Analyse des Umsatzergebnisses mit Hilfe von Prognosemodellen

Predictive Forecasting verwendet KI, um zu schätzen, wie viel Umsatz Sie tatsächlich erzielen werden, basierend auf Ihrer bisherigen Leistung und Ihrem aktuellen Vertriebsprozess. Im Gegensatz zu Ihrer manuellen Prognose (Zugesichert, Best Case) berücksichtigen prädiktive Prognosen die historischen Abschlussraten und die Pipelineentwicklung – sie helfen Ihnen, Risiken zu erkennen, wie etwa Deals, die in den nächsten Zeitraum verschoben werden, oder Chancen durch neue Deals, die Ihnen sonst entgehen könnten.

Anforderungen

Für die Verwendung von Vorhersagevorhersagen benötigen Sie Folgendes:

• Die Bewertung von Vorhersagechancen muss mit mindestens einem konfigurierten Modell aktiviert werden. Vorhersagebewertung von Verkaufschancen konfigurieren
• Premium-Prognose muss aktiviert sein (erfordert eine bestimmte Dynamics 365 Sales-Lizenz). Weitere Informationen zur Premium-Prognose

Anzeigen des prognostizierten Umsatzes

Die Spalte "Prognose" im Prognoseraster zeigt den prognostizierten Umsatz für jeden Verkäufer oder Vorgesetzten – getrennt von den manuellen Prognosespalten (Zugesichert, Best Case). Vorhersagen basieren auf historischen Schlusskursen und der aktuellen Pipelinebahn und werden automatisch alle sieben Tage neu berechnet.

Öffnen Sie eine Prognose , und zeigen Sie die Spalte "Vorhersage " an.

Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für eine Vorhersage Spalte.

Wenn Sie auf das Informationssymbol in der Spaltenüberschrift " Vorhersage " zeigen, wird das letzte Neuberechnungsdatum der Vorhersage angezeigt. Vorhersagen werden alle sieben Tage neu berechnet. Sie können eine Neuberechnung nicht manuell auslösen.

Details zur Vorhersage

Wählen Sie einen Wert in der Spalte "Vorhersage " aus, um den Bereich "Vorhersagedetails " anzuzeigen.

Die Grafik im Bereich Vorhersagedetails besteht aus folgenden Werten:

• Abgeschlossene Gewinne: Gesamter tatsächlicher Umsatz von Gelegenheiten, die im aktuellen Prognosezeitraum als gewonnen abgeschlossen wurden.

• Aus offenen Chancen vorhergesagt: Geschätzter Gesamtumsatz aus offenen Verkaufschancen, die voraussichtlich während des aktuellen Prognosezeitraums abgeschlossen werden sollen und zur Vorhersage beitragen.

• Vorhergesagt aus neu: Geschätzter Gesamtumsatz aus neuen Verkaufschancen, die voraussichtlich während des aktuellen Prognosezeitraums abgeschlossen werden und zur Vorhersage beitragen.

• Gesamtprognose: Gesamter vorausgesagter Betrag für die aktuelle Prognoseperiode.

Die wichtigsten 5 Faktoren, die die Vorhersage beeinflussen, werden unterhalb des Diagramms angezeigt. Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für einen Bereich Top-Faktoren, die die Vorhersage beeinflussen.

Schaltfläche	Einflussfaktor	Was zu tun ist
Grünes Symbol	Der höchste positive Einflussfaktor ist, dass 247,22K USD aus neuen Geschäftsabschlüssen in den verbleibenden 59 Tagen des Zeitraums fließen werden, und 124,91K USD (51 %) davon in den letzten 17 Tagen.	Schützen Sie diese Deals. Weisen Sie Ressourcen zu, um sicherzustellen, dass sie rechtzeitig geschlossen werden.
	Der negative Einflussfaktor ist, dass 22% der Chancen voraussichtlich in die nächste Periode abrutschen.	Priorisieren Sie diese Deals. Erwägen Sie das Hinzufügen von Executive-Support oder die Beschleunigung des engen Plans.
Graues Symbol	Der neutrale Einflussfaktor ist, dass innerhalb dieses Prognosezeitraums 3.614 Vertriebsmöglichkeiten in der Pipeline erwartet werden.	Wird als Basisplankontext verwendet. Es ist keine sofortige Aktion erforderlich.

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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