Konfigurieren Sie erweiterte Einstellungen für Prognosen

Nutzen Sie den Schritt Erweitert in der Prognosekonfiguration, um die Prognose anzupassen. Sie können Funktionen wie die Auswahl mehrerer Währungen und die Kanban-Ansicht aktivieren. Sie können Spaltenüberschriften auch überschreiben und das zugrunde liegende Datensatzraster mithilfe von JavaScript anpassen.

Sie wissen nicht genau, was sie konfigurieren sollen? Hier ist eine Kurzanleitung:

Automatisch übergeordnete Zeile ausblenden

In einer Prognose hat jede übergeordnete Zeile in der Hierarchieentität ihre eigene Teilnehmer-Zeile. Diese Zeile zeigt die individuellen übergeordneten einfachen Spalten, wie Quoten- und Umsatzbeitrag. Diese dedizierten Teilnehmer-Zeilen werden unabhängig davon angezeigt, ob sie Werte zum Beitragen enthalten oder nicht.

Möglicherweise möchten Sie keine doppelten übergeordneten Zeilen mit Nullwerten sehen. Um sie zu verbergen, aktivieren Sie Übergeordnete Zeile automatisch ausblenden.

Beispielsweise hat Grace Mbele, eine Vertriebsleiterin, eine Prognose basierend auf der Benutzer Hierarchie erstellt. Wenn sie die Prognose öffnet, sieht Grace jeweils zwei Zeilen für ihre Vertriebs-Leads, Jeremy Johnson und Jason Smith. Die erste Zeile ist der übergeordnete Datensatz. Die zweite ist die Teilnehmerzeile.

Nachdem Grace Übergeordnete Zeile automatisch ausblenden aktiviert hat, sieht sie immer noch die aufgeklappten übergeordneten Zeilen für Jeremy und Jason, aber nicht die doppelten Nullwert-Zeilen.

Mehrfachwährungsauswahl aktivieren

Für globale Vertriebsteams kann das Anzeigen von prognostizierten Umsatzwerten in der Basiswährung der Organisation für Benutzer verwirrend sein, die daran gewöhnt sind, in ihrer lokalen Währung zu arbeiten. Aktivieren Sie Auswahl mehrerer Währungen, um prognostizierte Umsatzdaten in jede im System verfügbare Währung umzurechnen. Die Umrechnung erfolgt in Echtzeit, basierend auf dem neuesten von Ihrer Organisation definierten Wechselkurs.

Ihre Organisation verfügt beispielsweise über Vertriebsteams in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa. Der US-Dollar wird als Basiswährung für Ihre Organisation festgelegt. Der kanadische Dollar und der Euro sind ebenfalls im System verfügbar. Sie erstellen eine Prognose mit aktivierter Auswahl mehrerer Währungen. Alle drei Vertriebsteams sehen zunächst die prognostizierten Umsatzwerte in US-Dollar angezeigt. Die Vertriebsteams in Kanada und Europa können Umsätze in ihrer Landeswährung anzeigen. Bei manuellen Anpassungen am Prognoseraster wird die ausgewählte Währung verwendet.

Kanban als Standardansicht für die zugrunde liegenden Datensätze einrichten (Vorschau)

[Dieser Abschnitt ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Die einer Prognose zugrunde liegenden Datensätze können in einer Tabellenansicht oder Kanban (Swimlane)-Ansicht angezeigt werden. Die Tabellenansicht ist die Standardeinstellung. Um es zu ändern, aktivieren Sie Kanban als Standard festlegen.

Die letzte Auswahl eines Benutzers überschreibt die Standardauswahl für diesen Benutzer. Beispielsweise ist die Standardansicht für die zugrunde liegenden Datensätze einer Prognose Kanban, und ein Benutzer wechselt zur Tabellenansicht. Die zugrunde liegenden Datensätze werden in der Tabellenansicht geöffnet, wenn der Benutzer die Prognose das nächste Mal anzeigt.

Vorhersagefaktoren anzeigen

Die vorausschauende Prognose stützt sich auf viele Faktoren, um ein Vorhersage zu erstellen. Sie können diese Faktoren analysieren, um neue Erkenntnisse über Ihre Daten zu gewinnen und zu verstehen, wie sie die Vorhersage beeinflussen.

Zuerst müssen Sie in den erweiterten Einstellungen Ihrer Prognose die Option Vorhersagefaktoren aktivieren. Um die Details einer Vorhersage anzuzeigen, einschließlich der wichtigsten Faktoren, die sie beeinflusst haben, wählen Sie einen Wert in der Spalte Vorhersage der Prognose aus.

