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In Dynamics 365 Sales bietet die Prognose Teams eine gemeinsame, nahezu echtzeitbasierte Ansicht des erwarteten Umsatzes, indem Pipelineaktivitäten, Prognosekategorien, Kontingente und Hierarchierollups kombiniert werden. Es hilft Verkäufern zu verstehen, ob sie auf dem Laufenden sind, hilft Managern, Risiken frühzeitig zu erkennen, und hilft Führungskräften, schnellere Planungsentscheidungen basierend auf aktuellen Daten zu treffen, anstatt Überraschungen am Ende des Zeitraums.
Prognosen sind am effektivsten, wenn sie regelmäßig überprüft und als Planungstool verwendet werden, nicht nur ein Berichtsartefakt. Indem man zugesicherte Umsätze, Best-Case-Möglichkeiten und Lücken mit den Zielvorgaben vergleicht, können Teams frühzeitiger im Zyklus Maßnahmen ergreifen. Der folgende Screenshot zeigt ein Beispiel für ein Prognoseraster mit verschiedenen Prognosekategorien, um Verkäufern und Managern zu helfen, die Integrität der Pipeline zu verstehen und Maßnahmen zu ergreifen, um Lücken zu schließen:
Tipp
Bereit, anzufangen?Sehen Sie die sofort einsatzbereite Prognose oder richten Sie eine Prognose in sieben Schritten ein
Von Bedeutung
Diese Funktion soll Vertriebsmanagern oder Vorgesetzten helfen, die Leistung ihres Teams zu verbessern. Dieses Feature ist nicht zur Verwendung bei der Entscheidungsfindung vorgesehen und sollte nicht dazu verwendet werden, Entscheidungen zu treffen, die sich auf die Beschäftigung eines Mitarbeiters oder einer Gruppe von Mitarbeitern auswirken, einschließlich Vergütung, Prämien, Dienstalter oder anderer Rechte oder Ansprüche. Kunden sind allein dafür verantwortlich, Dynamics 365, diese Funktion und alle damit verbundenen Funktionen oder Dienste in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen zu nutzen, einschließlich der Gesetze, die den Zugriff auf individuelle Mitarbeiteranalysen sowie die Überwachung, Aufzeichnung und Speicherung von Kommunikationen mit Endnutzern betreffen. Dies umfasst auch die ausreichende Information der Endnutzer, dass ihre Kommunikation mit den Vertriebspersonen möglicherweise überwacht, aufgezeichnet oder gespeichert wird, und, sofern gesetzlich erforderlich, das Einholen der Zustimmung der Endnutzer, bevor die Funktion mit ihnen genutzt wird. Kunden werden ebenfalls angeregt, einen Mechanismus einzurichten, um das Vertriebspersonal darüber zu informieren, dass ihre Kommunikation bei Endbenutzern möglicherweise überwacht, aufgezeichnet oder gespeichert werden kann.
Wie hilft eine Prognose Ihrem Vertriebsteam
Prognosen vermitteln jedem in der Organisation ein gemeinsames, datengesteuertes Bild des erwarteten Umsatzes. Dies bedeutet je nach Rolle:
Für Verkäufer: – Verfolgen Sie die Leistung anhand der Quote, identifizieren Sie Pipelinerisiken, bevor sie die Zielvorgaben gefährden, und konzentrieren Sie sich auf die richtigen Geschäfte.
Für Manager: — Überwachen Sie die individuelle Leistung, coachen Sie Verkäufer bei Pipelinelücken und erkennen Sie Risiken frühzeitig genug, um Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.
Für Direktoren: – Antizipieren Sie abteilungsspezifische Umsatztrends und ordnen Sie Ressourcen in Regionen oder Teams mit hoher Verkaufschance um.
For Leadership: - Verwenden Sie projizierte Schätzungen, um die Produktstrategie anzupassen oder aktualisierte Projektionen an Investoren und Projektbeteiligte zu kommunizieren.
Einrichten und Verwenden von Prognosen
Führen Sie die folgenden Aufgaben basierend auf Ihrer Rolle aus, um Prognosen einzurichten und zu verwenden:
| Benutzerrolle | Aufgabe | Purpose |
|---|---|---|
| Verkäufer und Manager | Vorkonfigurierte Prognose anzeigen oder Beispielprognose aktivieren | Beginnen Sie sofort ohne Konfiguration. Die sofort einsatzbereite Prognose steht für den aktuellen Monat zur Verfügung; die Beispielprognose kann ohne viel Setup aktiviert werden. |
| Prognosebesitzer oder Administrator | Konfigurieren Sie eine Prognose | Definieren Sie den Prognosetyp, die Hierarchie, die Zugriffsberechtigungen und die Rasterspalten. |
| Prognosebesitzer oder -administrator | Gewähren Sie Berechtigungen für den Zugriff und das Teilen einer Prognose | Stellen Sie sicher, dass die richtigen Personen Zugriff auf die Prognosedaten haben. |
| Verkäufer und Manager | Prognose anzeigen | Analysieren Sie die Prognosedaten, und identifizieren Sie Verbesserungsbereiche. |
| Manager und Vorgesetzte | Anpassen von Werten in einer Prognose | Berücksichtigen Sie Faktoren, die noch nicht im System erfasst werden, z. B. eine verbale Verpflichtung eines Kunden oder einen Deal, der angehalten wurde und voraussichtlich zurückgegeben wird. |
| Prognoseverantwortlicher | Freigeben einer Prognose | Gewähren Sie anderen Benutzern in der Hierarchie Zugriff auf die Prognose. |