Überprüfen und Genehmigen von Datenanreicherungsvorschlägen

Als Verkäufer können Sie die von Data Enrichment vorgeschlagenen Änderungen für Opportunitätsdatensätze, die Sie besitzen, überprüfen und annehmen oder ablehnen. Wenn Ihr Administrator die Datenanreicherung so konfiguriert hat, dass Felder automatisch aktualisiert werden, können Sie die Änderungen weiterhin überprüfen und bei Bedarf wiederherstellen.

Erforderliche Komponenten

Stellen Sie sicher, dass Ihr Administrator die KI-gestützte Datenanreicherungsfunktion eingerichtet und konfiguriert hat. Weitere Informationen finden Sie unter "Einrichten und Konfigurieren von KI-gestützte Datenanreicherung".

Geben Sie die Zustimmung zur Datenanreicherung an, um Ihre E-Mails zu lesen

Wenn Sie einen Opportunity-Datensatz zum ersten Mal öffnen, nachdem die Datenanreicherung aktiviert wurde, wird eine Aufforderung angezeigt, in der Sie um Ihre Zustimmung gebeten werden, damit der Dienst Ihre E-Mails in Microsoft 365 lesen kann. Wählen Sie "Zulassen " aus, um die Zustimmung zu erteilen.

Nachdem Sie Ihre Zustimmung erteilt haben, braucht der Agent etwa vier Stunden, um Ihre E-Mails zu analysieren. Anschließend generiert er Vorschläge für Ihre Opportunitätsdatensätze und verknüpft relevante E-Mails. Sie müssen sowohl für automatische Updates als auch für manuelle Updates zustimmen.

Bereich "Datenanreicherung öffnen"

Öffnen Sie den Bereich "Datenanreicherung", um die vom Agent basierend auf der Analyse Ihrer E-Mails generierten Vorschläge zu überprüfen.

1. Öffnen Sie Ihren Verkaufschancendatensatz in der Vertriebshub-App. Warten Sie, bis die Zusammenfassungskomponente geladen wird.
2. Erweitern Sie die Zusammenfassungskomponente , und wählen Sie die Schaltfläche "Datenanreicherungsvorschläge " aus, wenn sie verfügbar ist. Alternativ können Sie auch die Schaltfläche " Datenanreicherungsvorschläge " im Benachrichtigungsbanner auswählen, wenn sie verfügbar ist. Der Bereich "Datenanreicherung " wird geöffnet, in dem Die Vorschläge angezeigt werden, die vom Agent basierend auf der Analyse Ihrer E-Mails generiert wurden.

Manuelles Überprüfen und Genehmigen von Vorschlägen

Wenn Ihr Administrator den Agent für manuelle Updates konfiguriert hat, müssen Sie die Vorschläge manuell überprüfen und genehmigen.

1. Öffnen Sie den Bereich "Datenanreicherung".

2. Zeigen Sie auf der Registerkarte "Vorschläge " auf das Informationssymbol neben jedem Vorschlag, um Details zur Quelle des Vorschlags anzuzeigen.

3. Überprüfen Sie die Vorschläge, und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

   • Wenn Sie alle Vorschläge annehmen oder ablehnen möchten, wählen Sie unten im Bereich " Alle annehmen " oder " Alle ablehnen " aus.
   • Wenn Sie einzelne Vorschläge annehmen oder ablehnen möchten, zeigen Sie mit der Maus auf jeden Vorschlag, und wählen Sie das Symbol " Annehmen " (Häkchen) oder das Symbol " Ablehnen " (Kreuzzeichen) aus.

     Notiz

     • Wenn Sie einen Vorschlag für eine Verkaufschance ablehnen, wird dieser Vorschlag nicht mehr für diese Verkaufschance angezeigt. Es gibt keine Möglichkeit, abgelehnte Vorschläge rückgängig zu machen oder wiederherzustellen.
     • Um die von Ihnen angenommenen Änderungen anzuzeigen, wählen Sie im Bereich "Datenanreicherung" die Registerkarte " Verlauf " aus. Weitere Informationen finden Sie im Änderungsverlauf anzeigen.

   Die Änderungen werden unmittelbar nach Annahme der Vorschläge auf den Chancendatensatz angewendet. Wenn Sie sich über einen Vorschlag nicht sicher sind, können Sie ihn verlassen, ohne maßnahmen zu ergreifen. Der Vorschlag verbleibt in dem Bereich, bis Sie ihn annehmen oder ablehnen. Vorschläge werden jedoch regelmäßig basierend auf neuen E-Mail-Interaktionen aktualisiert, und einige Vorschläge werden möglicherweise entfernt, wenn sie aufgrund des aktualisierten Kontexts irrelevant werden.

Überprüfen und Wiederherstellen automatischer Updates

Wenn Ihr Admin die Datenanreicherung so konfiguriert hat, dass Felder in Ihren Verkaufschancendatensätzen automatisch aktualisiert werden, können Sie die Änderungen überprüfen und bei Bedarf rückgängig machen.

