriterien erfüllen, vom Agent analysiert und bereichert.
Konfigurieren des Agentverhaltens
Wählen Sie im Abschnitt "Agent-Verhalten " der Einstellungen für die Datenanreicherung aus, wie Aktualisierungen behandelt werden sollen:
- Feldbereich: Wählen Sie die Felder aus, die die Datenanreicherung nicht anreichern soll. Dies können Felder sein, die für Ihre Geschäftsprozesse von entscheidender Bedeutung sind, oder solche, die Sie manuell verwalten möchten. Einige Felder werden standardmäßig von der Anreicherung ausgeschlossen und können nicht geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Felder, die von der Anreicherung ausgeschlossen sind ".
- Feldaktualisierungsverhalten: Aktivieren Sie felder automatisch, damit Datenanreicherung Änderungen ohne manuelle Überprüfung vornehmen kann. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert, was bedeutet, dass Verkäufer Vorschläge manuell überprüfen und anwenden müssen.
- Anreicherungshäufigkeit: Gibt an, wie oft Datenanreicherung Updates automatisch anwendet. Der Agent analysiert E-Mails und generiert vorschläge alle 4 Stunden. Bei manuellen Updates können Verkäufer Vorschläge überprüfen, sobald sie generiert werden. Bei automatischen Updates werden Änderungen basierend auf der Anreicherungshäufigkeit angewendet, die standardmäßig auf "Täglich" festgelegt ist. Diese Einstellung ist informational und kann nicht geändert werden.
- Datenquellen: Zeigt die Datenquellen an, die die Datenanreicherung zum Analysieren und Anreichern von Opportunitätsdatensätzen verwendet wird. Es verwendet derzeit E-Mail-Interaktionen in Ihrem Microsoft 365-Postfach, um Kontext zu Verkaufschancen zu sammeln und Aktualisierungen vorzuschlagen. Dieses Feld ist informational und kann nicht geändert werden.
Starten oder stoppen des Agents
Nachdem Sie die Einstellungen konfiguriert haben, wählen Sie "Änderungen übernehmen" aus, und starten Sie dann den Agent , um die Datenanreicherung mit Ihrer angegebenen Konfiguration zu aktivieren. Sie können den Agent jederzeit beenden, indem Sie auf der Einstellungsseite auf Agent beenden klicken. Wenn der Agent beendet wird, werden keine Datensätze analysiert oder Vorschläge generiert.
Der Agent analysiert keine Vertriebsdatensätze oder E-Mails, bis Verkäufer ihre Zustimmung zum Zugriff auf ihre E-Mails geben. Die Zustimmung ist für jeden Verkäufer spezifisch.
Aus Anreicherung ausgeschlossene Felder
Die folgenden Felder werden standardmäßig von der Anreicherung ausgeschlossen und können nicht geändert werden:
Name der Verkaufschance
Chancenstatus
Felder mit den folgenden Attributtypen: Uniqueidentifier, Virtual, Lookup, Customer, Owner, PartyList, CalendarRules, ManagedProperty, EntityName
Schreibgeschützte Felder und Systemfelder