Wählen Sie die standardmäßigen Attribute, um die zugrunde liegende Datensätze zu gruppieren (Vorschauversion)

Wählen Sie in der Dropdown-Liste Standardmäßig nach Attribut zugrunde liegende Datensätze gruppieren (Vorschauversion) ein Attribut aus, nach dem die zugrunde liegenden Datensätze standardmäßig gruppiert werden sollen. Benutzer können ein anderes Gruppierungsattribut auswählen. Ihre Auswahl überschreibt die Standardeinstellung, wenn sie die Prognose das nächste Mal anzeigen.

Der folgende Screenshot veranschaulicht, wie die Auswahl des Attributs die zugrunde liegenden Datensätze standardmäßig gruppiert:

Wählen Sie die Standardansicht für zugrundeliegende Datensätze (Vorschauversion)

Wenn zugrunde liegende Datensätze standardmäßig in einer bestimmten Ansicht (z. B. Ansicht „Meine offenen Verkaufschancen“) geöffnet werden sollen, wählen Sie sie in Standardansicht der zugrunde liegenden Datensätze aus. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen und Verwalten von zugrunde liegenden Vertriebschancen.

Der folgende Screenshot veranschaulicht, wie die Auswahl einer Standardansicht die zugrunde liegenden Datensätze standardmäßig anzeigt.

Spaltenüberschriften außer Kraft setzen (Vorschauversion)

Im Schritt Layout der Prognosekonfiguration können Sie Spalten auswählen, die Sie im Prognoseraster benötigen. Diese Spalten helfen Ihren Verkäufern, die Prognose besser zu verstehen.

Wenn Sie die Spaltennamen übersetzen oder QuickInfos für zusätzlichen Kontext hinzufügen möchten, können Sie ein Steuerelement mit der erforderlichen Anpassung definieren. Dann können Sie die Spaltenüberschriften mit einem benutzerdefinierten Steuerelement überschreiben. Weitere Informationen zum Erstellen eines benutzerdefinierten Steuerelements für die Kopfzeile finden Sie unter Spaltenüberschriften im Prognoseraster anpassen.

Wählen Sie im Abschnitt Spaltenüberschriften überschreiben (Vorschau) das benutzerdefinierte Steuerelement aus, das die Anpassungen enthält.

Zugrunde liegende Datenraster anpassen

Fügen Sie eine JavaScript-Bibliothek hinzu, um den zugrunde liegenden Datensatzraster in einer Prognose anzupassen.

Bevor Sie die JavaScript-Bibliothek hochladen, muss sie gemäß den Ereignissen und Kontextobjekten entsprechend dem Schema definiert werden.

JAvaScript-Bibliothek erstellen

Schreiben des benutzerdefinierten JavaScript-Codes. Das folgende Beispiel deaktiviert alle Felder mit Ausnahme einiger weniger für die Entität Verkaufschance.

function OnRowLoad(executionContext) {

// Get the logical name of the loaded entity as part of forecasting editable grid.
var entityName = executionContext.getFormContext().data.entity.getEntityName();

    if (entityName === "opportunity") {

        // Defining the attributes list from opportunity that must be enabled if loaded as part of view.
        var OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST = ["name", "msdyn_forecastcategory", "actualvalue", "actualclosedate", "estimatedvalue", "estimatedclosedate"];

        executionContext.getFormContext().data.entity.attributes.forEach(
            attribute => {
                // Disabling all attributes other than OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST
                if (!OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST.includes(attribute.getName())) {
                    attribute.controls.get(0).setDisabled(true);
                }
            }
        )        
    }
}

Weitere solche Anpassungsbeispiele finden Sie unter Überschreiben Sie Speicher-, Aktualisierungs- und Ladeereignisse für bearbeitbare Felder im Prognoseraster.

Fügen Sie Ihren JavaScript-Code in eine Skript-Webressource ein

1. In Dynamics 365 Sales wählen Sie Einstellungen>Anpassungen.
2. Wählen Sie System anpassen aus.
3. Wählen Sie im Lösungs-Explorer unter Komponenten die Option Webressourcen.
4. Wählen Sie Neu aus.
5. Geben Sie einen Name (zum Beispiel, mySampleScript.js) und den Anzeigename (zum Beispiel, Beispiel: Walkthrough-Skript) für Ihre Webressource ein.
6. Unter Typ wählen Sie Skript (JScript) und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
   • Wählen Sie Datei wählen, um eine Datei hochzuladen, die Ihren JavaScript-Code enthält.
   • Wählen Sie Texteditor und fügen Sie dann Ihren JavaScript-Code in den Editor ein.
7. Wählen Sie Speichern und dann Veröffentlichen aus.

Laden Sie die JavaScript-Bibliothek in Ihre Prognose hoch

1. Auf der Prognosekonfigurationsseite im Schritt Erweitert unter Passen Sie die zugrunde liegenden Datensätze an wähle Sie Fügen Sie eine Javascript-Bibliothek hinzu.

2. Suchen Sie nach Ihrer JavaScript-Datei und wählen Sie dann Hinzufügen aus.

   

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