1. Öffnen Sie den Bereich "Datenanreicherung".
2. Zeigen Sie auf der Registerkarte "Updates " auf das Informationssymbol neben jedem Vorschlag, um Details zur Quelle des Vorschlags anzuzeigen. Überprüfen Sie die Vorschläge, und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   • Wenn Sie alle Änderungen beibehalten oder rückgängig machen möchten, wählen Sie Alle Änderungen beibehalten bzw. Alle rückgängig machen am unteren Rand des Bereichs aus.
   • Wenn Sie einzelne Updates beibehalten oder wiederherstellen möchten, fahren Sie mit der Maus über jeden Vorschlag und wählen das Symbol Beibehalten (Häkchen) oder Rückgängig (Kreuzzeichen).
   • Wenn Sie einige Änderungen beibehalten und den Rest wiederherstellen möchten, wählen Sie "Beibehalten" für die Änderungen aus, die Sie beibehalten möchten. Wählen Sie dann “Alles rückgängig” am unteren Rand des Bereichs aus, um die verbleibenden Änderungen rückgängig zu machen; dies funktioniert in beide Richtungen. Wenn Sie ein Update rückgängig machen, wird die Änderung auf der Registerkarte "Verlauf " zusammen mit dem Namen des Benutzers nachverfolgt, der es zurückgesetzt hat. Weitere Informationen finden Sie im Änderungsverlauf anzeigen.

Anzeigen von E-Mails, die mit der Datenanreicherung verknüpft sind

Das KI-gestützte Feature "Datenanreicherung" ordnet E-Mails einer Gelegenheit zu, die auf mehreren Kriterien basiert, um Relevanz und Kontext sicherzustellen. Die wichtigsten Kriterien sind:

• E-Mail-Teilnehmer: Die E-Mail umfasst den Verkäufer, der der Verkaufschance zugewiesen ist, und mindestens einen Kontakt, der der Verkaufschance zugeordnet ist.
• Relevanz: Der E-Mail-Inhalt enthält Schlüsselwörter oder Ausdrücke, die die Relevanz für die Verkaufschance angeben, z. B. Erwähnungen von Produkten, Dienstleistungen oder Dealbedingungen.

So zeigen Sie die zugehörigen E-Mails an:

1. Öffnen Sie Ihren Verkaufschancendatensatz in der Vertriebshub-App.

2. Suchen Sie im Abschnitt "Zeitachse " nach E-Mails mit dem Agent-Symbol ( ). Diese E-Mails werden standardmäßig nicht nachverfolgt und sind nur in Ihrer Zeitachse sichtbar, auch wenn Ihr Administrator die Datenanreicherung für automatische Updates konfiguriert hat.

3. Wählen Sie " Nachverfolgen " für die E-Mail aus, um sie im Verkaufschancendatensatz nachzuverfolgen und für andere Benutzer sichtbar zu machen.

1. Wählen Sie "Nicht verknüpft" aus, wenn Sie glauben, dass die E-Mail nicht mit der Verkaufschance verknüpft ist. Sie können dann auswählen, ob Sie die E-Mail aus der aktuellen Verkaufschance entfernen oder sie einer anderen Verkaufschance zuweisen möchten.

Stakeholder-Vorschläge anzeigen

Wenn ein vorhandener Dynamics 365-Kontakt zu einem E-Mail-Thread hinzugefügt wird, der sich auf eine Verkaufschance bezieht, identifiziert das KI-gestützte Datenanreicherungsfeature den Kontakt als potenzieller Stakeholder für die Gelegenheit und schlägt vor, sie als Stakeholder im Verkaufschancendatensatz hinzuzufügen.

Um die Vorschläge der Interessenvertreter anzuzeigen:

1. Öffnen Sie den Bereich "Datenanreicherung".
2. Wählen Sie im Bereich "Datenanreicherung" die Registerkarte " Verwandte Datensätze " aus, um die Liste der vorgeschlagenen Projektbeteiligten basierend auf den letzten E-Mail-Interaktionen anzuzeigen.
3. Zeigen Sie mit der Maus auf den Vorschlag der Projektbeteiligten, und wählen Sie das Informationssymbol aus, um die Quelle des Vorschlags anzuzeigen.
4. (Manuelle Aktualisierung) Zeigen Sie mit der Maus auf den Vorschlag, und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   • Wählen Sie das Symbol "Akzeptieren" (Häkchen) aus, um den Stakeholder zum Opportunity-Datensatz hinzuzufügen oder
   • Wählen Sie das Symbol "Ablehnen " (Kreuzzeichen) aus, um den Vorschlag zu schließen.
5. (Automatische Aktualisierung) Der Stakeholder wird dem Verkaufschancendatensatz automatisch hinzugefügt. Zeigen Sie mit der Maus auf den Vorschlag, und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   • Wählen Sie das Symbol "Beibehalten " (Häkchen) aus, um den Projektbeteiligten beizubehalten.
   • Wählen Sie das Symbol "Rückgängig" (X-Symbol) aus, um den Stakeholder aus dem Verkaufschancedatensatz zu entfernen, wenn Sie der Meinung sind, dass der Vorschlag falsch ist.
6. (Optional) Um die Rolle der Projektbeteiligten zu ändern, befolgen Sie die Anweisungen unter Hinzufügen von Projektbeteiligten und Entscheidungsträgern für die Gelegenheit.

Anzeigen des Änderungsverlaufs

Änderungen, die vom Agent für die Datenanreicherung vorgenommen werden, werden separat im Änderungsverlauf der Datenanreicherung nachverfolgt.

Die angezeigten Informationen hängen davon ab, wie die Datenanreicherung konfiguriert ist:

• Automatische Updates: Zeigt Updates an, die vom Agent vorgenommen wurden, und alle Änderungen, die Sie zurückgesetzt haben.
• Manuelle Aktualisierungen: Zeigt die Änderungen an, die Sie von den Vorschlägen akzeptiert haben.

So zeigen Sie den Änderungsverlauf an:

1. Öffnen Sie den Bereich "Datenanreicherung". Der Bereich "Datenanreicherung " wird geöffnet.
2. Wählen Sie die Registerkarte "Verlauf" aus, um die Liste der Änderungen anzuzeigen, die am Verkaufschancen-Datensatz auf Basis von Datenanreicherungsvorschlägen vorgenommen wurden.