Einrichtung und Konfiguration der KI-gestützten Datenanreicherung

Als Admin können Sie die KI-gesteuerte Datenanreicherung konfigurieren, um sie auf bestimmte Verkaufschancendatensätze anzuwenden und Präferenzen dafür festzulegen, wie Aktualisierungen angewendet werden.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

• Sie haben die Voraussetzungen für alle Vertriebsmitarbeiter als erledigt gekennzeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter Voraussetzungen für alle Vertriebsmitarbeiter.
• Sie verfügen über die entsprechende Dynamics 365 Sales-Lizenz. Weitere Informationen zu den Lizenzierungsanforderungen finden Sie im Dynamics 365 Lizenzierungshandbuch.
• Sie verfügen über Administratorrechte in Dynamics 365 Sales.
• Wenn Sie über benutzerdefinierte Felder verfügen, die der Agent erweitern soll, stellen Sie sicher, dass diese Felder über einen aussagekräftigen Namen und eine beschreibung verfügen, damit der Agent seinen Zweck besser versteht und genaue Vorschläge liefert.

Einrichtung und Konfiguration der KI-gestützten Datenanreicherung

1. Navigieren Sie in der Sales Hub-App zu "App-Einstellungen".

2. Wählen Sie unter General SettingsDynamics 365 AI Hub und dann Create and manage agents aus.

3. Wählen Sie auf der Seite "KI-Agents " die Option "Erstellen" aus.
   Wenn die Schaltfläche " Erstellen " deaktiviert ist, wählen Sie die Schaltfläche " Voraussetzungen " daneben aus, um sicherzustellen, dass alle allgemeinen Voraussetzungen erfüllt sind.

4. Wählen Sie "Datenanreicherung " aus der Liste der verfügbaren KI-Agents aus. Ein Dialogfeld öffnet sich, das eine kurze Einführung in die Funktion der Datenanreicherung sowie die Möglichkeit zum Erstellen des Agents bietet.

5. Wählen Sie "Weiter" aus, um eine kurze Tour durch das Feature zu erhalten, oder wählen Sie "Überspringen" aus, um mit der Agentkonfiguration zu beginnen.

6. Konfigurieren Sie im Dialogfeld "Erforderliche Voraussetzungen einrichten " die folgenden Voraussetzungen:

   Note

   Sales Opportunity Agent und Data Enrichment verwenden dieselbe Microsoft 365 Services- und Dataverse Search-Konfiguration. Wenn Sie diese Voraussetzungen für den Verkaufschancen-Agent bereits konfiguriert haben, werden sie auch für die Datenanreicherung als erledigt markiert.

   • Dataverse Search: Die Datenanreicherung verwendet die Dataverse-Suche, um Datensätze in Dynamics 365 Sales zu suchen und zu bereichern. Wenn Sie die Dataverse-Suche nicht eingerichtet haben, wählen Sie "Einrichten " aus, um die Seite "Features " im Power Platform Admin Center zu öffnen. Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren der Dataverse-Suche für Ihre Umgebung. Kehren Sie nach dem Einrichten der Dataverse-Suche zur Agentkonfigurationsseite zurück, und wählen Sie "Aktualisieren" aus, um den Status dieser Voraussetzung zu aktualisieren.

   • Microsoft 365-Dienste: Um dem Agent das Lesen von Verkäufer-E-Mails und das Abrufen relevanter Daten zur Anreicherung zu ermöglichen, wählen Sie "Als erledigt markieren " und dann "Änderungen übernehmen" aus. Verkäufer werden aufgefordert, ihre Zustimmung zu erteilen, wenn sie zum ersten Mal auf die Verkaufschancenseite zugreifen. Diese Methode liest E-Mails an Ort und Stelle, ohne sie in CRM zu speichern. Der Agent verwendet E-Mails von Microsoft 365, um Vorschläge für Verkaufschancendatensätze zu generieren.

     Um Microsoft 365-Dienste zu konfigurieren und zu verwenden, benötigen Sie Folgendes:

     • Mindestens eine der folgenden Rollen: globaler Administrator, Dynamics 365-Administrator oder ähnliches.
     • Mindestens eine der folgenden Lizenzen: Microsoft 365/Office 365, Power Automate Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Edition.

7. Wählen Sie "Agent erstellen" aus. Das Dialogfeld "Datenanreicherung mit empfohlenen Standardeinstellungen starten" wird mit empfohlenen Standardeinstellungen geöffnet:
   Zu den Standardeinstellungen gehören:

   Setting	Wert
   Benutzerzugriff	Alle Premiumbenutzer in Ihrer Organisation
   Zieldatensätze	Aktive Gelegenheiten die in den letzten 30 Tagen erstellt wurden
   Action	BANT-bezogenen Feldern im Verkaufschancendatensatz anreichern
   Zeitplan	Läuft täglich
   Behavior	Schlägt Feldaktualisierungen basierend auf E-Mail-Kommunikation vor (Genehmigung des Verkäufers erforderlich)
   Datenquellen	Aussicht

8. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

   • Überprüfen Sie die empfohlenen Einstellungen, und wählen Sie "Agent starten " aus, wenn die Standardeinstellungen für Ihre Geschäftlichen Anforderungen funktionieren. Der Agent analysiert keine Vertriebsdatensätze oder E-Mails, bis Verkäufer ihre Zustimmung zum Zugriff auf ihre E-Mails geben. Die Zustimmung ist für jeden Verkäufer spezifisch.
   • Wählen Sie "In Einstellungen bearbeiten" aus, um die Konfiguration anzupassen. Der Agent beginnt erst, wenn Sie die Konfiguration der Einstellungen abgeschlossen haben. Weitere Informationen zum Konfigurieren der Einstellungen finden Sie im Artikel " Konfigurieren KI-basierter Datenanreicherungseinstellungen" .

Berechtigungen an Verkäufer erteilen

Standardmäßig verfügen die Sicherheitsrollen "Vertriebsmitarbeiter " und "Sales Manager " über die erforderlichen Berechtigungen für die Verwendung des Datenanreicherungs-Agents. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Sicherheitsrolle verwenden, stellen Sie sicher, dass Verkäufer über die folgenden Mindestberechtigungen verfügen:

Migrieren von Agents zwischen Umgebungen

Wenn Sie den Datenanreicherungs-Agent in einer Umgebung konfiguriert haben, können Sie den Agent als Lösung exportieren und in eine andere Umgebung importieren. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie den Agent in einer Sandkasten- oder Testumgebung eingerichtet haben und sie nach Dem Testen und Validierung in der Produktion bereitstellen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren eines Agents in eine Zielumgebung.

Verwandte Informationen

Überprüfen und Genehmigen von Datenanreicherungsvorschlägen